第一篇：銀行個人消費信貸現(xiàn)狀及發(fā)展策略

近年來，xx行按照上級行的經(jīng)營管理思路，堅持以“以市場為導向，客戶為中心，以效益為目標，以防范風險為前提”的經(jīng)營理念，緊緊把握區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展特點，以個人消費信貸業(yè)務(wù)為突破口，搶抓機遇、開拓市場，嚴格管理、積極防范，探索出了一條低風險、穩(wěn)增長、高效益的發(fā)展之路，努力把個人消費信貸業(yè)務(wù)辦成了具有我行特色的“精品”業(yè)務(wù)。為該行調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)、提高經(jīng)營效益、實現(xiàn)雙盈做出了重要的貢獻。

一、基本情況

目前，全行個人消費貸款開辦業(yè)務(wù)品種有個人小額質(zhì)押貸款、個人汽車消費貸款、個人綜合消費貸款（包括合質(zhì)金質(zhì)押貸款、房產(chǎn)抵押貸款、保單質(zhì)押貸款）。2006上半年累計營銷個人消費貸款萬元、累計收回萬元，年末余額達到萬元；實現(xiàn)利息收入萬元。

二、個人消費信貸的特點

xx行個人消費信貸業(yè)務(wù)，已由過去單一的存單質(zhì)押貸款，迅速發(fā)展為以汽車消費信貸為龍頭，多個貸款種類、多種擔保方式、面向不同需求層次、不同客戶群體的全方位、多角度的金融產(chǎn)品。并在發(fā)展中呈現(xiàn)出以下三個特點：

一是多種個貸業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展，互為補充，合質(zhì)金質(zhì)押貸款在全省一枝獨秀。為了緊緊把握市場脈搏，適應(yīng)競爭客戶需求，不斷拓展個貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域，逐步擴大市場份額。針對個人存單小額質(zhì)押貸款不斷萎縮的現(xiàn)狀，xx行一方面大力營銷存單（國債）質(zhì)押貸款，一方面抓緊做好汽車消費貸款。同時，積極創(chuàng)新，開辦低風險的個人合質(zhì)金質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)，吸收和競爭了一批實力雄厚、創(chuàng)利多、對我行綜合貢獻度較大的個體業(yè)主。還積極與保險公司合作，又探索推出以人壽保單為質(zhì)押物的保單質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)。同時跟又開辦了工資卡質(zhì)押貸款、下崗失業(yè)小額擔保貸款。各種個貸品種、各種保證形式相互補充，各有特色，基本滿足了客戶目前的消費需求。

二是個人消費信貸已逐步成為我行信貸業(yè)務(wù)的一個新亮點。貸款資產(chǎn)質(zhì)量和收息率均大大高于其他信貸資產(chǎn)，并促進分行不良貸款占比的下降，為全行經(jīng)營發(fā)展做出了一定的貢獻。

三是個人汽車消費信貸發(fā)展基本處于停滯狀態(tài)。前幾年,xx行根據(jù)工業(yè)發(fā)展相對薄弱，農(nóng)業(yè)所占比重大，礦產(chǎn)資源豐富對運輸業(yè)需求大這一優(yōu)勢，結(jié)合實際情況，經(jīng)過廣泛的市場調(diào)查論證，適時推出個人汽車消費貸款，制訂了發(fā)展規(guī)劃和內(nèi)控措施，突出點支行對重點客戶、重點產(chǎn)品的營銷，并及時總結(jié)經(jīng)驗，逐步拓展推廣，使其得到迅速增長,使個人汽車消費信業(yè)務(wù)貸逐漸成為xx支行競爭發(fā)展高端客戶的“精品”業(yè)務(wù)和龍頭產(chǎn)品,但目前由于多方面的原因,使此項業(yè)務(wù)處于停滯狀態(tài)。

三、存在問題

（一）貸款風險意識認識不

一、對貸款的安全性存有僥幸心理。在發(fā)放個人消費貸款過程中，不管是執(zhí)行規(guī)章制度，還是實際操作，都非常嚴格。但個別管理人員、信貸員沒有很好地貫徹落實規(guī)定，沒有把“三查制度”落到實處。有的人錯誤的認為，只要有財產(chǎn)抵押、質(zhì)押、保險公司的保證保險，貸款就萬無一失，為貸款風險埋下了隱患。

（二）個人消費信貸人員綜合素質(zhì)亟待提高。個人消費貸款，特別是個人汽車消費貸款、個人綜合消費貸款是近幾年來興起的新業(yè)務(wù)，它要求信貸人員不但要有專業(yè)的信貸知識，而且必須具備一定的保險業(yè)務(wù)知識、汽車行業(yè)發(fā)展相關(guān)信息。但從目前情況看，人員素質(zhì)參差不齊，個別人員缺乏基本的信貸業(yè)務(wù)知識，不利于此項業(yè)務(wù)的進一步拓展。

（三）借款人資信調(diào)查難。由于我國的個人信用制度尚未健全，貸款銀行對借款申請人的信用記錄缺乏了解，借款人在一家銀行或不同的銀行的存貸款情況難以查證，至于個人的其他負債情況更是無從查起；同時，由于人們不愿透露自己的收入水平，特別是固定工資以外的收入，借款人真實收入水平的調(diào)查一直困惑著資信調(diào)查人員。在這種情況下，如果借款人不透漏實情，貸款銀行將很難查證借款人的真實資信情況，這樣，貸款銀行對借款認的資信調(diào)查就有可能流于形式，容易給套取銀行貸款者留有可乘之機。

（四）個人消費貸款中的個人汽車消費貸款業(yè)務(wù)合作方汽車經(jīng)銷商、銀行、保險公司的利益與風險不對稱。汽車經(jīng)銷商只需按照銀行的要求開出推薦函、提供借款人簡單資料、購車合同，其余的工作全由銀行和保險公司完成，經(jīng)銷商只需款到交車，坐享其成，旱澇保收。而銀行表面上似乎已通過履約保證保險將風險轉(zhuǎn)嫁到保險公司頭上，而實際操作中，保險公司有許多不利于銀行的限制條件，去年保險公司又取消了履約保證保險，這種收益與風險的不對稱更增加了銀行的信貸風險。

四、發(fā)展個人消費信貸的策略

（一）嚴格防范風險，加快業(yè)務(wù)發(fā)展。個人消費貸款作為新的效益增長點，必須在嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度、規(guī)范管理的前提下，加快發(fā)展。要正確處理防范風險與加快發(fā)展的關(guān)系，不能因強調(diào)了風險防范而放棄發(fā)展，更不能追求發(fā)展而忽視風險防范，要始終堅持風險防范第一的思想。

（二）加強隊伍建設(shè)，提高管理水平。第一，個貸人員必須配備到位，要按照上級行的規(guī)定，足額配備專職個貸人員和臺帳員，實

第二篇：銀行個人消費信貸現(xiàn)狀及發(fā)展策略

近年來，xx行按照上級行的經(jīng)營管理思路，堅持以“以市場為導向，客戶為中心，以效益為目標，以防范風險為前提”的經(jīng)營理念，緊緊把握區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展特點，以個人消費信貸業(yè)務(wù)為突破口，搶抓機遇、開拓市場，嚴格管理、積極防范，探索出了一條低風險、穩(wěn)增長、高效益的發(fā)展之路，努力把個人消費信貸業(yè)務(wù)辦成了具有我行特色的“精品”業(yè)務(wù)。為該行調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)、提高經(jīng)營效益、實現(xiàn)雙盈做出了重要的貢獻。

一、基本情況

目前，全行個人消費貸款開辦業(yè)務(wù)品種有個人小額質(zhì)押貸款、個人汽車消費貸款、個人綜合消費貸款（包括合質(zhì)金質(zhì)押貸款、房產(chǎn)抵押貸款、保單質(zhì)押貸款）。2006上半年累計營銷個人消費貸款萬元、累計收回萬元，年末余額達到萬元；實現(xiàn)利息收入萬元。

二、個人消費信貸的特點

xx行個人消費信貸業(yè)務(wù)，已由過去單一的存單質(zhì)押貸款，迅速發(fā)展為以汽車消費信貸為龍頭，多個貸款種類、多種擔保方式、面向不同需求層次、不同客戶群體的全方位、多角度的金融產(chǎn)品。并在發(fā)展中呈現(xiàn)出以下三個特點：

一是多種個貸業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展，互為補充，合質(zhì)金質(zhì)押貸款在全省一枝獨秀。為了緊緊把握市場脈搏，適應(yīng)競爭客戶需求，不斷拓展個貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域，逐步擴大市場份額。針對個人存單小額質(zhì)押貸款不斷萎縮的現(xiàn)狀，xx行一方面大力營銷存單（國債）質(zhì)押貸款，一方面抓緊做好汽車消費貸款。同時，積極創(chuàng)新，開辦低風險的個人合質(zhì)金質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)，吸收和競爭了一批實力雄厚、創(chuàng)利多、對我行綜合貢獻度較大的個體業(yè)主。還積極與保險公司合作，又探索推出以人壽保單為質(zhì)押物的保單質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)。同時跟又開辦了工資卡質(zhì)押貸款、下崗失業(yè)小額擔保貸款。各種個貸品種、各種保證形式相互補充，各有特色，基本滿足了客戶目前的消費需求。

二是個人消費信貸已逐步成為我行信貸業(yè)務(wù)的一個新亮點。貸款資產(chǎn)質(zhì)量和收息率均大大高于其他信貸資產(chǎn)，并促進分行不良貸款占比的下降，為全行經(jīng)營發(fā)展做出了一定的貢獻。

三是個人汽車消費信貸發(fā)展基本處于停滯狀態(tài)。前幾年,xx行根據(jù)工業(yè)發(fā)展相對薄弱，農(nóng)業(yè)所占比重大，礦產(chǎn)資源豐富對運輸業(yè)需求大這一優(yōu)勢，結(jié)合實際情況，經(jīng)過廣泛的市場調(diào)查論證，適時推出個人汽車消費貸款，制訂了發(fā)展規(guī)劃和內(nèi)控措施，突出點支行對重點客戶、重點產(chǎn)品的營銷，并及時總結(jié)經(jīng)驗，逐步拓展推廣，使其得到迅速增長,使個人汽車消費信業(yè)務(wù)貸逐漸成為xx支行競爭發(fā)展高端客戶的“精品”業(yè)務(wù)和龍頭產(chǎn)品,但目前由于多方面的原因,使此項業(yè)務(wù)處于停滯狀態(tài)。

三、存在問題

（一）貸款風險意識認識不

一、對貸款的安全性存有僥幸心理。在發(fā)放個人消費貸款過程中，不管是執(zhí)行規(guī)章制度，還是實際操作，都非常嚴格。但個別管理人員、信貸員沒有很好地貫徹落實規(guī)定，沒有把“三查制度”落到實處。有的人錯誤的認為，只要有財產(chǎn)抵押、質(zhì)押、保險公司的保證保險，貸款就萬無一失，為貸款風險埋下了隱患。

（二）個人消費信貸人員綜合素質(zhì)亟待提高。個人消費貸款，特別是個人汽車消費貸款、個人綜合消費貸款是近幾年來興起的新業(yè)務(wù)，它要求信貸人員不但要有專業(yè)的信貸知識，而且必須具備一定的保險業(yè)務(wù)知識、汽車行業(yè)發(fā)展相關(guān)信息。但從目前情況看，人員素質(zhì)參差不齊，個別人員缺乏基本的信貸業(yè)務(wù)知識，不利于此項業(yè)務(wù)的進一步拓展。

（三）借款人資信調(diào)查難。由于我國的個人信用制度尚未健全，貸款銀行對借款申請人的信用記錄缺乏了解，借款人在一家銀行或不同的銀行的存貸款情況難以查證，至于個人的其他負債情況更是無從查起；同時，由于人們不愿透露自己的收入水平，特別是固定工資以外的收入，借款人真實收入水平的調(diào)查一直困惑著資信調(diào)查人員。在這種情況下，如果借款人不透漏實情，貸款銀行將很難查證借款人的真實資信情況，這樣，貸款銀行對借款認的資信調(diào)查就有可能流于形式，容易給套取銀行貸款者留有可乘之機。

（四）個人消費貸款中的個人汽車消費貸款業(yè)務(wù)合作方汽車經(jīng)銷商、銀行、保險公司的利益與風險不對稱。汽車經(jīng)銷商只需按照銀行的要求開出推薦函、提供借款人簡單資料、購車合同，其余的工作全由銀行和保險公司完成，經(jīng)銷商只需款到交車，坐享其成，旱澇保收。而銀行表面上似乎已通過履約保證保險將風險轉(zhuǎn)嫁到保險公司頭上，而實際操作中，保險公司有許多不利于銀行的限制條件，去年保險公司又取消了履約保證保險，這種收益與風險的不對稱更增加了銀行的信貸風險。

四、發(fā)展個人消費信貸的策略

（一）嚴格防范風險，加快業(yè)務(wù)發(fā)展。個人消費貸款作為新的效益增長點，必須在嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度、規(guī)范管理的前提下，加快發(fā)展。要正確處理防范風險與加快發(fā)展的關(guān)系，不能因強調(diào)了風險防范而放棄發(fā)展，更不能追求發(fā)展而忽視風險防范，要始終堅持風險防范第一的思想。

（二）加強隊伍建設(shè)，提高管理水平。第一，個貸人員必須配備到位，要按照上級行的規(guī)定，足額配備專職個貸人員和臺帳員，實行臺帳管理與信貸管理人員相分離。每名信貸員管理的貸款戶數(shù)原則上不超過戶，最多不超過戶；第二，提高個貸人員的綜合素質(zhì)，要將那些素質(zhì)高、工作責任心強、懂營銷的人員配備到個貸崗位上來，同時加強培訓，不斷提高營銷人員素質(zhì)；第三，要保證

個貸人員的穩(wěn)定性，以免人員頻繁更換帶來信貸管理中的脫節(jié)。

（三）認真落實個人消費貸款“三查”制度。貸前調(diào)查要實。信貸員要親自到借款人家中了解有關(guān)情況，調(diào)查內(nèi)容要盡量面寬、渠道廣，以便更好掌握借款人的資信狀況，對以前在我行有不良記錄的個人堅決不予貸款（如信用卡惡意透支、房產(chǎn)抵押貸款或其他貸款不按期歸還等），通過我行客戶信息系統(tǒng)查詢客戶在我行的貸款以及還款情況。調(diào)查完后，要形成書面調(diào)查報告，詳細說明調(diào)查人何時到借款人家中了解情況、借款人及其家庭收入等事項，提出貸與不貸、貸款期限的明確意見。

貸時審查要細。要審查貸款資料是否規(guī)范齊全，有關(guān)內(nèi)容是否前后銜接一致、真實，必要時對有關(guān)情況要進行核實。

貸后檢查要勤。貸后檢查是我們在貸款管理中的薄弱環(huán)節(jié)，因此，一要按照貸后檢查間隔期限的規(guī)定進行檢查，并登記貸后檢查記錄、撰寫貸后檢查報告；二要在貸款期間，經(jīng)常與保險公司、經(jīng)銷商（監(jiān)管車隊）等合作方溝通聯(lián)系；三要對即將到期的貸款建立提前預警（提醒）制度，減少違約貸款；四對貸款臺帳發(fā)現(xiàn)異常情況要及時分析原因,采取有效措施進行堵漏,防止貸款風險形成；五要積極利用信貸臺帳的監(jiān)測功能，對臺帳數(shù)據(jù)進行及時更新、匯總，以便準確反映貸款質(zhì)量。

（四）建立銀行內(nèi)部消費信貸的風險管理體系。從貸前調(diào)查、貸時審查、貸后檢查幾個環(huán)節(jié)明確職責，規(guī)范操作，強化稽核的再檢查和監(jiān)督，并結(jié)合總行的消費信貸風險的預警機制，加強貸款后的定期或不定期的跟蹤監(jiān)控，從跟蹤、監(jiān)控入手，掌握借款人動態(tài)，對借款人不能按時償還本息情況，或者有不良信用記錄的，列入“黑名單”的加大追討力度，并拒絕再度借貸。

（五）積極開拓風險低、潛力大的優(yōu)質(zhì)客戶群體。選擇風險低、潛力大、信用好的客戶優(yōu)質(zhì)客戶群是銀行防范消費信貸風險的重要工作。今后要積極開拓，把國家公務(wù)員、全國性大公司或外資企業(yè)的管理人員、營銷人員以及從事于優(yōu)勢行業(yè)，文化素質(zhì)較高的年輕人作為個人消費信貸的優(yōu)質(zhì)客戶來發(fā)展。

第三篇：論我國消費信貸的現(xiàn)狀及發(fā)展建議

論我國消費信貸的現(xiàn)狀及發(fā)展建議 摘要：目前我國消費信貸正處于起步階段，與西方發(fā)達國家相比還有較大差距。文章在總結(jié)我國消費信貸現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，分析了我國發(fā)展消費信貸所面臨的主要問題，并提出了促進我國消費信貸發(fā)展的對策。

關(guān)鍵詞：消費信貸；現(xiàn)狀；發(fā)展；對策

一、我國消費信貸的現(xiàn)狀中國金融機構(gòu)開展個人消費信貸較晚，從1999年開始較大規(guī)模地開展個人住房貸款，此后其他個人消費貸款也逐漸開展起來。到目前為止，各金融機構(gòu)開辦的個人消費貸款業(yè)務(wù)主要包括：個人住房貸款、汽車貸款、教育助學貸款、醫(yī)療貸款、大件耐用消費品貸款等。在各項貸款中，中長期個人消費貸款占絕大部分。我國消費信貸的發(fā)展呈現(xiàn)出以下特點：

（一）消費信貸品種逐漸呈多元化發(fā)展我國基本上建立了相對成熟的個人消費信貸產(chǎn)品體系。各商業(yè)銀行為適應(yīng)市場變化和不斷增長的客戶需求，努力開發(fā)、創(chuàng)新個人消費信貸系列產(chǎn)品，業(yè)務(wù)品種日趨豐富和完備。消費信貸品種除住房貸款之外，還有汽車貸款、助學貸款、大件耐用消費品貸款、個人信用卡透支和其他貸款等，基本上涵教育論文發(fā)表/jylwfabiao/蓋了不同客戶群體的消費需求。

（二）消費信貸在我國尚屬起步階段，進展比較緩慢我國經(jīng)濟運行特征發(fā)生了重要變化，從過去以商品普遍短缺、供不應(yīng)求為主的賣方市場過渡到了絕大多數(shù)商品供求平衡或供過于求的買方市場。在相對過剩的經(jīng)濟背景下，由于沒有足夠的市場需求來實現(xiàn)商品價值進而實現(xiàn)社會再生產(chǎn)的循環(huán)，才逐步嘗試消費信貸這一新的消費方式。

（三）住房貸款已成為我國消費信貸的主要形式雖然我國全面開辦消費信貸的時間不長，但個人住房貸款在消費信貸中的重要性已顯而易見。住房信貸一直居于主導地位，其比重基本在60%到75%之間。隨著助學貸款、汽車貸款等消費信貸的迅速發(fā)展，今后幾年個人住房貸款在我國消費信貸總額中的比重可能會有所下降，但個人住房貸款在消費信貸中的主導地位不會改變。

（四）各地區(qū)消費信貸發(fā)展不平衡從全國情況看，由于剛剛起步，消費信貸在我國的發(fā)展還不盡如人意，各地進展也不平衡。從地域上看，廣東、上海等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)進展比較順利。這主要是由于東部地區(qū)居民收入水平較高，消費能力較強，東部地區(qū)消費信貸市場擴張迅速。而中部、西部和東北地區(qū)消費信貸市場規(guī)模相對較小，多數(shù)省份個人消費貸款在人民幣貸款中的比重不到10%。

二、我國現(xiàn)階段制約消費信貸發(fā)展的主要障礙雖然消費信貸在我國尚屬起步階段，發(fā)展尚不充分，但已經(jīng)暴露出一些問題和矛盾。初步分析，其中的制約我國消費信貸發(fā)展的因素和障礙主要有以下幾個方面。

（一）居民收入有限，經(jīng)濟承受能力較弱居民收入有限，經(jīng)濟承受能力較弱，是制約消費信貸發(fā)展的主要障礙。根據(jù)國外消費信貸發(fā)展的經(jīng)驗，居民家庭是否具有負債消費的經(jīng)濟承受能力，主要取決于其收入水平。居民家庭收入水平越高，對消費信貸的經(jīng)濟承受能力越大，消費信貸所能發(fā)揮的擴大需求的作用越明顯。我國居民收入特別是持久性收入增長緩慢以及收入分配差距過大可以說是開展消費信貸的主要障礙。

（二）銀行缺乏消費信貸風險的防范機制銀行缺乏消費信貸風險的防范機制，是制約消費信貸健康發(fā)展的重要因素。從目前我國消費信貸的運行情況來看，銀行及各金融機構(gòu)缺乏消費信貸風險的防范機制。我國居民收入尚未完全貨幣化，收入來源不清晰，銀行不好掌握消費者信用程度。在啟動消費信貸的過程中，個人信用難以把握。消費信貸操作的規(guī)范性不夠，影響了消費信貸業(yè)務(wù)的正常開展。消費信貸資金來源有較大的局限性，不能保證消費信貸資金的循環(huán)暢通。目前各種消費信貸的主要資金來源是商業(yè)銀行的信貸體育論文發(fā)表/tylwfabiao/資金。在自有資金不足和信貸資金成本較高的壓力下，商業(yè)企業(yè)開展分期付款的能力和積極性也是十分有限的。

（三）社會消費環(huán)境有待改善社會消費環(huán)境不佳也在一定程度上制約了消費信貸的發(fā)展。我國

目前缺乏必要的消費信貸擔保制度。我國現(xiàn)有的擔保法規(guī)沒有針對消費信貸的相關(guān)規(guī)定，消費者在申請消費信貸時很難選擇有效的擔保形式。同時，我國供求結(jié)構(gòu)存在很大矛盾，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不配套、政策不合理，這些都將制約消費信貸業(yè)務(wù)的開展。

第四篇：中信銀行個人汽車消費信貸

中信銀行個人汽車消費信貸

中信銀行個人汽車消費信貸

收入證明書

茲證明，身份證件類型，身份證件號碼，系我單位 員工（正式編制、派遣制、臨時、其他（請注明）），并且該員工：

1、現(xiàn)在我單位 部門任職，職務(wù)為，職稱為。

2、已與我單位簽訂 年勞動合同，期限至 年 月止。

3、稅后月均收入人民幣 元。

人事勞資部門聯(lián)系人： 人事勞資部門聯(lián)系電話：

我單位保證上述填寫的內(nèi)容是真實、無誤的。

單位公章或人事勞資部門章：

年 月 日

第五篇：水泥現(xiàn)狀及發(fā)展策略

水泥行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展 策略

執(zhí)筆人：李季陽

一、中國水泥行業(yè)現(xiàn)狀

1、水泥產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位

水泥是國民經(jīng)濟建設(shè)的重要基礎(chǔ)原材料，目前國內(nèi)外尚無一種材料可以替代它的地位。作為國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，水泥工業(yè)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟社會發(fā)展水平和綜合實力的重要標志。隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展，水泥在國民經(jīng)濟中的作用越來越大。據(jù)統(tǒng)計，1978年我國水泥產(chǎn)量為6524萬噸，經(jīng)過近二十年的發(fā)展，2006年我國水泥產(chǎn)量達12.4億噸，占世界水泥產(chǎn)量的45.23％左右。自1985年起我國水泥產(chǎn)量已連續(xù) 21年位居世界第一位，現(xiàn)如今已占世界水泥總產(chǎn)量的48％左右。在高速發(fā)展的同時，我國水泥行業(yè)的供求矛盾不斷加劇，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，技術(shù)落后，特別是落后生產(chǎn)能力比重仍占60％左右。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預測2007年我國水泥產(chǎn)量將達到13.94億噸。

2、水泥行業(yè)特點

全國規(guī)模以上（500萬）企業(yè)5200多家，2006年企業(yè)平均規(guī)模僅23.7萬噸，規(guī)模很小。2006年10家企 業(yè)集團的生產(chǎn)集中度僅為16.19%,產(chǎn)量大于300萬噸的43家企業(yè)生產(chǎn)集中度僅占25%。我國水泥行業(yè)利潤水平偏低，波動性大，主要是由我國水泥行業(yè)集中度低，企業(yè)規(guī)模偏小，局部區(qū)域產(chǎn)能嚴重過剩，市場過度 競爭，以及落后生產(chǎn)力所占比重大，科技含量低，能耗高等諸多因素造成的。隨著政策導向鼓勵重點企業(yè) 提高規(guī)模和利潤率傾斜，未來行業(yè)集中度將明顯提高，加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，新干法工藝產(chǎn)量將明顯提升，節(jié)能環(huán)保將達到新水平。

另外水泥由于產(chǎn)品的特殊性,其銷售受區(qū)域銷售半徑的影響,對企業(yè)的規(guī)模化生產(chǎn)了很大的影響，影響 水泥銷售半徑的因素很多，企業(yè)生產(chǎn)成本的高低、地域內(nèi)的交通條件、產(chǎn)品采用的運輸方式和運輸裝備、地域內(nèi)石灰石資源的分布狀況、當?shù)貒窠?jīng)濟發(fā)展水平和居民消費水平等因素均可能影響水泥的合理銷售半徑。在我國東部沿海一帶，比如華東平原、華北平原地區(qū)，水泥產(chǎn)品的銷售半徑可以達到500公里以上；而在中、西部以山地為主的地區(qū)，水泥產(chǎn)品的銷售半徑一般在250～300公里左右（鐵路可達500公里），最佳半徑應(yīng)在200公里以內(nèi)的區(qū)域市場。

3、影響我國水泥行業(yè)發(fā)展因素分析

目前，影響我國水泥發(fā)展的因素主要有以下幾個方面：①整體發(fā)展水平粗放，能源成本高。②總量供 大于求導致行業(yè)整體效益下滑。水泥行業(yè)低水平總量過剩問題突出，任何一家企業(yè)都無法左右水泥的產(chǎn)量 及價格，價格戰(zhàn)成了企業(yè)拼市場的惟一手段，無序競爭導致市場環(huán)境惡化。③結(jié)構(gòu)性矛盾突出，落后立窯水泥比重仍比較大，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多，產(chǎn)業(yè)集中度低。④國家的宏觀調(diào)控政策抑制了我國房地產(chǎn)業(yè)增速，使水泥行業(yè)受到影響。⑤“獎優(yōu)限劣”政策促進結(jié)構(gòu)調(diào)整。國家發(fā)改委運用相應(yīng)的政策來改善市場的競爭環(huán)境，推動水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源合理配置。目前正在水泥行業(yè)推行“獎優(yōu)限劣”系列政策，新型干法水泥生產(chǎn)線替代立窯等落后生產(chǎn)線的力度將會加大，水泥企業(yè)余熱發(fā)電系統(tǒng)的政策扶持力度也會加強。

4、2007年上半年水泥行業(yè)運行情況

自去年以來，國家連續(xù)出臺關(guān)了5個指導水泥工業(yè)發(fā)展的政策文件，為水泥工業(yè)又好又快地發(fā)展發(fā)揮了重要作用，使水泥工業(yè)運行呈現(xiàn)良性發(fā)展的態(tài)勢。受基本建設(shè)需求拉動，水泥工業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的可喜局面，但是區(qū)域性差別也在加大。總體來說，2007年上半年水泥工業(yè)運行的特點是：①結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，市場整合和并購重組取得了實質(zhì)性的進展；②新型干法水泥建設(shè)穩(wěn)步上升，強制淘汰落后技術(shù)效果明顯；③節(jié)能減排成效明顯，余熱發(fā)電項目在水泥固定資產(chǎn)投資的比重加大。④水泥工業(yè)的地區(qū)布局向著合理的方向發(fā)展：一是中西部地區(qū)水泥產(chǎn)量增速已高于東部地區(qū)，二是從水泥行業(yè)的固定資產(chǎn)投資來看，增長較快的地區(qū)主要是在中西部。從上世紀九十年代提出而遲遲難以解決的改善水泥工業(yè)布局問題有了可喜的進展。⑤水泥和水泥熟料出口增幅回落。從國家的長遠利益出發(fā)，水泥作為"兩高一資”產(chǎn)品，大量出口不利于我國的可持續(xù)發(fā)展。2006年9月15日將水泥出口退稅由13%調(diào)低到11%； 2007年7月1日起，又取消水泥的出口退稅，這將嚴重影響水泥行業(yè)的出口業(yè)務(wù)，預計水泥和熟料的出口量將會大幅下降。

截止到2007年5月全國水泥銷售收入1,354.09億元，增長24.24%，利潤總額達到53.34億元，銷售利潤3.94億元，產(chǎn)品積壓率10.62%比去年同期降低1.4個百分點，見表1，水泥的生產(chǎn)和銷售呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，預計2007年水泥產(chǎn)量將達到13.94億噸。

表1:我國水泥主要經(jīng)濟指標

2007年上半年價格走勢比去年略有提高，進入4月份，華東地區(qū)的上海、江蘇、浙江、江西、福建等地水泥價格開始發(fā)起猛攻，截止4月份底上海市場共上漲4次，每次上漲幅度分別為20、30元不等。6月份進入水泥需求淡季時，價格有所下調(diào)。但在遼寧、河南、湖南和陜西地區(qū)，市場產(chǎn)銷兩旺，市場價格要高于去年。

圖1:2007年上半年全國水泥市場平均價格（元/噸）

二、中國水泥行業(yè)發(fā)展趨勢及策略

1、國內(nèi)水泥市場的競爭已從區(qū)域競爭逐步進入全國性競爭階段

銷售半徑的存在使水泥具有明顯的區(qū)域特征，這種競爭的區(qū)域性促使水泥企業(yè)在經(jīng)營的有效經(jīng)濟區(qū)域內(nèi)盡可能做大做強；而水泥產(chǎn)品較高的同質(zhì)性又使水泥行業(yè)成為規(guī)模效益顯著和較利于規(guī)模擴張的行業(yè)之一，在完成了某個地區(qū)的爭霸后，大型水泥企業(yè)集團都會向全國其他市場進行擴張，區(qū)域化競爭會演變?yōu)槿珖愿偁?。在世界水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展初期和成長期，主要是以產(chǎn)能擴張為主；在較為成熟時期，收購兼并就成為主流擴張模式。拉法基等世界型水泥企業(yè)的形成就是這一規(guī)律的體現(xiàn)。

目前國內(nèi)水泥市場的競爭已從區(qū)域化競爭逐步進入全國性競爭階段。如目前海螺水泥在取得華東地區(qū)霸主地位后，將其重心轉(zhuǎn)到兩廣市場，冀東水泥的三北戰(zhàn)略“華北、東北、西北”，華新在鞏固其在湖北的龍頭地位后，積極向北發(fā)展。大型水泥企業(yè)集團對各區(qū)域市場的爭奪將梯隊演進，之前在華東地區(qū)、西南地區(qū)，目前在華南地區(qū)，預計繼華南地區(qū)之后競爭激烈的地區(qū)將是河南、華北地區(qū)，其后的順序?qū)⑹菛|北、西北市場。預計未來幾年，將有大量的產(chǎn)能易主。在過去2年，外資水泥企業(yè)和國內(nèi)大水泥企業(yè)集團的并購活動頻繁，如外資方面，拉法基入主雙馬，HOLCIM入主華新水泥等；國內(nèi)企業(yè)方面，海螺并購廣西的水泥企業(yè)，中材在全國范圍的并購，亞泰水泥并購哈爾濱水泥等等。行業(yè)集中率的提高將降低行業(yè)競爭的無序性，從而有助于我國水泥行業(yè)的有序發(fā)展。

2、規(guī)模擴張，技術(shù)升級，并購重組將是主調(diào)

走規(guī)模效益道路、積極發(fā)展新型干法水泥已成為行業(yè)投資熱點。新一輪的生產(chǎn)線建設(shè)熱是以新型干法生產(chǎn)線替代落后產(chǎn)能。目前一些大型企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)已顯現(xiàn)，在市場競爭中處于優(yōu)勢地位。

目前我國水泥行業(yè)正在進行的結(jié)構(gòu)調(diào)整，范圍涉及技術(shù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)等方面。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主題是走規(guī)模效益之路、積極發(fā)展新型干法水泥，主要手段是在行業(yè)內(nèi)進行資源的優(yōu)化重組。2007年1月,國家發(fā)改委、國土資源部、中國人民銀行等三大部位聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于公布國家重點支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)(集團)名單的通知》，明確了水泥行業(yè)發(fā)展的國家隊名單，今后將大力支持海螺水 泥、華新水泥等12家全國重點水泥企業(yè)以及48家區(qū)域性重點企，在土地、信貸、項目核準方面給予優(yōu)惠政策。12家全國性企業(yè)新型干法生產(chǎn)線采用4000 t/d級以上規(guī)模生產(chǎn)線69條，熟料產(chǎn)能11,200.30萬噸，占12家企業(yè)產(chǎn)能的69.36%，而2000 t/d級以下規(guī)模生產(chǎn)線僅占3.86%；48家區(qū)域性企業(yè)4000 t/d級以上規(guī)模生產(chǎn)線42條，熟料產(chǎn)能6,398.40萬噸，占48家企業(yè)產(chǎn)能的占50.19%；全國企業(yè)4000 t/d級以上規(guī)模生產(chǎn)線占40%。顯然12家全國性企業(yè)在生產(chǎn)線規(guī)模上占了優(yōu)勢。

圖2:60家重點企業(yè)不同生產(chǎn)線比重（％）

對60家國家重點支持企業(yè)來說，肩負著我國水泥產(chǎn)業(yè)調(diào)整的重任。通過兼并、重組、聯(lián)合，迅速提高生產(chǎn)集中度，優(yōu)化資源配置，帶動水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是國家支持60家企業(yè)的初衷。目前我國水泥區(qū)域性市場正在逐步形成，主要市場跑馬圈地的時代已過去，大企業(yè)的戰(zhàn)略布局正在形成。市場和企業(yè)的整合應(yīng)該是當前的首要任務(wù)。近幾年，有多家企業(yè)進行了不同程度的資產(chǎn)重組，如安徽海螺收購海螺水泥公司、銅陵水泥公司、寧波粉磨站；中國新材料集團兼并魯南水泥廠、浩良河水泥廠；吉林亞泰兼并雙陽水泥廠；冀東水泥收購松江水泥廠；天山股份收購新疆屯河水泥經(jīng)營資產(chǎn)、鄯善水泥廠、巴州水泥廠；天水股份收購天津建材集團1000T/D水泥生產(chǎn)線等。這些重組案例都圍繞著擴大企業(yè)經(jīng)營規(guī)模這一主題。水泥生產(chǎn)的規(guī)?；?jīng)營對水泥生產(chǎn)企業(yè)至關(guān)重要，走規(guī)模效益的發(fā)展道路已成為業(yè)內(nèi)的共識。

國家水泥協(xié)會表示，將繼續(xù)把產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整作為今后的工作重點，發(fā)展培育一批具有國際競爭力的大公司、大集團，繼續(xù)推廣＂海螺＂、＂天山＂、＂亞泰雙陽＂等大企業(yè)集團的經(jīng)營模式。其中海螺水泥的熟料加粉磨站擴張模式在５年內(nèi)取得了良好效果，值得借鑒。

這一發(fā)展模式的核心是在資源豐富地區(qū)建設(shè)大型水泥熟料生產(chǎn)基地，在水泥銷售地建設(shè)大型水泥粉磨站。以往水泥生產(chǎn)全過程（原料研磨制成生料→生料煅燒制成熟料→熟料加適量混合材料研磨制成水泥），基本是在企業(yè)的同一生產(chǎn)基地內(nèi)完成的，最終輸出的是水泥產(chǎn)品。新的模式是將最后一步從原來的生產(chǎn)模式中分離出來，即向位于銷售地的水泥粉磨站輸出熟料，在銷售地根據(jù)市場情況制成水泥產(chǎn)品。這一模式較好地解決了規(guī)模擴張與產(chǎn)品輸出、市場拓展之間的矛盾，有效地降低熟料生產(chǎn)成本。水泥熟料在粉磨制成水泥時，要添加10%－50%的輔助材料（如礦渣、火山巖等），這些材料一般在銷售地即可獲得，相對于直接輸出水泥，向銷售地輸出熟料可以節(jié)約10%－50%輔助材料的運輸費用。這一模式的另一重點是可以通過收購銷售地中小水泥企業(yè)，將其改造成大型水泥粉磨站，以獲得當?shù)氐乃嗍袌龇蓊~，在自己的市場范圍內(nèi)淘汰落后水泥產(chǎn)能，消除市場競爭的風險。同時水泥粉磨站又符合水泥散裝化的發(fā)展趨勢。

規(guī)模擴張的另一個特點就是新型干法生產(chǎn)線的建設(shè)。新型干法具有單條生產(chǎn)線的規(guī)模大，技術(shù)先進，生產(chǎn)效率高，產(chǎn)品質(zhì)量高、環(huán)保性能好等優(yōu)點，非常適合大型企業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)。目前全國有日產(chǎn)700噸以上的新型干法生產(chǎn)線188條，比2000年增長了86%，另有163條在建。預計＂十五＂期間，全國在建的163條新型干法生產(chǎn)將全部投產(chǎn)，屆時新型干法水泥熟料的生產(chǎn)能力將達到2.4億噸。在鼓勵發(fā)展新型干法的同時限制立窯＂小水泥＂發(fā)展，規(guī)定的在“十一五”期間要淘汰2.5億噸水泥落后生產(chǎn)能力。由于中西部地區(qū)經(jīng)濟與東部地區(qū)相比發(fā)展較慢，淘汰落后的進度也不如東部地區(qū)快，但也正因此，中西部地區(qū)將是未來新型干法水泥發(fā)展的重點區(qū)域。近幾年來，由于國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的引導，東、中、西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的差距正在逐步縮小。今年1月~5月，我國東部地區(qū)新開工的新型干法項目占全國的比重為16%，而中部地區(qū)為61%，西部地區(qū)為23%。同時，中西部地區(qū)水泥固定資產(chǎn)投資增幅也大大高于東部地區(qū)，因此，近幾年中西部在開發(fā)建設(shè)中，對水泥的需求量大大增加。由于過去中西部地區(qū)新型干法水泥較少，而新型干法水泥項目的建設(shè)也大都在近幾年，其能力尚不能完全滿足市場需求。因此，水泥落后產(chǎn)能在當?shù)啬壳斑€有一定的市場生存空間。但隨著新型干法水泥熟料生產(chǎn)線的加快建設(shè)，中西部地區(qū)淘汰落后生產(chǎn)能力的速度也會大大加快。表2:截止2007年5月投產(chǎn)與新開工新型干法生產(chǎn)線(按地區(qū))一覽表

3、節(jié)能減排，余熱發(fā)電成為行業(yè)投資熱點

通過新型干法工藝替代落后工藝、企業(yè)節(jié)能降耗技術(shù)改造和加強管理，2006年噸水泥綜合能耗比2005年減少了5kg標準煤，降低幅度達4.55%。今年1－4月份，通過新型干法工藝替代落后工藝，水泥行業(yè)節(jié)能184萬噸標準煤。預計年內(nèi)僅此一項可節(jié)能近400萬噸標準，當前利用水泥窯進行余熱發(fā)電方興未艾。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年1月到現(xiàn)在建成投入運行和正在建設(shè)的余熱發(fā)電項目有30多項，還有許多已簽約準備開工的項目估計年內(nèi)約有50個項目竣工投產(chǎn)。屆時將大大促進水泥工業(yè)的節(jié)能減排。

表3:天津院余熱發(fā)電項目初步統(tǒng)計

4、提高管理水平，構(gòu)建核心競爭優(yōu)勢。

構(gòu)建完整水泥產(chǎn)業(yè)鏈將提升核心競爭力由于水泥行業(yè)是傳統(tǒng)行業(yè)，水泥產(chǎn)品的同質(zhì)化和技術(shù)的成熟度已經(jīng)相當?shù)酶撸诳吹靡姷膶?，依靠研發(fā)力量來推出新產(chǎn)品和開發(fā)新技術(shù)的概率機會很小，下一輪的競爭可能落到水泥產(chǎn)業(yè)每個環(huán)節(jié)的成本及品質(zhì)的比較上，企業(yè)在任何一個環(huán)節(jié)存在的弱點皆可能成為該企業(yè)處于競爭劣勢或淘汰出局的導火索。比如說，在產(chǎn)業(yè)的上游，資源儲備規(guī)模的大小和質(zhì)量將制約公司產(chǎn)能規(guī)模的擴展程度、持續(xù)經(jīng)營的周期；在產(chǎn)業(yè)的中游，國產(chǎn)化能力、噸投資成本的高低、煤電等能耗成本的高低等環(huán)節(jié)，是決定企業(yè)制造成本優(yōu)劣的關(guān)鍵；在產(chǎn)業(yè)的下游，選擇粉磨站還是中轉(zhuǎn)庫的銷售模式、依靠自備船隊還是外部物流、采取直銷或代理銷售策略皆會影響到市場占有的多少，因此，水泥產(chǎn)業(yè)鏈中任何一個環(huán)節(jié)的弱勢都可能拖累公司整體的競爭力，及時打造產(chǎn)業(yè)鏈條的完整性和全流程的比較優(yōu)勢，將確保企業(yè)在未來的全面競爭中處于有利地位。