第一篇：銷售內(nèi)勤工作流程

銷售內(nèi)勤工作流程

每天早上內(nèi)勤辦公室值日人員的衛(wèi)生清理（擦桌子、掃地、拖地、）。辦公區(qū)域的桌面整理、物品要擺放整齊由本人完成。

每天早上8:50所有內(nèi)勤開早會。

一、內(nèi)勤電話接電話工作流程

1.電話鈴聲響三聲必須接起電話，聲音清脆的說：“您好，金博源人力資源有限公司?！?/p>

2.接電話的同時，手里必須把本子和筆準(zhǔn)備好 3.當(dāng)對方說完來意之后，內(nèi)勤要再重復(fù)一遍。4.撥打電話必須頭三句之內(nèi)講明公司是做什么的。

二、內(nèi)勤撥打企業(yè)電話工作流程

1.撥打電話，禮貌用語，明確對方是不是該公司的領(lǐng)導(dǎo)。2.說明來意，講明公司名稱以及公司業(yè)務(wù)，優(yōu)勢。

3..根據(jù)已撥打的電話，統(tǒng)計有意向的客戶，并且及時和銷售溝通。4.每天晚上上繳意向客戶名單給組長。

5.每周五統(tǒng)計一周的撥打企業(yè)電話的疑難雜癥，組長統(tǒng)一解答。如有重大問題可以當(dāng)時解答。

三、電話回訪工作流程

1.每周五給企業(yè)打電話，回訪招聘效果，需要了解企業(yè)對近期招聘的滿意或者不滿意之處，以及企業(yè)對招聘需求的變動。

2.每天給頭一天答應(yīng)去面試的但是滿意來的求職者打回訪電話，問明原因，并把有意向但是因為別的原因沒去的預(yù)約到別的日期進行面試。

3.跟企業(yè)做回訪時候，和企業(yè)溝通遇到困難或者不可調(diào)和的矛盾，必須及時和相應(yīng)的銷售溝通，說明困難點，讓銷售去和企業(yè)進行下一步溝通。

四、招聘工作流程

1.了解對方企業(yè)用人的基本情況（人數(shù)，崗位，薪資福利，工作內(nèi)容，工作地點等）。

2.熟練掌握招聘網(wǎng)站使用以及維護。

3.拓展免費渠道（QQ群，微信群等），刷新招聘信息。4.去招聘會進行社招或者校招。

5.熟練運用招聘話術(shù)，做到有問必答，清晰，明了，態(tài)度好。

五、日常工作電話流程

1.必須保證內(nèi)勤崗位四人以上出勤人數(shù)。2.隨時接聽電話不得有漏接、空崗現(xiàn)象發(fā)生。

3.電話鈴響需三聲內(nèi)接起，接到臨時問題做好登記，找相應(yīng)的工作人員來處理。不能把工作捂到自己手里耽擱處理。

第二篇：銷售內(nèi)勤工作流程

銷售內(nèi)勤工作流程

每天早上內(nèi)勤辦公室值日人員的衛(wèi)生清理（擦桌子、掃地、拖地、）。辦公區(qū)域的桌面整理、物品要擺放整齊由本人完成。每天早上8:00所有內(nèi)勤展廳開早會。

周三：8:20分 全體員工大會地點：內(nèi)勤辦公室

一、內(nèi)勤電話銷售工作流程

1.電話鈴聲響三聲必須接起電話，聲音清脆的說：“您好，愛嘉水暖潔具總匯，您需要什么產(chǎn)品？我?guī)湍阌浺幌??！?/p>

2.接電話的同時，手里必須把本子和筆準(zhǔn)備好

3.當(dāng)客戶報完產(chǎn)品后，內(nèi)勤要再重復(fù)一遍。

4.與客戶確認好產(chǎn)品的型號、名稱、數(shù)量、價格、地址、電話、發(fā)貨貨站、要貨時間、結(jié)款方式，并正確填寫手寫銷售清單，一式四聯(lián)。并在登記本上登記。如果有新產(chǎn)品一定要提醒客戶有新產(chǎn)品，是否需要介紹。

5.如果貨站有合同號必須在清單上準(zhǔn)確寫明合同號或會員號，以便取代收時貨站要合同號或會員號。

二、制單員銷售工作流程

1.根據(jù)手寫銷售清單電腦制4聯(lián)單：備貨聯(lián)（白色）、收銀聯(lián)（黃色）、客戶聯(lián)（粉色）、倉庫存根聯(lián)（綠色）

2.打單完畢由手寫單人員進行復(fù)核，復(fù)核無誤打印出來。如有誤審核人承擔(dān)責(zé)任。

3.機打單交收銀員審核，收銀員審核無誤后按收款方式蓋：代收、外地應(yīng)收或取款章。

4.內(nèi)勤把經(jīng)收銀員審核蓋章的客戶聯(lián)、備貨連、倉庫聯(lián)親自交到物流部點二遍人員手里，并在登記本上登記。

三、電話回訪工作流程

1.每天早上工作的第一件事就是把頭天發(fā)貨的物流票子在發(fā)貨本上面登記一遍，然后給客戶打電話通知客戶貨品已發(fā)、發(fā)哪個貨站、幾件貨，這些信息通知客戶后請客戶注意查收。

2.按計劃定期給新、老客戶進行電話回訪。并在登記本上記好回訪的內(nèi)容便于二次回訪或跟業(yè)務(wù)員溝通時提供有效信息。

四、貨站進、返貨工作流程

1.貨站通知來電問清楚是返貨還是到貨。并準(zhǔn)備好筆、本記好貨站名稱、貨站電話、貨品件數(shù)、是否有運費。

2.在貨站登記本上登記，并開出手寫兩聯(lián)單并讓后庫李主管簽字并給其一張。

五、日常工作電話流程

1.必須保證內(nèi)勤崗位三人以上出勤人數(shù)。

2.隨時接聽電話不得有漏接、空崗現(xiàn)象發(fā)生。

3.電話鈴響需三聲內(nèi)接起，接到臨時問題做好登記，找相應(yīng)的工作人員來處理。不能把工作捂到自己手里耽擱處理。

第三篇：銷售內(nèi)勤工作流程

工作流程

1、參與所管轄部門的的日會議，并做好會議紀(jì)要并與次日交行政內(nèi)勤；

2、檢查管轄部門人員是否到齊并了解請假及休息動態(tài)，有異動上報負責(zé)考勤的人員；

3、處理部門訂單和庫管員對接發(fā)貨及跟進：（1）核實業(yè)務(wù)人員訂單（2）開具銷售發(fā)貨單交對應(yīng)部門發(fā)貨（3）跟進貨物發(fā)貨時間及預(yù)期到貨時間（4）電話通知大區(qū)業(yè)務(wù)人員

4、所屬部門費用報銷的審核——費用報銷單流程：（1）業(yè)務(wù)員填單大區(qū)主管簽字（2）大區(qū)主管內(nèi)勤審核簽字（3）總審核簽字（4）副總審核簽字（5）財務(wù)部審核簽字（6）總經(jīng)理審批簽字（7）費用報銷單的錄入

5、所管轄部門業(yè)務(wù)人員月度績效考核評分的審核（每月10號之前考核上月的績效考核交行政內(nèi)勤）；

6、所管轄部門正、副主管績效考核評分（每月10號之前考核上月的績效考核交行政內(nèi)勤）；

7、跟進所管轄部門的工作進度并完善加優(yōu)化,有問題做到及時上報并尋找有效的解決方法；

8、大區(qū)周報、月報整理（周報星期六早上9：00前交行政內(nèi)勤，月報與每月最后一個星期的周報一起交）；

9、所管轄部門的年、季、月、周的銷售情況統(tǒng)計工作，并制作成標(biāo)準(zhǔn)的表格，如周度、月度、季度、單品銷量柱形圖，定期上報給部門負責(zé)人（周度每周六交行政內(nèi)勤，月、季、于每個周期最后的一天交行政內(nèi)勤）；

10、完成上級交辦的其他任務(wù)。

第四篇：內(nèi)勤工作流程

內(nèi)勤工作流程

第一，接案、派工、錄入系統(tǒng)：

1、接到委托人電話，記下報案號，打開天平或鼎和系統(tǒng)輸入報案號后點擊查詢，查到此案點擊報案號后進入案件信息，找到聯(lián)系電話聯(lián)系客戶咨詢客戶車的地點和客戶出險情況，如雙方事故需告知客戶報交警處理，如碰物損，物損需賠付也需報交警處理。

2、確定好客戶地點，3分鐘內(nèi)將案件派工給當(dāng)?shù)貐^(qū)域同事，先短信通知后再電話確認是否有收到此案件，短信格式和內(nèi)容：先報案號后五位、標(biāo)的車牌、客戶聯(lián)系電話、聯(lián)系人名稱、被保險人名稱、如是雙方事故需有對方車牌、如是物損需告知物損需賠付、客戶地址。信息發(fā)出前一定要先看清楚是否有客戶的聯(lián)系電話。

3、打開匯中系統(tǒng)輸入自己的用戶名，進入系統(tǒng)，點擊案件登記平臺，再去天平或鼎和系統(tǒng)復(fù)制報案信息，粘貼至匯中系統(tǒng)，然后點擊保存，在保存時需注意兩點：a、要注意報案號是否正確；b、要注意委托公司是否正確。第二，案件跟蹤：

1、每天上班第一件事是先把內(nèi)勤辦公電話轉(zhuǎn)出，每天下班前一定要記得把內(nèi)勤辦公電話轉(zhuǎn)給值班的同事，轉(zhuǎn)了后一定要試一下電話是否轉(zhuǎn)入成功。

2、每天在跟蹤天平案件前，須先做鼎和的每日案件跟蹤表，此表須在每天上午的9點30分前做好用郵件方式發(fā)給鼎和、總公司的歐壽福，后抄送給王經(jīng)理、劉長武、陳博威、吳秋記、所有內(nèi)勤。

3、當(dāng)天上班的同事需打印出前一天上班的查勘員的日志，打出日志后先審核日志填寫是否完整，日志是否準(zhǔn)時提交，白班日志須在早上8:30分前提交，晚班日志須在9:30分前提交。

4、做案件的跟蹤，先跟蹤晚班案件，因為晚班的案件較多是晚班同事未查勘約第二天查勘的，后跟蹤其他區(qū)域的日志，在跟蹤案件的同時須打開自己的郵箱，因為每天都會有大案需派工拆檢定損，大案或有什么問題的案件都是用郵件方式通知的，所以每天上班的同事必須要打開各自的郵箱。每跟蹤一個案件須在天平系統(tǒng)備注，后在跟蹤報表做記錄，跟蹤到客戶銷案的案件需打電話至天平或鼎和告知，通知天平或鼎和調(diào)度人員幫忙與客戶核實是否銷案處理，核實內(nèi)容需備注在案件系統(tǒng)，如不能備注的情況下請通知調(diào)度人員做后送和回電話告知核實情況，核實好后請通知陳博威提交系統(tǒng)。每天下班前須提交案件跟蹤表，用郵件方式發(fā)送給王經(jīng)理、劉長武、陳博威、吳秋記、所有內(nèi)勤，后抄送所有查勘員郵箱。第三，每日日報：

1、每天做日報崗位的同事在做日報的同時需檢查昨天的案件是否已完成，案件是否已全部錄入?yún)R中系統(tǒng)和日報表中，然后結(jié)合昨天的日志統(tǒng)計當(dāng)天查勘員的受理數(shù)。統(tǒng)計無誤后用郵件方式發(fā)送至王經(jīng)理、劉長武、陳博威、吳秋記、所有內(nèi)勤，后抄送所有查勘員。

第三，結(jié)案、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表、有效案件數(shù)、案件處罰表、績效、扣公估費報表、查勘員考核表：

1、結(jié)案步驟：

A、蓋業(yè)務(wù)章。B、審核案件：審核案件時請用王經(jīng)理的匯中用戶名進入，用戶名是：010057，密碼是：520，后點擊查勘報告審核，點入案件進行審核，審核意見：同意，然后點擊審核通過，點擊審核通過時會出現(xiàn)兩種界面：一種是定損金額1千元以上的就點擊確定，另一種是1千元以下的就點擊取消。C、結(jié)案：結(jié)案時請用自己的匯中用戶名進入，后點擊案件結(jié)案，點入案件進行結(jié)案，結(jié)案時每一個案件需對著查勘員交上來的單證和天平或鼎和的系統(tǒng)查看定損金額和委托人支付的公估費是否有誤，匯中系統(tǒng)請輸入準(zhǔn)確的公估費，天平的公估費有：220、180、150、100，一般220的案件較少，鼎和的公估費有：

210、150，鼎和的查勘定損都是210，只定損或只查勘，放棄索賠已查勘都是150.。天平的180的案件類型是：查勘定損，150的案件類型是：只定損為主，但有時只查勘或放棄索賠已查勘公估費也是150，100的案件類型是：玻璃或者是只查勘或放棄索賠已查勘，還有一個是打物價，如果是玻璃和打物價的話需在結(jié)案意見旁邊注明（玻璃或打物價），結(jié)案類型有：查勘定損，只定損，只查勘，放棄索賠-已查勘，拒賠，銷案，委托人跟進。玻璃和打物價的案件類型都是：只定損，拒賠是很少出現(xiàn)的，銷案和委托人跟進的類型是沒有公估費的。如有委托人扣公估費的在結(jié)案時需注明扣多少公估費，異地案件已收公估費的也需在結(jié)案時注明已收公估費，這樣的話就方便下一步的工作。D、多組查勘類型：結(jié)案時如果發(fā)現(xiàn)一個案件是兩個

主班以上查勘參與處理的，屬于多組查勘，如果是這樣的話在結(jié)案時需在多組查勘打鉤，在結(jié)案意見旁邊注明XX做什么XX做什么，例如：一個案件是梁業(yè)強、王欲鈰、李章明一起處理的案件，那就是梁業(yè)強查勘，王欲鈰定損標(biāo)的，李章明定損三者。E、點擊結(jié)案時會出現(xiàn)一個界面，請點擊取消。

2、業(yè)務(wù)報表步驟：

A、每個月的1號用自己匯中用戶名后，點擊案件查詢，機構(gòu)選擇佛山，委托公司選天平或鼎和，導(dǎo)出當(dāng)月各個保險公司的受理案件，當(dāng)月已結(jié)案件，如有待審核和待結(jié)案的也必須導(dǎo)出，未派工案件，待查勘案件是包含上個月之前的所有案件。B、導(dǎo)出后整理好報表，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的受理案件是以當(dāng)月的受理案件為準(zhǔn)，已結(jié)案件是以當(dāng)月的所結(jié)的案件為準(zhǔn)，有效案件是以有公估費的為準(zhǔn)，公估費是以當(dāng)月已結(jié)案件所有的公估費加起之和。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的未結(jié)案件數(shù)必須要與當(dāng)月未結(jié)案件的數(shù)對得上，當(dāng)月的未結(jié)案件是：未派工案件+待審核+待結(jié)案+待查勘。業(yè)務(wù)報表上交時間是當(dāng)月的1號，如遇節(jié)假日可以推遲，上交給廣州總部的張苑秋。

3、有效案件數(shù)步驟：

A、有效案件數(shù)的數(shù)據(jù)是以當(dāng)月的已結(jié)案件為準(zhǔn)，首先新建一份新的報表，然后把已結(jié)案件的數(shù)據(jù)復(fù)制一份在新的報表里，在新的報表里做有效案件數(shù)，做的時候須把多組查勘的案件分出，就是在報表的最后一欄備注好，備注好后要插入一行。把各自查勘員相應(yīng)的績效做出，做出相應(yīng)的績效后把無效的案件刪除，然后帥選出多組的復(fù)制在插入的一份報表中，做好后看是否有廣州的同事參與的案件，如果

有得話需把那宗參與的案件發(fā)給張苑秋，也要問她廣州是否有佛山同事參與的案件，如果有得話也叫她發(fā)過來，最后統(tǒng)計出每個主班的天平和鼎和的有效案件數(shù)，統(tǒng)計出的有效案件數(shù)必須要與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表的有效案件數(shù)對應(yīng)的上。做好檢查無誤后每月的4號前郵件方式發(fā)給查勘員核對，此表需在每月的7號前上交給廣州總部財務(wù)的魏清芳。

4、案件處罰表：

A、案件處罰表是在上交了有效案件數(shù)后上交給廣州總部財務(wù)魏清芳，建議上交了有效數(shù)據(jù)后的第二天上交案件處罰表。此表扣罰清單需陳博威、馬駿提供后進行匯總。

5、績效步驟：

A、做績效的話最好就是在做好有效案件時，復(fù)制出一份做的有效案件在另一份表中，這樣的話做績效就會容易很多，但必須要未刪除無效案件之前復(fù)制出此表，績效表里需把當(dāng)月未結(jié)案件的也要放在一起，這樣才能統(tǒng)計出每個同事未結(jié)案件數(shù)和無效案件數(shù)，檢查無誤后就可以直接統(tǒng)計，把統(tǒng)計的數(shù)填在總表?？冃П碜龊弥笳堅诿吭碌?3日前上交給廣州總部財務(wù)魏清芳。

6、扣公估費報表：

A、扣公估費表的數(shù)據(jù)是在已結(jié)案件的清單里提取，因是查勘員的原因扣除公估費的是要扣回查勘員的錢給公司的，所以在結(jié)案的時候一定要注意看委托人是否有扣除公估費，此表是上交了績效后的第二天上交給廣州總部魏清芳。

7、查勘員考核表：

A、在做這份表的時候首先要向劉長武、陳博威、吳秋記三人提

供他們的數(shù)據(jù)，提供后才能做出此表，此表請在每個月的月中用郵件方式發(fā)給王經(jīng)理。第四，歸檔：

1、每天所結(jié)的案件需導(dǎo)出系統(tǒng)，做成一份清單，做此表需對著查勘報告一起。查勘報告需按出險日期排序，做清單時需注意如查勘報告有筆錄的需在案件類型旁備注附有筆錄一份等。每一份筆錄需復(fù)印出一份放好，把原件上交給委托公司。

2、做好的清單需每周五交給吳秋記，叫他上交至天平，鼎和的一個月寄一次回廣州鼎和保險公司，也是需做成清單，清單方式和天平一樣。

3、每天上班時需做簡單案件的清單做好后交給吳秋記。簡單案件是查勘員收回的那些單證，查勘員自己會交到你們的桌面，如果只有一兩份的話可以等第二天才交。

4、每個月的月初需對上個月的查勘日志裝訂歸檔。

第五篇：內(nèi)勤工作流程

內(nèi)勤工作流程（試行）

收發(fā)貨

1． 新客戶，業(yè)務(wù)員要求送樣品，這時要求業(yè)務(wù)員提供客戶資料，記錄客戶要求的技術(shù)參數(shù)，同技術(shù)部門確認樣品交期，回復(fù)業(yè)務(wù)員,發(fā)樣品，做好記錄。

2． 簽合同，樣品確認后，如是協(xié)議客戶需要簽合同的，業(yè)務(wù)員拿我公司的樣品合同去和客戶談判，談好后雙方簽字，客戶蓋章，發(fā)回公司，內(nèi)勤收到合同后交給市場領(lǐng)導(dǎo)審批、蓋章，蓋章后公司留一份合同原件，原件交由財務(wù)保管，另一份交給客戶，同時復(fù)印兩份，一份交給業(yè)務(wù)員。一份交由營銷部相關(guān)內(nèi)勤保管。

3． 接單，客戶下給我方的訂單，特別是廠家客戶，要求有書面訂單，接到客戶訂單后內(nèi)勤要將其轉(zhuǎn)成公司內(nèi)部訂單，同時在系統(tǒng)中做入訂單。一式兩份，一份生產(chǎn)，要求有部門簽字確認交貨周期，并回復(fù)業(yè)務(wù)員和客戶交貨周期，同時在系統(tǒng)中做入訂單

4． 發(fā)貨開單：發(fā)貨之前要分清客戶的結(jié)賬方式，a．先款后貨，首先確定客戶有沒有打款；b.貨到打款的．貨到之后及時催款c.月結(jié)

1）本地客戶，直接送貨到客戶的，一式三聯(lián)的發(fā)貨單，一份留在倉庫，另外兩份由業(yè)務(wù)員或送貨人拿到客戶處簽字確認，一份是客戶留存，另一份回來后交回相關(guān)內(nèi)勤，內(nèi)勤登記后，交給財務(wù)。發(fā)貨的，由內(nèi)勤發(fā)一份貨物簽收確認函，要求客戶簽字確認。

2）配貨到辦事處的；每天一早由負責(zé)該辦事處的內(nèi)勤把發(fā)貨明細通知辦事處相關(guān)人員．隨貨同行單放到貨中，并且在紙箱上標(biāo)明‘內(nèi)有清單’字樣。字樣標(biāo)注位置在紙頂側(cè)

3）是辦事處客戶，由公司直接發(fā)貨到客戶的，發(fā)貨單上客戶名一定要寫客戶全稱。內(nèi)勤要求辦事處傳一份貨物簽收確認函，客戶簽字確認后傳回辦事處，再由辦事處內(nèi)勤傳回公司，或者由公司發(fā)一份確認函到客戶，由業(yè)務(wù)員協(xié)助回簽。

５．對賬：

公司客戶，由內(nèi)勤對賬催款，對賬單的格式，對賬函格式。

業(yè)務(wù)員客戶，辦事處沒有內(nèi)勤的公司內(nèi)勤對賬，通知業(yè)務(wù)員催款．

辦事處對賬：１）庫存對賬，每月的２５日－３０日辦事處準(zhǔn)時盤點，３０日之前將庫存盤點差異表傳回公司，由內(nèi)勤接收．存檔．

２）客戶臺賬對賬，由辦事內(nèi)勤協(xié)助業(yè)務(wù)員完成，并將對賬函原件發(fā)回公司，或

者由公司內(nèi)勤統(tǒng)一安排對賬．

６．結(jié)款：公司客戶，內(nèi)勤在客戶回款后，要求客戶回傳銀行打款底單，做好記錄，并交給財務(wù)查詢確認；辦事處：每天回傳日資金報表，由內(nèi)勤做好記錄交財務(wù)核對．

７．月報，每月３日上交，月報的格式

檔案管理．

分類：１）客戶資料．２）技術(shù)檔案．３）訂單．４）確認函．５）送貨單．６）通知．７）傳真

８）客戶回款記錄．９）對賬函.10)合同

對以上檔案要每天整理及時上報，其它事項：１）協(xié)助業(yè)務(wù)員報銷；協(xié)助業(yè)務(wù)員的費用審請，等日常事務(wù)．

２）電腦管理，Ｃ：＼上不準(zhǔn)放公司的文件；每個人的電腦須有自已的密碼，不允許在電腦操作員不在的情況下，其它人在玩這臺電腦，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，電腦操作員和當(dāng)事人每人罰款100元．

３）客戶管理，高層次的要求，要求內(nèi)勤熟悉自己所負責(zé)客戶的資料．信譽．回款情況，并協(xié)助業(yè)務(wù)員對客戶進行分類

４）協(xié)助業(yè)務(wù)員完成對銷售計劃的制定．

臺州保鏢防盜設(shè)備有限公司

2007-4-7