第一篇：2013年中國電影行業(yè)準入等政策改革

智研咨詢 2013年中國電影行業(yè)準入等政策改革 智研咨詢網訊：

內容提示：國產影片在2013年創(chuàng)下賀歲片票房紀錄之后，2014年進入沉寂期。截止6月30日，中國內地電影市場總票房達135億（不含農村及二級市場票房），同比上升25%，國產片票房占比為47%，國產片以64億落敗進口片71億的成績。其中，《變形金剛4》票房收入超過了4年前超火爆的《阿凡達》，創(chuàng)造了中國電影票房新紀錄。

內容選自智研咨詢發(fā)布的《2014-2020年中國3D電影行業(yè)全景調研與產業(yè)競爭格局報告》

近年來，得益于國民經濟的持續(xù)快速增長以及國家對于文化產業(yè)的支持，整個電影文化與產業(yè)環(huán)境持續(xù)改善。自2002年中國電影院線制、行業(yè)準入等政策改革以來，全國票房收入以年均30%以上的速度增長，城市電影票房更是增長了將近10余倍，目前中國已經成為全球第二大票倉和增長最快的區(qū)域之一。智研咨詢顯示，2013年，全國電影票房收入217.69億元，其中，國產影片票房收入127.67億元，進口影片票房收入90.02億元。

銀幕數的快速擴張是推動票房收入高增長的主要原因。2011-2013年，銀幕數進入爆發(fā)式增長期，復合增長率超過40%，但票房收入增長僅28.8%，單廳觀影人次（上座率）下滑拖累票房增長，表明銀幕數增長已不再是推動票房高增長的主導因素。

2012年2月，中美決定在原有20部分賬片的基礎上，增加14部3D或IMAX影片，并將票房分賬比例由原來的13%提高到25%。協(xié)議的達成導致國外大片引進數量的增加，國產影片市場地位受到極大挑戰(zhàn)。

第二篇：出租車行業(yè)改革政策分析

出租車行業(yè)改革政策分析

清華大學公共管理學院MPA班湯振怡(2015年7月)概述：本文從公共政策分析的視角出發(fā)，首先分析我國出租車行業(yè)的現狀，各利益群體的現實訴求、利益沖突，然后從政府失靈和市場失靈等方面分析存在的問題及原因，最后找出解決方案，提出在互聯(lián)網+和約租車模式的沖擊下，出租車行業(yè)改革的方案建議。我國出租車行業(yè)改革現狀

長期以來，我國車租車行業(yè)改革備受關注，但進展緩慢。市民出行需求高企，供給卻嚴重不足，出租車行業(yè)壟斷問題飽受詬病。互聯(lián)網+背景下的約租車模式（專車等）的出現，對出租車行業(yè)改革形成倒逼機制，政府面臨政策的抉擇。現狀一：市民抱怨，司機不滿，行業(yè)壟斷 市民：

1、打車難。市民抱怨經常打不到車，尤其是上下班高峰、雪雨天等，出租車供不應求，打車通常需等待10-30分鐘，出行非常不便。目前，北京共有11萬輛出租車，不能滿足高峰出行需求。

2、打車貴。北京出租車“起步價”13元，3公里以外基本單價每公里2.3元，加上道路交通擁堵，與自駕車相比，費用高出較多。有的地方經常遭遇司機加價。

3、服務差。乘客經常遇到司機挑活、拒載行為，出現一邊是車乘客打不到車，另一邊卻有不少空車的現象。有的存在欺負外地人、繞路等不道德行為。司機：

1、份子錢高。北京出租車司機每月需向公司上繳約4000至6000元“份子錢”，此外還要承擔油錢及修車費用。

2、收入低。全國出租車有109萬輛，出租車司機200萬人。北京市出租車司機收入已低于社會平均工資。司機要求降低份子錢，提高起步價格和和每公里價格。

黑車搶生意。在一些公共交通又不發(fā)達的地方，黑車大量涌現。北京“黑車”數量達到10萬輛，有的“黑車”司機甚至比出租車司機還掙的多。出租車公司：

1、特許經營有必要。出租車特許經營一是為了控制總量，避免交通擁堵和環(huán)境問題；二是為了保障安全，乘客具有公司作為安全保障，也便于交通部門統(tǒng)一管理。

2、應繳份子錢。出租車公司需要提供車輛、保險等，支付管理成本。很多出租車企業(yè)為國有下屬企業(yè)，接受國家管理，承擔較多的社會責任。政府：

1、出租車管制短期不能放開。有關交通管理部門曾表示，根據建設部1995年發(fā)布施行的《城市道路交通規(guī)劃設計規(guī)范》，城市出租車保有量不能因為乘客需求增加而無限制增多。國際大都市紐約出租車總量為1.5萬輛，東京為1.2萬輛，倫敦不足1萬輛，市民上下班以公共交通為主。北京共有出租車11萬量，每輛出租車每天大約運行400公里，空駛率達到30%至40%，無限制增加出租車數量，會加劇城市擁堵，增加污染排放，損害公共利益。

2、推進出租車行業(yè)改革。2015年兩會期間，交通部長楊傳堂在受媒體采訪時表示，出租車改革指導意見或將于今年上半年出臺，指導意見將明確四個原則，即：出租車的定位不是公共交通；出租車需采取總體管控，不能太多或太少；出租車采取價格管控；司機和經營者都能得到合理報酬。

現狀二：互聯(lián)網約租車興起，改革矛盾日益突出 2014年以來，滴滴打車、快的打車等打車軟件快速興起，實現社會交通資源共享和服務協(xié)同，特別是阿里巴巴、騰訊、百度等大型互聯(lián)網公司借此搶占移動入口，給予乘客和司機高額補貼，短時間吸引了千萬級用戶，獲得了出租車司機和市民認可。

在打車軟件興起的同時，超越出租車運行體系的各類專車、拼車、順風車等軟件順勢而生，普通私家輛經過一定程序認證，便可以對接乘客，獲取服務費用和補貼。免除了各類份子錢、管理費的專車，具有明顯經濟優(yōu)勢，盡管這類服務資格不明確、管理不健全，但確實高效調動社會資源，緩解了打車貴、打車難的問題，一定程度上適應市場需求。

1、專車爭議

互聯(lián)網專車的出現，觸動了原有的出租車公司及司機等方面利益。近期以來，沈陽、天津、青島、南京、長春、濟南、成都、南昌等多地發(fā)生出租車停運事件，出集體指責專車非法運營、擠占市場問題。壓力之下，上海、南京、沈陽、大連等多地交通部門，將缺少客運經營資質的優(yōu)步、滴滴、快的等專車司機認定為非法營運，做出行政處罰。2015年6月18日，山東濟南滴滴專車司機不服行政處罰的“專車第一案”被確定延期3個月，至今尚未宣判。出租車抗議專車的主要原因：一是收入影響巨大。受專車沖擊，北京出租車司機收入平均減少了30%。二是出租車牌照價格驟降。原來一路飆漲的出租車牌照價格出現大幅度下跌，天津去年年底還值115萬元的出租車牌照，現在只能賣70萬元左右，一些司機蒙受巨大損失。三是威脅到出租車公司生存。專車運營成本較低，不用交份子錢，很多出租車司機轉為專車司機，上海等地出租車公司已出現大量出租車“空置”。

2、義務出租車改革和上海新政策

事實上，專車只是行業(yè)壟斷問題的導火索。5月21日，交通部運輸服務司副司長王水平在專題新聞發(fā)布會上回應：支持義烏市積極穩(wěn)妥推進出租車行業(yè)改革，先行先試探索適合中小城市出租汽車改革和發(fā)展的具體措施，為全國出租汽車行業(yè)改革提供借鑒和示范。義務出租車改革。2015年5月初，浙江省義烏市出臺《出租汽車改革運行方案》，內容包括：

1、取消營運權有償使用費。2015年的營運權使用費從每車每年一萬元降低到五千元，2016年起全部取消。

2、逐漸增加出租車數量和出租車公司數量。通過公開報名和搖號新建5家出租車公司，直接新增250輛出租車指標，另從6家老出租車公司調劑出200輛車，供新建公司使用。

3、鼓勵移動互聯(lián)網與出租汽車行業(yè)融合創(chuàng)新。但對專車要求必須是合法營運的車輛，嚴格禁止私家車進入營運。上海專車新政。2015年6月1日，“上海出租汽車信息服務平臺”正式上線運營，該平臺由市交通委、四大出租汽車企業(yè)和“滴滴打車”三方共同參與，重點解決車輛和駕駛員身份識別、車輛運營狀態(tài)識別、提高車輛運營安全性等問題。通過手機app，用戶將能夠使用專車服務，上海成為首個政府部門正式認可專車業(yè)務的城市。有關部門近期將專車監(jiān)管和改革方案上報交通部審批。出租車行業(yè)改革政策分析

從以上出情況看，面對互聯(lián)網約租車沖擊，出租車行業(yè)改革已經到了不得不改的地步。政府部門必須深入分析，準確定位，明確目標，制定科學、合理、可行的政策措施。問題分析

出租車行業(yè)改革的焦點在于于政府對出租車市場管制的方式及尺度，以及如何面對新出現的專車沖擊。從公共政策分析的角度來看，出租車市場同時存在市場失靈和政府失靈的問題。

1、市場失靈

市場機制只有在理想狀態(tài)下才能將資源配置到最優(yōu)狀態(tài)。在傳統(tǒng)的技術條件下，租車車市場由于信息不對稱、負外部性等問題，無法將資源配置到最優(yōu)狀態(tài)，會出現市場失靈，這就為政府介入管制提供了依據。如果缺少政府管制，可能存在以下主要問題：

一是信息不對稱問題。出租車流動性比較強，傳統(tǒng)技術條件下，乘客在車輛安全性、駕駛員資格、服務態(tài)度、有無其他風險等信息方面，存在未知，安全面臨風險。“黑車”問題主要就是由于政府、乘客、司機之間信息不對稱，政府不便監(jiān)管，容易造成安全事件。同時，缺少政府指導價格時，司機和乘客之間討價還價缺乏效率。

二是負外部性問題。在傳統(tǒng)技術條件下，出租車市場的放開，很有可能形成低價競爭，分流地鐵、公交的乘客，造成出租車數量增加，更多的占用道路資源，由于出租車單人乘客居多，也將使道路資源利用率下降。同時，出租車很多采用巡游攬客模式，空駛率高，大量的出租車將加重對環(huán)境的污染。

基于上述兩個方面原因，缺乏政府管制的出租車市場將出現市場失靈，損害公共利益。

2、政府失靈

為了解決出租車市場失靈的問題，各國普遍采用市場準入許可制度進行管制，控制出租車數量。但是，在實際運行過程中，出現了以下主要問題：

一是出租車供給不足。城市市民出行具有明顯的峰谷階段，由于政府數量管控，在上下班時間，乘客經常面臨打車難的問題，出租車數量與乘客需求出現明顯不能匹配的情況。很多乘客需要等待較長時間，降低了社會運轉效率。

二是價格成本扭曲。出租車特許經營，造成了出租車市場的壟斷。出租車公司往往是實力比較雄厚的國企下屬企業(yè)或民營企業(yè)，利用其壟斷地位，收取了高額的“份子錢”，司機的掙錢壓力與出租車公司的低風險、高利潤形成了不公平的對比。同時，客觀上使得乘客承擔了較高的打車費用。

三是缺乏市場激勵。由于長期的壟斷地位，政府部門定價，出租車行業(yè)競爭往往不明顯。出租車公司最關注的不是如何提高服務質量，而是如何保護自己的利潤和壟斷地位。對于互聯(lián)網條件下出現的，有利于提高整體交通運行效率的運營方式，出租車公司往往步伐滯后，甚至對其構成競爭的專車等方式存在抵制。上述三個方面，是當前市場管制下的出租車市場存在的政府失靈問題，實際上也對社會整體運行效率造成了制約。

3、解決問題的辦法（互聯(lián)網約租車模式）

從上面分析看，在技術條件、管理手段有限的情況下，采取許可證制度控制總量的辦法解決出租車市場失靈，有其必然性，同時，也存在政府失靈的問題。

隨著互聯(lián)網+的普及和專車的出現，市場條件已經發(fā)生變化。從理論上和當前實踐來看，建立在擴大市場供給基礎上的互聯(lián)網約租車（專車等）模式，能夠更好地解決出租車市場失靈的問題，同時減少政府失靈的缺陷，在整體上提高會資源使用率和整體運行效率。這是由互聯(lián)網約租車的特點決定的：

一是可以有效解決信息不對稱問題。通過智能手機、約租車軟件、互聯(lián)網等，乘客、司機之間能夠實時、全面了解對方身份、狀態(tài)、評價、位置、需求等，為市場交易行為提供相對公正、客觀的信息，在實施身份認證的條件下，乘客可以做出消費選擇，并得到安全保障。政府部門可以利用統(tǒng)一監(jiān)控平臺等方式，實時獲取相關信息，進行市場監(jiān)管。二是顯著提高社會資源利用率。互聯(lián)網約租車，大幅度調動符合資質條件的社會車輛承接運輸任務，通過大面積增加靜態(tài)等候車輛、順風車等，增加服務供給，降低乘客出行等待時間和車輛空駛率，提高單一車輛載人數量，提升社會整體運行效率和資源使用效率。三是合理確定運輸服務價格。在增加供給的同時，互聯(lián)網約租車有利于打破原有出租車行業(yè)壟斷，降低不合理的“份子錢”和壟斷利潤，降低乘客出行成本，形成市場機制下合理的運輸服務價格。

四是促進市場有序競爭。通過開放互聯(lián)網約租車市場，允許符合公開條件的公司進入市場自由競爭，有利于經營者優(yōu)勝劣汰，提高運輸服務水平，使消費者享受更多福利。

4、負面作用和阻力分析 互聯(lián)網約租車模式的發(fā)展，可能面臨以下關鍵問題，有待深入研究論證和實地試點：

（1）是否明顯增加交通擁堵和環(huán)境問題。很多專家提出，1輛出租車的道路資源占用量和排放量相當于10輛普通小汽車，放開互聯(lián)網約租車將增加交通擁堵和環(huán)境問題。實際上，這是一個比較復雜的問題。社會車輛參與運輸服務，打破壟斷，降低價格，確實會增加消費量。但是，不能簡單地說參與運營的車輛增加、消費量增加，就會導致?lián)矶?。應該看到，互?lián)網約租車將顯著提高道路交通的利用率。一是互聯(lián)網約租車有大量社會車輛參與。目前看，很多不是專職司機，而是業(yè)務時間開順風車甚至拼車，很多平時不在路上跑，只是在家、單位或固定場所待客，在特定時間、順道提供運輸服務并實現收益，這樣較傳統(tǒng)的專職、巡游模式，提高了車輛運輸效率，市場競爭、降低運營成本帶來了運營方式改變；二是專職司機的出行效率將提高。通過軟件服務平臺，可以降低空駛率，在點對點服務增多、價格下降的競爭壓力下，司機將自覺降低運行成本，減少巡游攬客，增強智能接單，降低道路的占用率；三是市民乘車出行的需求有一定的剛性比例。在當今家用汽車普及的情況下，即使市民不打車也可能會選擇自駕車。在市場總需求不會因價格降低、乘坐更方便而無限放大的情況下，市場會自動調節(jié)供給數量。相比巨大的自駕車基數，限制出租車和運營車顯然不是解決擁堵問題的關鍵，而應該是對私家車等整個交通工具統(tǒng)一管理的問題。四是互聯(lián)網約租車具有明顯的總體收益?；ヂ?lián)網約租車將分流整個交通運輸壓力，實現的是整個社會的正收益，不僅僅是道路運輸的收益，與鼓勵乘坐地鐵、公交等公共交通并不沖突，市場會對不同類型交通需求進行自我平衡。綜上所述，在私家車已經大量存在并造成高峰期道路擁堵的情況下，互聯(lián)網約租車會提高交通運輸效率，不會明顯增加交通擁堵。道路交通本身是為出行服務，不能本末倒置，反對效率高的運輸方式。反過來說，還應該鼓勵互聯(lián)網約租車，減少私家車出行。

關于車輛帶來的環(huán)境問題，我們認為在各類汽車總量基數本身較大，運行車輛空載率降低、單車運輸效率提高的情況下，該模式對環(huán)境的影響不明顯，與其正效應相比可以忽略。汽車尾氣的問題主要還受到汽車總量、排放標準提高、交通管制以及其他交通工具的影響，隨著電動汽車的推廣和尾氣控制技術的提高，車輛的環(huán)境負外部性影響也將越來越小，不應成為互聯(lián)網租約車普及的制約因素。

(2)關于是否可以完全放開數量管制。放開數量管制是否會加劇交通擁堵和環(huán)境污染已經分析。事實上，只有完全放開數量管制，有大量社會車輛參與，才能讓市場機制真正發(fā)揮作用，當市場運營價格降低時，司機將自覺降低運行成本，減少無目的巡游攬客，降低道路占用率。此時，道路和車輛資源利用率低的運營車輛將會被從市場淘汰。因此，考慮到原有牌照價格較高等實際情況，應當分步驟、逐步放開數量管制，最終實現市場自我調節(jié)。

(3)關于是否需要進行價格控制。政府定價有利于減少交易糾紛，但不利于不同車型、公司等差別化服務和市場競爭。放開數量管制以后，為減少糾紛，同時有利于差別化服務，政府可以簡單分類，實施最高定價指導，運營公司在最高指導價格內進行自主定價。同時，應當明確價格調整的程序，實施備案制度。為了避免司機自主調高價格，應當將價格隨時在車輛和互聯(lián)網軟件上進行公開，便于乘客實時知曉并做出選擇。

(4)對既有利益格局的沖突。一是對出租車公司的沖突?；ヂ?lián)網約租車市場一旦放開，將對出租車公司的壟斷利益構成直接威脅，即使出租車公司轉型擁抱互聯(lián)網，也難以達到原來的利潤水平。二是對出租車司機的影響。現有出租車司機收入在短期內面臨專車沖擊，影響部分司機轉行專車。市場放開以后，將按照勞動力市場價格形成其收入水平，由于互聯(lián)網評價機制的存在，將實現優(yōu)勝劣汰和收入差異。三是對政府權力的影響。原來交通管理部門對出租車準入的許可審批權力逐步喪失，帶來的是更多的行業(yè)監(jiān)管壓力，政府部門可能存在改革的惰性。四是對于部分乘客的不適應性?；ヂ?lián)網約租車對乘客有一定的技術性要求，對于不具備相關技能和條件的乘客不利。原有的招停制度仍有效，市場會根據需求進行自我適應，政府也可以考慮在公交車等特定的集散點設置公共招車設施。綜上所述，建立在增加市場供給基礎上的互聯(lián)網約租車模式與傳統(tǒng)的出租車特許經營模式相比，能夠更好的克服出租車市場失靈和政府失靈，滿足公眾出行需求。在負外部性可控且不明顯的情況下，能夠實現社會資源的市場化配置和有效利用，增加社會總體福利。同時，面對既有利益格局的沖突，要出臺科學合理的政策措施，逐步放開約租車市場，引導現有出租車市場轉型，盡可能減少改革過程中的矛盾和阻力。

三、解決問題的方案

（一）政策目標

從效率、公平、安全、自由等幾個目標要素，將互聯(lián)網約租車模式與當前出租車牌照特許經營模式的政策目標對比如下： 政策目標

互聯(lián)網約租車模式

出租車牌照特許經營模式

1、效率

通過互聯(lián)網約租車，充分調動社會車輛參與運營，保障日常及高峰出行需求；促進信息共享和互動，降低車輛空駛率，減少乘客平均等待時間；鼓勵順風車、拼車提高單車載客量，提升道路交通運輸效率，最大程度滿足乘客出行需求。

保障市民基本的道路出行需求，高峰時段鼓勵市民乘坐地鐵、公交等公共交通，減少道路交通擁堵；在特許經營的公司內部開展適當競爭，提高運營效率。

2、公平

放開市場，符合資質要求的公司、個人即可參與市場經營，實現平等競爭，其收入受服務質量的影響；需要乘車者具有配套軟件使用方法。

相對壟斷，只有取得出租車牌照特許經營權的公司才可經營；出租車公司低風險、高收益，出租車司機“份子錢”高、壓力大，個人車輛不能參與經營；對乘客的信息技術要求低。

3、安全

乘客、車輛、司機信息實時共享和互動，信息公開透明，降低不確定性，政府可接入約租車平臺實時監(jiān)管，保障乘客安全；盡可能降低運營車輛對環(huán)境的影響。

通過特許經營權管控和交通部門管理制度，保障車輛安全和司機駕駛水平，并有出租車公司提供保障；數量管控下，不增加出租車對道路的負荷和環(huán)境污染總量。

4、自由

市民通過實時信息，在約租車服務選擇上具有更大的自由；可以選擇繼續(xù)采用傳統(tǒng)的招停打車模式。

市民主要采用招停打車模式，也可采用電話預約等模式，但難以提前對車輛和司機進行選擇。

（二）政策方案

1、總體原則。

——尊重需求。堅持遵守市場需求，以解決群眾出行困難、滿足不同群體交通運輸需求為出發(fā)點，不搞本末倒置。

——鼓勵創(chuàng)新。把握時代發(fā)展趨勢，鼓勵移動互聯(lián)網和交通運輸行業(yè)融合創(chuàng)新，提高交通運輸服務效率和服務水平。

——市場運作。堅持市場化改革大方向，逐步建立公平競爭的市場環(huán)境，優(yōu)化市場對交通運輸資源配置的基礎性作用。

——規(guī)范管理。減少行政審批，加強服務監(jiān)管，創(chuàng)新互聯(lián)網條件下交通運輸服務的監(jiān)管方式和監(jiān)管體系，保障市場安全。

——積極穩(wěn)妥。統(tǒng)籌當前和長遠，避免激化矛盾。先行先試，分類指導，通過市場引導行業(yè)轉型，逐步過渡，分階段實現改革預期。關鍵措施

（1）取消經營權有償使用費。取消政府收取的出租車經營權有償使用費制度，改為依照程序登記注冊或備案。

（2）逐步放開數量管控。明確時間節(jié)點，分階段放開運營公司數量、運營車輛數量管控，實行市場化調節(jié)。允許私家車通過自駕、租賃等形式，進入運營車輛市場，明確其稅收、收費的方式和標準。對于特定運營車輛，逐步與私家車等統(tǒng)一納入交通管制范圍。

（3）實施政府指導價格。取消政府定價機制，分類實施政府最高價格指導。經營主體按規(guī)定自主定價，體現服務差別。強制價格公示、公開，實施價格變更備案制度。

（4）強化資格認證。強化車輛運營資格認證、車輛安全檢驗等制度，強化運營司機資格認證制度等，為不同車輛主體進入運營市場提供保障。提高運營車輛環(huán)保準入標準。

（5）加強市場監(jiān)控。建立統(tǒng)一的數據共享和運營監(jiān)控平臺，制定數據接口標準，對市場安全進行實時監(jiān)控。完善乘客信息安全和保密制度。

（6）完善保障措施。制定約租車（專車等）運營管理辦法，明確相關保險、稅收、收費等配套規(guī)定以及處罰制度。支持現有出租車企業(yè)向互聯(lián)網方式轉型。增加公共約租車設施，方便市民出行。

3、實施步驟

（1）明確方向。由行業(yè)主管部門牽頭、多方面參與論證，提出改革方案，報中央有關改革部門審定，通過中央層面更好的協(xié)調不同方面利益關系，加大改革力度，給予社會明確的改革預期，為行業(yè)留出轉型準備時間。

（2）先行先試。分類在不同地區(qū)、不同城市進行出租車行業(yè)改革試點，支持互聯(lián)網租車模式。試點過程中，及時總結發(fā)現問題，出臺措施，完善制度。

（3）全面鋪開。根據先行先試經驗，進一步修改出租車行業(yè)改革方案，出臺過度措施，實行不同城市和地區(qū)分類指導，適時盡快公布改革方案并在全國實施。

第三篇：2014年中國電影行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2014年中國電影行業(yè)發(fā)展趨勢分析

——國產自主巨幕廳將成影院建設新趨勢

（1）行業(yè)進入高速成長期

目前我國電影票房收入增長迅猛，2007 年至 2013 年 6 年間，我國影院票房收入增長達到 6.5 倍，屏幕增長 14,668 塊。然而，由于我國人口較多，平均城鎮(zhèn)人口擁有銀幕數量和人均觀影次數與歐美等發(fā)達國家差距較大，因此，我國影院終端仍有巨大提升空間。在國家政策鼓勵下，影院建設逐漸向三四線城市擴展，進一步挖掘大眾文化消費的潛力，拓寬大眾文化消費的渠道。

（2）院線自主投資建設影院和跨區(qū)域發(fā)展趨勢增強

近年來，以萬達院線,大地院線為代表的全國性院線公司依托自身資金實力，不斷向全國各省市拓展。同時，以簽約加盟方式聯(lián)結的院線公司在激烈的競爭中也意識到擁有自有影院的優(yōu)勢，并越來越重視自有品牌影院的投資建設和跨區(qū)域拓展。可以預見，品牌知名度強、標準化程度高、經營模式可復制性好的院線公司在全國跨區(qū)域拓展中擁有較強優(yōu)勢，在行業(yè)競爭中也將逐漸占據主動地位。

（3）現代多廳影院建設成為主流

目前，觀影已成為人們在業(yè)余時間進行文化娛樂消費的重要方式。影院周邊的商業(yè)環(huán)境、交通便利度、影院的舒適度和觀影效果逐漸成為人們是否走進一家影院的核心考慮因素。從國際上看，近年來美國影院呈大型多廳化態(tài)勢。據《IHSScreen Digest》統(tǒng)計12，截至 2012 年12 月31 日，美國 81%的銀幕位于大型多廳影院（擁有8 個及以上影廳的影院）中。且從2007 年至 2012 年統(tǒng)計數據看，美國銀幕數量僅增長2.4%，但是位于大型多廳影院的銀幕數不斷上升，2012年較2007 年上升 10.6%；而位于中小型影院（擁有 1 至7個影廳的影院）的銀幕數不斷下降，2012 年較 2007 年下滑 22%。與世界發(fā)達國家相比，我國影院終端在數量上雖然還處于較低水平，但影院建設的多廳化、現代化態(tài)勢已初步顯現，尤其在票房收入較高的大中型城市中，現代化大型多廳影院不斷涌現，且成為城市院線建設的主流。

（4）電影放映數字化趨勢明顯，數字 3D 和巨幕電影成為增長新動力

近年來，基于數字技術在質量保證和成本節(jié)約方面的有效性，我國電影放映數字化趨勢明顯。2004 年，原國家廣電總局發(fā)布《數字化電影發(fā)展綱要》，提出“實現數字影院規(guī)?；洜I，滿足社會不同層次需求，使數字電影院線進入中國電影放映市場的主流。”2009 年末，為推動電影數字化放映，鼓勵影院積極安裝數字放映電影設備，加快膠片放映向數字放映轉換，國家電影專項資金管委會對影院安裝數字電影放映設備給予資金補貼。

國家的大力支持推動了我國電影放映數字化的發(fā)展和普及。2011 年新建廳中，90%采用數字放映13，2012 年新建影廳全部采用數字放映；截至 2013 年12 月 31 日，全國銀幕數從 2003 年的 1,953 塊增加到現有的 18,195 塊，其中2K 數字銀幕達到 1.8 萬塊14。由此可以看出，我國電影放映業(yè)已完成由膠片放映到數字放映的轉變。

伴隨著數字技術在電影產業(yè)的滲透與普及，數字 3D 和巨幕電影成為數字電影發(fā)展的新動力。近年來，數字 3D 和巨幕電影的產出不斷增加，不僅拉動了票房收入的增長，也使得全國影院掀起投資建設 3D 和巨幕影廳的熱潮。2008 年 9月，《地心歷險記》在我國首次嘗試 3D 影片放映時，全國僅有數字 3D 銀幕 82塊；到 2013 年末，城市影院中 3D 銀幕數已近1.4 萬塊。近年來，巨幕電影在我國獲得了快速發(fā)展，目前國際巨幕品牌 IMAX 在我國的商業(yè)銀幕數量已超過100 塊，巨幕電影高端的觀影體驗已得到觀眾的高度認可；與此同時，我國也在大力發(fā)展自有巨幕品牌，以影院經營投資的建立自有品牌使用于自有影院的，以投資發(fā)行電影起家的保利影業(yè)，就是研發(fā)出的國產巨幕系統(tǒng)POLYMAX保利巨幕；萬達自主開發(fā)的巨幕放映系統(tǒng)“X-Land”；及以數字電影技術研發(fā)為主的科技型企業(yè)數碼辰星科技在2013年底推出的Cinelab激光巨幕高品質放映解決方案。

這些國產巨幕品牌的誕生無疑是預示著現代多廳影院建設，將邁向以高品質的巨幕廳為主的發(fā)展趨勢。

第四篇：北京等市政策及LOW-E行業(yè)預測

北京市：《北京市振興發(fā)展新能源產業(yè)實施方案》到2011年，全市公交、環(huán)衛(wèi)等領域新能源汽車將達到3000輛。還是在這一年，全市將建設一批單個項目容量5兆瓦以上的大型光伏電站和一批與建筑結合的太陽能屋頂光伏發(fā)電項目，實現太陽能發(fā)電系統(tǒng)總裝機容量70兆瓦。

上海市：《上海推進新能源高新技術產業(yè)化行動方案（２００９－２０１２年）》將力爭在2012年形成核電、風電、新能源汽車、太陽能等新能源產業(yè)重點領域總產值達到1100億元；其中3年內實現300億元“太陽”產值。

廣東市：佛山新建9層以下住宅及公共建筑11月起需裝太陽能熱水系統(tǒng)。

海南?。骸短柲荛_發(fā)利用規(guī)劃》擬在東環(huán)鐵路沿線車站屋頂、?？诿捞m機場屋頂、萬寧、樂東等地建設光伏發(fā)電設施。鼓勵企業(yè)建立研發(fā)機構，被政府有關行政管理部門認定為國家級、省級和市級工程技術研究中心、企業(yè)技術研究中心、行業(yè)技術開發(fā)中心予以重點扶持，優(yōu)先安排科技立項，由同級財政分別一次性給予100萬元、50萬元、10萬元的支持額度；企業(yè)如果與國家重點大學（國家級重點實驗室）或國家級研究所建立技術依托關系并具體研究開發(fā)項目的企業(yè)，同級財政扶持15萬～20萬元；與高等院校、省級重點實驗室、省級研究所建立技術依托關系并實施具體研究開發(fā)項目的企業(yè)，同級財政扶持5萬～10萬元；被列為省、市專利工作試點單位，由同級財政分別給予10萬元、5萬元、3萬元的獎勵。

福建?。焊＝◢u內試點村，每安裝一盞獲得5000元的補助。

浙江?。骸稉P州太陽嗯那個光伏產業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策》區(qū)政府設立扶持太陽能光伏產業(yè)專項發(fā)展基金），總規(guī)模200萬元；《杭州實施光伏屋頂五年計劃》力爭到2012年，全省新能源發(fā)電裝機容量達350兆瓦，其中光伏發(fā)電50兆瓦，太陽能熱水器使用面積超過1000萬平方米，實施百條道路太陽能照明計劃，在全省范圍內建設100條太陽能照明示范道路。

江蘇?。骸督K省光伏發(fā)電推進意見》到2011年，全省電池及組件生產能力達10000兆瓦左右，建成屋頂并網發(fā)電工程260兆瓦，建成建筑一體化并網發(fā)電示范工程10兆瓦，光伏產業(yè)總產值達3500億元。

青海?。骸肚嗪Ｊ√柲墚a業(yè)發(fā)展及推廣應用規(guī)劃》到2015年，培育出3~4家收入超過100億元的龍頭企業(yè)，多晶硅實現產能3萬噸、單晶硅實現產能2.2萬噸，到2015年年底，累計投資約614億元，實現年銷售收入860億元。

山西?。骸渡轿魇∈〖壭姓C關和全額事業(yè)單位辦公建筑節(jié)能改造方案》最低要滿足先行的50%節(jié)能標準。對于一些結構可靠、預期壽命較長的大型辦公建筑,可按照65%節(jié)能標準實施改造。

黑龍江:《關于在全省建筑工程中加快太陽能熱水系統(tǒng)推廣應用工作的通知》從2007年10月1日起，凡新建、改建的多層住宅建筑（含別墅），應首先推廣應用太陽能熱水系統(tǒng)；小高層、高層以及其它公共建筑鼓勵推廣應用太陽能熱水系統(tǒng)；有條件的城市可逐步推行太陽能采暖、照明等其它太陽能利用技術；對具備條件的既有建筑，也要支持安裝太陽能熱水系統(tǒng)；政府機構的建筑和政府投資建設的建筑要帶頭使用太陽能熱水系統(tǒng)。

山東?。旱?010年，新能源配套產業(yè)基本形成620億元的總體銷售規(guī)模。各行業(yè)中，核能配套產業(yè)20億元；太陽能配套產業(yè)370億元，其中光熱利用180億元，光伏利用190億元；

德州市《關于推進建筑領域應用太陽能的實施意見》城市太陽能應用面積占新建建筑面積比例達到50%以上,其中市區(qū)達到80%;到2020年,太陽能應用面積占新建建筑面積比例為80%以上;全市村莊計劃安裝太陽能浴室1000個以上;光電應用達到一定規(guī)模,并形成景觀效果。

青島市促建筑節(jié)能有硬指標：12層以下新建樓用太陽能

濟南市到2011年，太陽能在我市城市建筑普及應用率將達到50%至60% 河北?。骸督鹛柺痉豆こ?2009-2010年)實施方案》河北省并網光伏發(fā)電將獲50%-70%補助

保定市：《關于在建筑領域推廣應用太陽能光伏LED照明技術的通知》鼓勵企業(yè)研發(fā)太陽能光伏與建筑一體化新技術、新產品，將有關技術資料報送發(fā)改委環(huán)資處，爭取國家政策支持。新建的賓館駐扎建筑樓梯間照明等公共建筑和住宅小區(qū)的庭院照明要全部按照太陽能光伏技術要求進行設計、施工，采用太陽能光伏LED燈。

安徽?。骸痘羯娇h關于促進硅產業(yè)發(fā)展的若干意見》、《太陽能利用與建筑一體化技術標準》規(guī)劃區(qū)范圍內新建十二層及以下居住建筑，建設單位應為全體住戶配置太陽能熱水系統(tǒng)，并做好太陽能利用與建筑一體化。規(guī)劃區(qū)范圍內十二層以上新建居住建筑具備太陽能利用條件的，應采用太陽能熱水系統(tǒng)。規(guī)劃區(qū)范圍內新建公共建筑、居住小區(qū)的草坪、庭院、住宅建筑樓梯間及地下車庫等公共照明部位應統(tǒng)一設計和安裝光伏、LED（節(jié)能燈）等綠色照明系統(tǒng)。

湖南?。骸秾嵤┕夥a業(yè)鏈行動計劃》實施1000MW光伏垂直一體化產業(yè)鏈行動計劃。

湖北省：湖北7月1日起新建12層以下住宅統(tǒng)一裝太陽能?！断宸行履茉磁c低碳產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2009-2015）》

江西?。骸缎掠嗍腥嗣裾P于加快光伏產業(yè)發(fā)展有關政策的補充規(guī)定》全力把新余經濟開發(fā)區(qū)打造成全國光伏產業(yè)發(fā)展基地和出口創(chuàng)新基地，把江西賽維LDK太陽能高科技有限公司作為發(fā)展光伏產業(yè)龍頭核心企業(yè)，迅速扶持企業(yè)做大做強，加快引進一批光伏產業(yè)上、下游及配套企業(yè)，積極推廣光伏應用產品建筑一體化示范工程，推動產業(yè)鏈式化發(fā)展。

云南?。涸颇鲜⌒陆ńㄖ椖恐校保睂右韵碌木幼〗ㄖ停玻疵滓韵略O置熱水系統(tǒng)的公共建筑，必須配置太陽能熱水系統(tǒng)。太陽能熱水系統(tǒng)的設計必須納入建筑節(jié)能設計專項審查，經審查合格的，方可準予施工。河南?。旱?010年，主要產品多晶硅生產能力達到6500噸以上，8英寸硅拋光片生產能力達到1億平方英寸，硅太陽能電池生產能力達到425兆瓦，硅產業(yè)實現銷售收入260億元以上，光電信息產業(yè)實現銷售收入80億元以上；到2015年，全市硅及光電信息產業(yè)實現銷售收入700億元左右。

陜西?。骸蛾兾魇√柲荛_發(fā)中長期規(guī)劃》到2020年，太陽能熱利用總集熱面積達到約1200萬平方米，通過實施太陽能熱水器“進千家入萬戶”示范工程，使城市居民使用太陽能熱水器覆蓋率達到60%以上；在農村推行“萬戶太陽房計劃”，到2020年累計達到太陽房150萬平方米，太陽灶15萬臺。“太陽能建筑一體化”工程總面積達到150萬平方米。建設大型并網太陽能發(fā)電示范站總裝機容量為150MW，其中，包括大型并網太陽能光伏電站和1000個城市太陽能屋頂光伏發(fā)電示范工程。

甘肅?。骸豆?jié)能減排和生態(tài)環(huán)抱》大力發(fā)展循環(huán)經濟和清潔能源。堅持節(jié)能節(jié)水節(jié)地。積極發(fā)展核電、風電、太陽能發(fā)電等清潔能源。推進潔凈煤技術產業(yè)化。

寧夏：對光伏電站的優(yōu)惠力度非常大，免地價，免土地使用費，免新增項目建設費。

新疆：《太陽能屋頂計劃》在屋頂或建筑物其他可能的部位安裝太陽能系統(tǒng)，充分利用太陽能獲取電能、熱能。

2010年政府政策 促進玻璃行業(yè)發(fā)展方向

在剛剛閉幕的中央經濟工作會議中，中央政府重拳推出了一攬子的促進消費政策，那么，對于玻璃行業(yè)而言，哪些領域將成為2010年的掘金之地呢？

關鍵詞一：汽車玻璃

推動者這一市場需求增長的是汽車下鄉(xiāng)。商務部主抓的汽車下鄉(xiāng)政策在明年仍將繼續(xù)，該政策將實施至2010年的年底。配合國家調整收入分配、增加低收入群體收入，以及推進城鎮(zhèn)化進程等諸多措施的實施，廣大的農村市場不難催生起一個龐大的市場需求。從我國的國情來看，中國還將長期處于城鎮(zhèn)化過程，城市的汽車市場需求尚未飽和，農村的市場正在開拓，中國玻璃材料總網認為，汽車玻璃的市場需求，可以樂觀。

關鍵詞二：液晶顯示玻璃

液晶顯示產品是近幾年才興起的一項產品，即使沒有政策推動，液晶顯示玻璃的市場銷量也一直走俏，于2009年正式啟動的家電下鄉(xiāng)活動，已經大大地打開了農村市場和二三級城市的市場，官方數據顯示，截至11月末，全國已累計銷售的下鄉(xiāng)家電多達3061萬件，實現銷售額560億元。

在下鄉(xiāng)的家電產品中，電視機和家用電腦都是液晶顯示玻璃最強勁的需求產業(yè)，2010年，繼續(xù)實行的家電下鄉(xiāng)政策勢必會打開更為廣闊的市場，而我國目前大多數顯示玻璃依靠進口，相信隨著下游家電產品的暢銷，顯示玻璃也會有一個良好的市場表現。

關鍵詞三：LED玻璃

早在2009年10月12日，國家發(fā)改委等六部門就已經聯(lián)合發(fā)布了《半導體照明節(jié)能產業(yè)發(fā)展意見》，年底召開的國務院常務會議上，在研究完善促進消費的若干政策措施時，又進一步強調了“要繼續(xù)實施節(jié)能產品惠民工程，加大高效照明產品推廣力度”，并將通過財政補貼方式推廣高效照明產品1.5億只。

在眾多的照明材料中，LED玻璃可以說是非常有效的一種環(huán)保材料。和白熾燈、熒光燈等傳統(tǒng)的照明材料相比，LED是冷光源，可以減少熱量的排放，在同樣亮度下，耗電量僅為普通白熾燈的1/10，熒光燈管的1/2。如果用LED取代我們目前傳統(tǒng)照明的50％。

作為一種直流驅動的光源，LED沒有頻閃，沒有紅外和紫外的成分，也沒有輻射污染，是真正的綠色光源，其藝術性也決定了LED的普及不會遇到太多阻力，投產LED玻璃，可以說是一個低風險的選擇。

關鍵詞四：玻璃日用品

不管經濟發(fā)展的狀況如何，日用品的市場需求總能夠處于一個比較穩(wěn)定的狀態(tài)，玻璃瓶、玻璃廚具、玻璃藝術品等各類玻璃深加工產品的需求并不會因為經濟狀況的波動而萎縮，明年的國家政策將促進低收入群體的消費能力，對于生產玻璃日用品的企業(yè)來說，只要經營得當，就不難有出色的市場表現。

財政部關于印發(fā)《太陽能光電建筑應用財政補助資金管理暫行辦法》的通知

2009-4-2 來源：新浪 點擊數：1736次

財政部關于印發(fā)《太陽能光電建筑應用財政補助資金管理暫行辦法》的通知

財建[2009]129號

各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局），新疆生產建設兵團財務局：

為貫徹實施《可再生能源法》，落實國務院節(jié)能減排戰(zhàn)略部署，加快太陽能光電技術在城鄉(xiāng)建筑領域的應用，我們制定了《太陽能光電建筑應用財政補助資金管理暫行辦法》。現予印發(fā)，請遵照執(zhí)行。

附件：太陽能光電建筑應用財政補助資金管理暫行辦法

中華人民共和國財政部

二〇〇九年三月二十三日

附件：太陽能光電建筑應用財政補助資金管理暫行辦法

第一條 根據國務院《關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》（國發(fā)[2007]15號）及《財政部 建設部關于印發(fā)<可再生能源建筑應用專項資金管理暫行辦法>的通知》（財建[2006]460號）精神，中央財政從可再生能源專項資金中安排部分資金，支持太陽能光電在城鄉(xiāng)建筑領域應用的示范推廣。為加強太陽能光電建筑應用財政補助資金（以下簡稱補助資金）的管理，提高資金使用效益，特制定本辦法。

第二條 補助資金使用范圍

（一）城市光電建筑一體化應用，農村及偏遠地區(qū)建筑光電利用等給予定額補助。

（二）太陽能光電產品建筑安裝技術標準規(guī)程的編制。

（三）太陽能光電建筑應用共性關鍵技術的集成與推廣。

第三條 補助資金支持項目應滿足以下條件：

（一）單項工程應用太陽能光電產品裝機容量應不小于50kWp；

（二）應用的太陽能光電產品發(fā)電效率應達到先進水平，其中單晶硅光電產品效率應超過16％，多晶硅光電產品效率應超過14％，非晶硅光電產品效率應超過6%；

（三）優(yōu)先支持太陽能光伏組件應與建筑物實現構件化、一體化項目；

（四）優(yōu)先支持并網式太陽能光電建筑應用項目；

（五）優(yōu)先支持學校、醫(yī)院、政府機關等公共建筑應用光電項目。

第四條 鼓勵地方出臺與落實有關支持光電發(fā)展的扶持政策。滿足以下條件的地區(qū)，其項目將優(yōu)先獲得支持。

（一）落實上網電價分攤政策；

（二）實施財政補貼等其他經濟激勵政策；

（三）制定出臺相關技術標準、規(guī)程及工法、圖集；

第五條 本通知印發(fā)之日前已完成的項目不予支持。

第六條 2009年補助標準原則上定為20元/Wp，具體標準將根據與建筑結合程度、光電產品技術先進程度等因素分類確定。以后補助標準將根據產業(yè)發(fā)展狀況予以適當調整。

第七條 申請補助資金的單位應為太陽能光電應用項目業(yè)主單位或太陽能光電產品生產企業(yè)，申請補助資金單位應提供以下材料：

（一）項目立項審批文件（復印件）；

（二）太陽能光電建筑應用技術方案；

（三）太陽能光電產品生產企業(yè)與建筑項目等業(yè)主單位簽署的中標協(xié)議；

（四）其他需要提供的材料。

第八條 申請補助資金單位的申請材料按照屬地原則，經當地財政、建設部門審核后，報省級財政、建設部門。

第九條 省級財政、建設部門對申請補助資金單位的申請材料進行匯總和核查，并于每年的4月30日、8月30日前聯(lián)合上報財政部、住房和城鄉(xiāng)建設部（附表）。

第十條 財政部會同住房城鄉(xiāng)建設部對各地上報的資金申請材料進行審查與評估，確定示范項目及補助資金的額度。

第十一條 財政部將項目補貼總額預算的70％下達到省級財政部門。省級財政部門在收到補助資金后，會同建設部門及時將資金落實到具體項目。

第十二條 示范項目完成后，財政部根據示范項目驗收評估報告，達到預期效果的，通過地方財政部門將項目剩余補助資金撥付給項目承擔單位。

第十三條 補助資金支付管理按照財政國庫管理制度有關規(guī)定執(zhí)行。

第十四條 各級財政、建設部門要切實加強補助資金的管理，確保補助資金?？顚Ｓ?。對弄虛作假、冒領、截留、挪用補助資金的，一經查實，按國家有關規(guī)定執(zhí)行。

第十五條 本辦法由財政部、住房城鄉(xiāng)建設部負責解釋。

第十六條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

國家政策助力玻璃行業(yè) 今年盈利處于上升通道

在經歷了國際金融危機影響后，2009年平板玻璃行業(yè)的盈利處在明顯的復蘇周期，2010年估計行業(yè)盈利將處于明顯的上升通道，全年行業(yè)盈利將有顯著增長。

2009年國內玻璃行業(yè)的運營軌跡基本上是先抑后揚，1~11月，平板玻璃產量為5.4億重箱，同比下降1.2%，與上半年相比降幅縮小了3.5個百分點，表明市場需求正在逐步增加，為企業(yè)創(chuàng)造了提價的空間。自4月份起，平板玻璃出廠價已續(xù)8個月上漲，其中8月份和11月份環(huán)比漲幅較大。11月份，平板玻璃出廠價每重箱平均為78元，比10月份上漲了4元，達到了2003年1月份以來的最高價格。據廣東省玻璃行業(yè)協(xié)會年會信息，抓住國家4萬億元投資拉動下基建投資增長的機遇，廣東省玻璃行業(yè)積極調整結構，提升產品附加值，盈利能力創(chuàng)下了近20年來的最高紀錄，南玻等大企業(yè)的平板玻璃業(yè)務毛利率都達到了40%以上。

國家工信部日前印發(fā)了關于抑制產能過剩和重復建設、引導平板玻璃行業(yè)健康發(fā)展的意見，要求各地工業(yè)主管部門抑制平板玻璃過剩產能和重復建設。盡管今年前三季度平板玻璃行業(yè)已經實現扭虧為盈，但仍面臨突出的問題：重復建設產能過剩情況仍在加劇、結構不合理、產業(yè)集中度低、淘汰落后產能進展緩慢、國際市場需求萎縮出口大幅下降。為進一步加強和改善平板玻璃行業(yè)管理工作，工信部要求各地工業(yè)主管部門要嚴格控制新增產能，繼續(xù)加大淘汰落后產能力度，鼓勵大企業(yè)兼并重組，支持企業(yè)技術改造，鼓勵企業(yè)開拓國內外市場。意見還要求各地工業(yè)主管部門要配合質檢、環(huán)保和建設部門嚴格執(zhí)法，建立信息發(fā)布制度，切實落實問責制，引導平板玻璃產業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。工信部發(fā)布的意見指出，鼓勵企業(yè)少建新線、多兼并重組，爭取未來3年內列行業(yè)前10位的平板玻璃生產企業(yè)產業(yè)集中度達到70%以上。淘汰落后產能，顯然有利于龍頭企業(yè)的做強做大。

建筑節(jié)能政策 讓節(jié)能玻璃走在時代前列

能源短缺是世界各國共同面臨的問題，因此節(jié)能成為國家發(fā)展規(guī)劃的主要關注點之一。建筑節(jié)能是政府通過法規(guī)進行規(guī)范和管理的三個主要節(jié)能領域之一。胡錦濤總書記在十七大報告中指出：“必須把建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會放在工業(yè)化、現代化發(fā)展戰(zhàn)略的突出位置?！痹诮梃b發(fā)達國家經驗的基礎上，近來，我國有關部門和地方政府也開始積極行動，密集出臺相關政策和法規(guī)。

按照“十一五”規(guī)劃，《建筑節(jié)能工程》是“十一五”期間國家十大節(jié)能工程之一：新建建筑全面執(zhí)行節(jié)能50%的設計標準，建立四個直轄市和北方地區(qū)節(jié)能65%的國家標準體系和技術支撐體系。而建筑節(jié)能的關鍵環(huán)節(jié)之一是采光窗節(jié)能，其約占整個建筑節(jié)能的50%以上。而采光窗節(jié)能主要取決于其所安裝的玻璃。要達到國家現有的建筑節(jié)能標準，建筑物的采光窗必須應用中空玻璃、Low-E玻璃等工程玻璃。因此,國家建筑節(jié)能政策的實施,為我國工程玻璃提供了巨大的發(fā)展空間。

我國現在共有城鄉(xiāng)建筑面積約400億平方米，其中有超過120億平方米的建筑面積需要改造，同時，我國目前每年新增建筑面積總量約為20億平方米。按照國家規(guī)劃，預計我國Low-E玻璃的年均需求量將達1億平方米，年需求增速將保持40%。

LOW-E玻璃市場前景點評

跟著12月底哥本哈根聯(lián)合國全球天氣變化大會的落幕，推進節(jié)能減排，尋乞降探索低碳、環(huán)境友好型的經濟增長模式成為全球當務之急。建筑作為溫室氣體的主要排放源，其空間結構、功能、工業(yè)性質和運行機制直接決定著中國節(jié)能減排目標能否實現。

按照“十一五”規(guī)劃，新建建筑全面執(zhí)行節(jié)能50%的設計尺度，建立四個直轄市和北方地區(qū)節(jié)能65%的國家尺度體系和技術支撐體系。而建筑節(jié)能的樞紐環(huán)節(jié)之一是采光窗節(jié)能，其約占整個建筑節(jié)能的50%以上。而采光窗節(jié)能主要取決于其所安裝的玻璃。要達到國家現有的建筑節(jié)能尺度，建筑物的采光窗必需應用中空玻璃、Low-E玻璃等工程玻璃。有數據顯示，通過玻璃門窗造成的能耗占建筑總能耗的40%。因此，國家建筑節(jié)能政策的實施，為我國工程玻璃提供了巨大的發(fā)展空間。

LOW-E玻璃市場遠景廣闊

LOW-E玻璃可以降低室外溫差而引起的熱傳遞，它是一種既能讓室外太陽光透過，又可以將物體二次輻射熱反射回去的新一代鍍膜玻璃。

通過調整產品機能，使其在任何天氣環(huán)境下使用，都能達到控制陽光、節(jié)約能源、熱量控制調節(jié)及改變環(huán)境的作用。冬季，LOW-E玻璃可以將室內暖氣披發(fā)的熱輻射反射歸來，保證室內熱量不向室外散失，從而節(jié)約取暖用度。夏季，LOW-E玻璃可以阻止室外埠面、建筑物發(fā)出的熱輻射進入室內，節(jié)約空調制冷用度。

有數據顯示：LOW-E玻璃比單片普通玻璃節(jié)能75%，比普通中空玻璃節(jié)能40%，使用LOW-E玻璃可以有效節(jié)省制冷和取暖用度50%左右。

因為LOW-E玻璃獨具的綠色、節(jié)能、環(huán)保特性，使它在很多國家和地區(qū)得到了廣泛的應用，在歐洲80%的中空玻璃使用LOW-E鍍膜玻璃，美國75%的住宅和三分之一的公共建筑采用LOW-E鍍膜玻璃。

國家提出的建筑節(jié)能目標是到2010年，全國新增建筑的1/3達到節(jié)能50%的目標，其中涉及節(jié)能玻璃面積約6億平方米，均勻每年新增節(jié)能玻璃約1億平米。據估計，在今后5年我國LOW-E玻璃需求年增長率將高達50%，需求與供給之間存在很大缺口。我國玻璃加工企業(yè)仍將繼承采購設備，同時需要改造進級普通鍍膜設備以出產LOW-E鍍膜玻璃。與此同時，玻璃深加工設備企業(yè)的春天也將來臨。

第五篇：中國電影產業(yè)的行業(yè)分析報告

中國電影產業(yè)的行業(yè)分析報告

姓 名 學 號： 周坤龍 N09160 所 在 院 系： 文學院

學 科 專 業(yè)：

戲劇影視文學

目錄

一 行業(yè)簡介 1定義

2大電影產業(yè)鏈包含的主體與收入構成 3電影產業(yè)三個環(huán)節(jié):制片、發(fā)行和放映 4中國電影的票房分賬 二 行業(yè)生命周期分析

1市場增長率、需求增長率 2產品的技術水品發(fā)展 3總結

三 行業(yè)市場結構分析 1供需關系 2行業(yè)競爭者 3市場集中度

四 行業(yè)競爭格局分析

1行業(yè)中現有企業(yè)的競爭格局 2供應鏈分析 3產業(yè)格局的發(fā)展

五 行業(yè)發(fā)展的影響因素 1行業(yè)的發(fā)展環(huán)境

2中國電影行業(yè)的發(fā)展趨勢 3中國電影行業(yè)的投資機會 4其他可能存在的風險 5典型企業(yè)的分析

引言

隨著中國經濟的發(fā)展和文化體制改革的不斷深入，中國影視行業(yè)的監(jiān)管體制正在由單一計劃經濟的監(jiān)管體制逐步轉向市場經濟的監(jiān)管體制。作為文化娛樂市場重要組成部分的影視劇市場連續(xù)多年保持持續(xù)增長，各類社會資本逐漸進入影視制作行業(yè)，除原有的國有資本主導的影視劇制作市場外，民營資本、外資也相繼進入影視制作行業(yè)，一方面促進了影視行業(yè)的良性發(fā)展，一方面加劇了影視行業(yè)的市場競爭。

2009年隨著廣電總局逐漸加大對外資影視公司進入中國市場的開放力度，并陸續(xù)出臺《電影企業(yè)經營資格準入暫行規(guī)定》、《中外合資、合作廣播電視節(jié)目制作經營企業(yè)管理暫行規(guī)定》等政策，資本市場尤其是國外資本對中國電影產業(yè)的關注極大程度的緩解了中國電影產業(yè)資金匱乏的問題，為充滿巨大活力的中國電影市場注入了新的發(fā)展動力。

一、行業(yè)簡介

1、定義：電影產業(yè)鏈是指在市場經濟時代和產業(yè)格局下，以電影產品為核心，以其形成到最終消費所指涉的具有上下游關系的各個功能主體的集合。

傳統(tǒng)意義上的電影產業(yè)鏈是指包括電影創(chuàng)作（制片）、發(fā)行、放映（簡稱“制-發(fā)-放“）的一體化流程。

而廣義的電影產業(yè)鏈即“大電影產業(yè)鏈”，則在原有產業(yè)鏈前后端進行延伸，前端加入電影投融資，后端加入電影衍生產品（如音像制品、廣告、游戲）和拓展其他放映渠道（如在有線電視、MP4、網絡等媒介播放）。廣義的電影產業(yè)鏈突破了影院的空間，使電影經濟超越了傳統(tǒng)的票房經濟并在明星經濟、廣告業(yè)、唱片業(yè)、游戲業(yè)等相關行業(yè)里輻射出持續(xù)的經濟能量。

2、大電影產業(yè)鏈包含的主體與收入構成如下：

主體構成：內容提供商（制片商、外包內容供應商）、發(fā)行商、組織渠道商（院線/影院）；

收入構成：票房收入、廣告收入、衍生品開發(fā)收入、轉播收入、網絡版權收入等。

3、電影產業(yè)分為三個環(huán)節(jié)：制片、發(fā)行和放映：

制片： 有投資意愿的制片商投入資金、設備及人力等必要資源，然后劇組根據劇本進行分鏡頭拍攝，再經過一系列后期制作合成標準拷貝與復制要發(fā)行的拷

貝，影片成品完成。此過程統(tǒng)稱為“制片”。制片都作為電影版權擁有者以票房分賬和出售各種版權獲得收益。

發(fā)行： 發(fā)行商從制片商購買發(fā)行權后，在指定的范圍和期限內，將已完成影片拷貝的使用權向電影放映單位輸出（出租），以實現對制片方生成的電影產品進行有償的傳播。具體來說，發(fā)行商主要負責影片的營銷推廣策略制定、實以及及與院線洽談拷貝投放。發(fā)行都以票房分賬形式獲得收益。很多時候，電影的制片和發(fā)行由同一家公司操作。

放映： 指獲得拷貝使用權的放映商利用專業(yè)業(yè)設備，在影院等放映場所把影片拷貝轉換為屏幕效果的過程，放映商以票房分成、食品飲料以及電影衍生品銷售獲得收益。

4、中國電影的票房分賬 實際票房與“分賬票房”

①實際票房 ：影院售票收入總和（包含院線、發(fā)行方售出的團體票）。

實際票房=觀影人次*電影票價。

②分賬票房： 中國電影產業(yè)鏈的利益分配以影院票房收入為主。利潤在產業(yè)核心環(huán)節(jié)（制片方、發(fā)行方、放映方）的分配以票房分成的形式進行。分成前須從影院票房收入中扣除 5%的國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金（下文簡稱“國家電影專項資金”，由電影局直屬的國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金辦公室負責征收）以及 3.3%的營業(yè)稅。用于利益分帳的剩余部分票房為“分敗票房”。

分賬票房=實際票房—國家電影專項資金—營業(yè)稅及附加

國家電影專項資金=實際票房ⅹ5%，營業(yè)稅金及附加=（實際票房-國家電影專項資金）ⅹ3.3% 現行的分賬規(guī)定：截止目前，中國電影產業(yè)現行的分賬比例原則上規(guī)定如下：

國產片與進口影片：制片+發(fā)行 43%，院線+影院 57%（影院 50%，院線 7%）（注：進口影片一般由國內發(fā)行公司買斷內地發(fā)行權，也有部分影片有分成條款）

進口分賬片：制片 35%發(fā)行方（中影/華夏）17%，院線+影院 48%，（注：進口分賬片的拷貝沖印費由制片方負責，而一般情況下該費用由發(fā)行方承擔）

其中進口分賬片只能由中國電影集團和華夏電影發(fā)行有限公司發(fā)行。批片是

指中國電影集團公司和華夏電影發(fā)行有限公司除每年 20 部進口分賬影片以外以買斷形式所發(fā)行的進口影片。

當國產片是由制片方交給專門的發(fā)行發(fā)行公司發(fā)行時，制片方與發(fā)行方之間的分賬比例具體根據雙方的發(fā)行協(xié)議協(xié)商而定。

在現實情形中，具體分賬比例會在上述原則分賬比例基礎上上下浮動，比例的最終確定全看雙方簽訂的協(xié)議條款。一般來說，一部影片如果票房潛力高，發(fā)行方實力強，發(fā)行方在和院線的談判中就會拿到較高的分賬比例，而如果票房潛力低、發(fā)行方實力弱，那么在和院線的談判中拿到的分帳比例則相應較低，一切全看發(fā)行方和院線的博弈。此外，除了分賬條款，發(fā)行協(xié)議中還會有獎勵、返點等各種附件條款。

院線和影院之間的分帳比例也是如此，當多家院線都在爭取某家優(yōu)質影院加盟自己的院線時，院線往往會向影院讓利、征收較低的分帳比例以吸引影院。

二、行業(yè)生命周期分析

1、市場增長率、需求增長率

①產品生產：從 2003 年開始，中國國產電影產量呈逐年遞增的態(tài)勢。2009 年，中國國產電影產量為 456 部，相比于 2008 年增長率為12.32%。這是2006年以來，中國電影產量快速增加的一年，在一定意義上，2009年是中國電影發(fā)展的關鍵時期。2009 年，中國電影市場總營收為 106.65 億元，相比于2008年中國電影市場總營收的 84.33億元人民幣，實現較大幅度的增長，增幅達 26.47%。

②市場營銷：2009年，中國電影市場總營收為 106.65億元，相比于 2008年中國電影市場總營收的 84.33億元人民幣，實現較大幅度的增長，增幅達26.47%。其中，中國電影的票房營收總額為62.06億元人民幣，相比于 2008 年，其增長率 42.96%，創(chuàng) 2005 年以來新高，全國各電影頻道播放電影收入為 16.89 億元人民幣，海外銷售收入為 27.7 億元人民幣。

③院線發(fā)展：2009 年全國又新增 3 條電影院線，目前院線數量達到37條，新增的3條院線分別是北京時代華夏金典、吉林長影、北京九州中原數字電影院線。本有14條院線票房過億，比 2008 年增加了 4 條院線。根據國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金辦公室售票系統(tǒng)的統(tǒng)計數據，北京萬達（8.4 億）和中影星美（7.6 億）兩條院線票房突破7億元，北京新影聯(lián)（5.73 億）、中影南方新干線（5.6 億）、上海聯(lián)和（5.37 億）三條院線票房突破5億元。按照觀眾人次和票房收入排名，2009 年位居前 10 名的院線分別是 ：北京萬達、中影星美、北京新影聯(lián)、中影南方新干線、上海聯(lián)和、廣州金逸珠江、遼寧北方、浙江時代、四川太平洋、廣東大地。各大院線公司強化經營和管理職能，緊密資本紐帶，加大影院所有權整合力度，十大院線中旗下簽約影院最多的是中影星美院線，共有127家影院，537塊銀幕。影院數量的增加是票房增長的先決條件，現在，光北京地區(qū)，營業(yè)影院就多達80余個，其中多廳影院達到 30 個。隨著影院數量的增多，影院之間的競爭明顯加劇，各家影院都在硬件設施和服務質量上升級，更加注重品牌建設。

2、產品的技術水平

隨著數字技術的發(fā)展及攝影技術的提高，電影院帶給人們的視覺和聽覺的享

受已不能被家庭影院所代替，尤其是以去年《阿凡達》的上映為分界線，電影將進入一個全新時代，尤其是3D技術的引引用，和在影院超震撼的IMAX影院建設，IMAX計劃至2014年將中國境內IMAX影院數量增加到最低65家，最高250家至300家。截至2010年2月底，中國內地共有IMAX銀幕22塊，其中13塊（數字8塊，膠片5塊）用于商業(yè)放映，9塊用于科技館等公益放映。而全球銀幕約為403塊，其中280塊用于商業(yè)放映，其余123塊用于科技館等公益放映。此外，目前已向IMAX公司購買設備、正在興建的IMAX影院還有18家，其中萬達院線7家，金逸院線在重慶、天津、沈陽、西安4家，環(huán)藝影城在深圳、杭州、廣州4家，以及南京、鄭州、西安房地產開發(fā)商引進各1家。到2011年，中國商業(yè)運營的IMAX影院將達到至少31家。3總結

盡管受國際金融危機的影響，中國電影仍然在 2009 年“逆勢上揚”，無論在制片數量、票房收入，還是影院建設、公共服務等方面，都取得了驕人的成績，衡量電影產業(yè)發(fā)展的主要數據出現爆發(fā)式增長，全年電影綜合效益達 106.65 億元，與 2008 年相比增幅達26.47％，中國電影進入了高速發(fā)展的“黃金機遇期”。中國電影市場的繁榮充分體現了文化體制改革的推動力、產業(yè)良性發(fā)展帶來的活力和電影人創(chuàng)新的能力。

三、行業(yè)市場結構分析

1、供需關系

①影片與影院：自 2002 年開始，中國電影產量便以連續(xù)超過 20%的增幅高速增長，2008 年增幅第一次出現減緩（2007 年 402 部，2008 年 406 部），2009 年則再次大幅增長，電影產量達 456 部，比 2008 年增加12.3%。在電影產量持續(xù)走高的同時，進入院線上映的影片數量卻一直沒有提高，大多數影片依然無法進入影院上映。2009 年院線放映國產影片約 130 部，約 326 部影片沒能在影院放映。還表明，電影產量與上映數量的矛盾依然存在，中國電影產業(yè)在數量和質量的平衡上與電影強國有較大差距。造成此矛盾的主要原因是中國的銀幕數量依然太少，不能形成足夠的放映空間以容納更多的影片。隨著中國銀幕數量的快速增加，當銀幕數量達到一定數量之后，院線之間的差異化排片與市場細分便會自然形成，屆時，不同影片都會找到自己的市場空間與放映空間，電影產量與

上映數量之間的矛盾將得到基本解決。

②影片自身生產：2009 年中國電影單片票房不斷刷新，保持11 年的《泰坦尼克號》票房記錄（3.6億元）被打破破，連續(xù)出現了 3 部票房過 4 億元的影片（《2012》《發(fā)形金剛 2》《建國大業(yè)》)。全年票房過億影片達到 18 部（國產片 11 部，進口片 7 部），中國電影市場的容量不斷增大的同時，中國電影的高質量影片也在逐年增多。但是，票房在 5000 萬元到 1 億元之間的國產影片數量仍然偏少，只有《竊聽風亍》、《花木蘭》、《麥兜響當當》、《剎陵》、《風云 2》和《機器俠》6 部，大片主導、中片支撐、小片補充的梯次分布票房格局仍然有待進一步優(yōu)化。

2、行業(yè)競爭者（以2009年為例）

①影片制作：

2009 年，中國電影制片業(yè)繼續(xù)維持了投資主體多元化格局，并出現了一批新的投資主體。

國有資本方面，中影集團繼續(xù)領跑各國有電影集團，并穩(wěn)居整個中國電影行業(yè)的龍頭位置，上影集團緊跟中影集團，無論是市場份額還是業(yè)內影響力都僅次于中影集團；其他電影集團 2009 年也拿出了自己的作品，長影集團制作了《斗?！?，珠影集團制作了《秋喜》。同時，上海東方傳媒集團（前身是上海文廣新聞傳媒集團，簡稱 SMG）、江蘇廣播電規(guī)總臺、湖南廣電集團等國有傳媒集團也先后進入了電影投資領域。

民營資本方面，除了華誼兄弟、博納國際、光線影業(yè)繼續(xù)保持電影產量，北京新畫面在歇業(yè) 3 年之后以《三槍拍案驚奇》強勢回歸，橙天嘉禾也重點推出了《風云2》，同時也出現了完美時空文化（《非常完美》）、樂視娛樂（《機器俠》）、小馬奔騰（《花木蘭》）等一批新德民營主體。

這批新的民營主體大多是娛樂行業(yè)背景，完美時空文化是游戲行業(yè)背景、樂視娛樂是網絡視頻行業(yè)背景、小馬奔騰是電視劇行業(yè)背景。由于本身的娛樂行業(yè)

背景，他們可以把擁有的資源共享，并相互之間取長補短，發(fā)揮最大的協(xié)作效應。而對于有游戲行業(yè)背景的完美時空文化，在游戲行業(yè)積累的強大資本可以增強抵御電影風險的能力。

2009 年，中國電影在融資渠道方面，最大的亮點是電影企業(yè)的上市。繼橙天娛樂在香港借香港嘉禾的殼成功上市并改名橙天嘉禾之后，華誼兄弟在 2009 年 10 月在創(chuàng)業(yè)板也順利上市，邁出了中國電影企業(yè)上市堅實的一步。中影集團、上影集團、博納國際影業(yè)、光線傳媒等公司也有望在幾年內陸續(xù)上市。金融資本不電影企業(yè)成功對接之后，將大大提高中國電影制片企業(yè)的電影產量和制作質量。

②影片發(fā)行：

2009 年的發(fā)行市場格局和制片領域格局一樣，分為以中影、華夏、上海東方、中影數字為代表的國有公司和以保利博納、華誼兄弟、北京新畫面、光線影業(yè)為代表的民營公司兩大陣營。

國有陣營方面，2009 年，憑借對進口分賬片的壟斷發(fā)行權（中影、華夏兩家壟斷）、強大的電影發(fā)行能力以及廣泛的院線資源，中影集團的發(fā)行市場份額依然遙遙領先于其他公司，穩(wěn)居第一；華夏公司憑借進口分賬片的壟斷發(fā)行權以及對國產片尤其是《三槍拍案驚奇》發(fā)行，市場份額僅次于中影；由于3D 影片 2009 年在中國的火爆，專門發(fā)行3D 影片和數字影片的中影數字也取得不錯的市場份額；上海東方由于 2009 年沒有單獨發(fā)行重大影片，都是和其他公司聯(lián)合發(fā)行，因此市場份額相比 2008 年有所下降（2008 年發(fā)行了《大灌籃》和《畫皮》兩部票房過億影片），低于中影、華和中影數字的市場份額，排名比較靠后。

民營陣營方面，2009 年，保利博納重點發(fā)行了《十月圍城》、《竊聽風云》、《倔強蘿卜》、《金錢帝國》等影片，市場份額在民營陣營中依然領先；華誼兄弟 2009 年重點發(fā)行了《游龍戲鳳》、《風聲》、《拉貝日記》和《追影》四部影片，《非誠勿擾》在 2009 年也產出了可觀票房，華誼兄弟最終市場份額略低于保利博納；光線影業(yè) 2009 年發(fā)行了《氣喘吁吁》、《阿竡木》、《家有喜亊 2009》、《東邪西毒終極版》、《證人》、《斗?！返扔捌m然沒有票房過億影片，但憑借發(fā)行數量依然取得不錯的市場份額；北京新畫面 2009 年回歸發(fā)行《三槍拍案驚奇》，但由于是與華夏聯(lián)合發(fā)行，經過稀釋后的市場份額低于保利博納、華誼兄弟、光線影業(yè)，排名比較靠后。

此外，2009 年光線影業(yè)虛報《阿童木》首周票房被電影局點名批評，進而引發(fā)全社會對電影業(yè)發(fā)行方虛報票房的普遍關注。經過光線營業(yè)《阿童木》事件，業(yè)內盛行的發(fā)行方虛報首日、首周票房行為得到了有效遏制，大大凈化了中國電影產業(yè)環(huán)境。

③院線發(fā)展與影院建設 ：2009 年，院線規(guī)模與影院建設繼續(xù)快速發(fā)展。全年有 14 條院線票房過億，較2008增加4條。其中院線票房冠軍萬達院線票房突破 8 億元，并有望在2010 年突破10億大關，廣東大地、河南奧斯卡、湖北銀興、江蘇東方四條院線首次突破億元大關，14條票房過億院線累計票房約48.21億元占全國總票房的 77.7%。

2009年，全國院線范圍內新增影院 142 家，總數達到1687家；新增銀幕626塊，全國銀幕總數達到 4723 塊。影院票房方面，2009 年票房超過 4000 萬元影院達到 16 家，比 2008 年多了 9 家，票房超過 3000 萬元影院達到 34 家，比 2008 年多了 18 家，票房超過2000萬元影院達到約 78 家，比2008 年多了 35 家，其中票房冠軍廣州飛揚影城票房超過 8000 萬元。影院投資建設方面，2009 年除了中影、上影、星美、金逸、萬達、UME、百老匯、CGV、保利博納、橫店、華晨、大地等已有投資主體繼續(xù)投資建設影院外，出現了新的影院投資主體，橙天嘉禾在完成內部整合后，2009年開始以收購和建設兩種方式大丼舉進軍內地影院市場，華誼兄弟成功上市之后也加快了影院建設的步伐。

2009 年12月，電影局出臺了對安裝數字放映設備的補貼政策，以鼓勵中小城市數字影城建設。政府政策的推動加上大城市競爭日益激烈，中小城市的影院建設在接下來幾年將有一個快速的發(fā)展時期。

3、行業(yè)集中度

在電影制片業(yè)中, 雖然從影片的生產數量角度進行測量的行業(yè)集中度比較低, 但是從更能有效反映市場占有狀況的影片票房角度來看,制片業(yè)集中度卻比較高, 屬于中寡占型和中集中度的結構特征;在電影發(fā)行行業(yè)中, 無論是進口影片的國內發(fā)行市場還是國產片的國內發(fā)行市場, 都呈現出高集中度的市場特征, 基本可以描述為高寡占型市場結構, 而在院線層面則呈現出 “ 金字塔”型的結構, 因為院線改革并沒有完全打破地域藩籬,行業(yè)全國性的整合也才剛啟動, 所以院線的地區(qū)集中度非常高, 而在全國和全行業(yè)內卻沒有產生寡頭壟斷勢力, 全國沒有

一條院線有足夠多的銀幕數和影院數來支持一部影片的全國發(fā)行;在中國電影放映行業(yè)中, 影院勢力相距懸殊, 票房地區(qū)集中明顯, 少部分地區(qū)更多的人去觀看更少的影片, 在影片票房上甚至要超過美國的集中度水平。因此, 綜合制片、發(fā)行和放映三環(huán)節(jié), 基本可以判斷中國電影產業(yè)整體上是一個中寡占型的產業(yè)結構特征。

⑴中國電影制片業(yè)的市場集中度：中國大陸現有電影制片企業(yè) 200 家左右,其中國有制片單位 36 家, 當中故事片廠 31 家,科教片廠 3 家, 新聞紀錄片廠 1 家, 美術片廠1 家。擁有單片攝制許可證的國有單位 22 家,民營企業(yè) 187 家。電影制片業(yè)從業(yè)人員共 2 萬人左右, 年生產影片規(guī)模 300 部左右, 其中故事片約占 80%。

①從影片攝制數量方面來考察, 我國電影制片行業(yè)的 CR1 指數最高為 2001 年的 32% , 到 2005 年 已 經 減 少 到 只 有10%;CR4 指數最高為 2002 年的 57%,最低為 2005 年的 32%。整個過程是一個從準中寡占型結構發(fā)展到中寡占型結構再下降到低集中競爭型結構的變化過程。

②從所產影片的票房成績方面來考察, 我們用每年國內主要電影制片企業(yè)攝制的影片的票房總額和每年中國電影市場國產影片國內票房總額分別計算出 2002 年到 2005 年的電影制片業(yè)的 CR 指數和 HHI 指數(見表 2)。無論是從 CR 指數看還是從 HHI指數看, 2002 年中國電影制片業(yè)都是一個典型的高寡占型和高集中度結構, 其中 HHI=3615,遠遠高于 1800, 反映出電影制片業(yè)中壟斷勢力比較強大。但到2005 年 , CR4=67% , CR8=84% , 和HHI=1587< 1800, 基本屬于中寡占型結構。從這些數據來看, 雖然 2002 年到 2003 年有一個比較大的下降過程, 但從 2003 年到 2005 年,CR 指數和 HHI指數逐漸穩(wěn)步上升, 市場壟斷勢力不斷加強, 有重新回到高寡占型和高集中度結構的趨勢。⑵中國電影發(fā)行行業(yè)的市場集中度：中國電影市場中進口影片的發(fā)行市場主要由國有獨資的中影集團和由 19 家國有電影股東單位組建的華夏公司(無進口權)兩家進行了寡頭壟斷, 帶有明顯的行政色彩。而在國產影片的國內發(fā)行市場中, 現有國有電影發(fā)行單位 2000 多家, 但其中能夠在市場中進行有效經營的只有 50 家左右, 其他的基本處于無新片可發(fā)的狀態(tài);擁有發(fā)行放映院線經營權的電影院線公司 37 家 , 基本以省級行政區(qū)進行劃分組建, 地域色彩濃厚。

①從發(fā)行公司方面來考察, 雖然中影和華夏公司 2005 年在國產片的發(fā)行中整體表現不如民營發(fā)行公司, 但憑借對進口片的壟斷發(fā)行和對國內數字電影的壟斷發(fā)行, 在發(fā)行市場中仍然居于前兩位, 票房收入分別占到26.6%和 18.4%的比重, 而保利博納則依靠對港產影片發(fā)行的壟斷地位在市場中保持了第三的地位, 占有 14%的市場份額。用集中度指數來衡量, CR4 指數值為 63.6%, CR8指數值為 73.6%, HHI 指數值為1310屬于中寡占型和中集中度產業(yè)結構。②從院線公司方面來考察, 到 2005 年底全國共有影院 1200 多家, 新增銀幕 2600 多塊,覆蓋了全國絕大多數的省市。在 37 條院線中,跨省院線共 20 條, 省內院線 17 條。這 37 條電影院線規(guī)模上的差異明顯, 形成一個典型的“ 金字塔”型結構。其中, 上海聯(lián)合院線、中影星美院線和北京新影聯(lián)院線三家院線公司擁有的銀幕數量和座位數量占了所有加入院線影院銀幕和座位總數的 30%左右(見表 4), 2005年票房總和 6.36 億元, 占院線票房的 32%, 形成 “ 塔尖”的第一梯隊。而之后的珠江院線、南方新干線、北京萬達院線、四川太平洋院線、浙江時代、大光明院線、世紀環(huán)球院線等十家左右的院線公司以 50—100 張銀幕、5000—10000 個座位、3000 萬—1 億的票房收入列在“ 塔腰”的第二梯隊。而除此之外的其他院線則規(guī)模有限, 銀幕、座位都比較少, 票房一般在2000 萬元以下, 他們一起構成院線市場 “ 塔基”的第三梯隊。從 2002 年到 2006 年票房集中度指標的變化看, 我國院線業(yè)的集中度有逐漸下降趨勢,市場壟斷力量越來越小。在表 5 中, 無論是CR1, 還是 CR4、還是 CR8 指數從 2002 年到2005 年都出現了緩慢下降的過程。2002 年的市場特征還顯示出是一個準中寡占型的結構,發(fā)展到 2006 年就已經下降為低集中競爭型的結構了。而從 2002 年到 2006 年的 HHI指數的變化中也可以發(fā)現同樣的集中度下降的趨勢。在2002 年, 我國院線業(yè)的 HHI 指數值還是 706,到 2006 年則減少為 472, 反映出市場中的競爭勢力正在逐漸地分散。

⑶中國電影放映業(yè)的市場集中度：截止 2005 年底, 我國已有電影院 6000 多家, 其中專業(yè)影院 3000 家左右, 有 1200 多家現代化影院和 2600 多塊銀幕加入了 37 條電影院線。在廣大農村地區(qū)約有 3.5 萬個流動電影放映隊, 分別為國有、集體和個體所有;全國電影放映行業(yè)直接從業(yè)人數 25 萬人左右, 電影放映票房總收入 20 億元, 另有海外票房收入17 億元, 電視播放收入 11 億元。

2005 年票房CR10 指數為 14.7%, 這在以有限輻射和地方經營為特征的電影放映業(yè)中, 已經屬于比較高的結構特征。

電影放映的競爭是區(qū)域性競爭, 它只能是輻射周邊觀眾, 因此從地理分布的角度來考察電影放映市場更具有實際意義。在中國的放映市場中, 上海、北京和廣東三地是傳統(tǒng)的三大“ 票倉”。在 2005 年, 上海市場票房總收入 2.5億, 北京為 2.2 億, 廣東為 2.4 億, 分別占全國市 場 的 16.6%、14.6% 和 16% , 合 計 占 到47.2%。其中, 廣東的票房主要來源于廣州和深圳兩市。另外江蘇、浙江和四川三地的票房也達到 1 億左右, 是除上海、北京和廣東外的比較重要的國內電影放映市場。從表 6也可以看出, 在全國票房排名前 10 的影院中,上海 3 家、北京 2 家、廣州 2 家、深圳 2 家,說明高票房影院有非常高的地區(qū)集中度, 而且主要集中在經濟發(fā)達和居民收入比較高的的一線城市: 上海、北京、深圳和廣州。而這四個城市的電影票房在院線分布上又非常集中, 上海市場的票房被上海聯(lián)合和上海大光明院線獲取, 北京市場則主要被中影星美和北京新影聯(lián)奪取, 而廣州和深圳市場則主要為南方新干線和廣東珠江院線壟斷。

四、行業(yè)競爭結構分析

目前，中國電影產業(yè)的競爭者主要集中在三類企業(yè)中，如具有國資背景的企業(yè)、民營企業(yè)、外資合營企業(yè)三類，每種類型的企業(yè)運營整合模式及分布情況如下表所示。

1、行業(yè)中現有企業(yè)的競爭格局

2、供應鏈分析：

中國電影產業(yè)的價值鏈主要包括內容提供商（如制片商、外包內容提供商）、電影發(fā)行商、傳播渠道商等主要部分。

（一）內容提供商：產業(yè)鏈基礎環(huán)節(jié)

主要是指制片商，負責電影的融資、拍攝、后期制作等環(huán)節(jié)，主要包括制片公司、后期制作公司。一般來說，電影公司擁有電影的版權，將電影某一期限內的版權出售給發(fā)行公司或其他的影視渠道發(fā)行商。內容提供商與發(fā)行商一共可以

獲得票房總營收的 43%。

（二）電影發(fā)行商：決定電影營收的關鍵一環(huán)

電影發(fā)行商負責影片的營銷推廣策略的制定、實施及與院線合作。電影發(fā)行商從制作公司購買或代理電影發(fā)行權，然后以票房買斷、按照既定比例獲得營收分成等模式，將電影在合作院線推廣向受眾。發(fā)行商與內容提供商一共可以獲得票房總營收的 43%。目前，中國電影產業(yè)中的制片商與發(fā)行商一般都同屬于一家公司。

（三）傳播渠道：電影院線是主要的傳播渠道，此外，還有電視、新媒體如手機、MP4、iPad等。電影院線下面一般會有若干個電影院，由院線公司統(tǒng)一管理、統(tǒng)一排片，一般會獲得票房收入的57%。此外，一些如食品、電影衍生物等產品的售賣也是影院營收的來源之一，據行業(yè)研究機構數據顯示，這部分營收占總營收的 10%-16%。由于影院營收占電影營收的半壁江山，一些較具實力的電影集團開始自建院線或通過注資、并購等形式拓展影院渠道。

新媒體也是電影傳播的新興渠道之一，隨著用戶對手機、iPad 等手持終端的廣泛使用，這部分渠道的重要性也將日漸體現。不過，怎樣有效的保護版權獲得收益尚需探索。3產業(yè)格局的發(fā)展

2009 年，電影產業(yè)在政策和市場的雙重驅動下，以建立具有競爭力的市場主體、建構合理有序的市場秩序、提升企業(yè)的經營效率、推動產業(yè)升級為目標，通過轉制、改制、合作、上市等方式，進行了相對頻繁的垂直縱向和平面橫向的產業(yè)重組，盡管還遠遠沒有完成企業(yè)的最終整合和擴張，但行業(yè)分化越來越明顯，核心企業(yè)的雛形已經浮出水面。

①國有電影制片廠轉企改制，積極塑造市場主體除身份特殊、資源豐厚的中影集團和上影集團外，大多數國有電影制片廠在市場大潮中都被邊緣化。國有電影企業(yè)盡管擁有地產、房產、設備、專業(yè)人員以及有限的品牌價值等資源，但長期以來受事企難分的機制影響，生產能力和經營能力普遍較弱。2009年，在相關政府部門統(tǒng)一部署下，國有電影制片廠限期進行了轉企改制。天津、內蒙、寧夏 等16家國有電影制片廠相繼完成了轉企改制，成立集團化、股份制有限公司。這些轉制企業(yè)與已成立的中影、上影、長影、西影、峨影、珠影等集團公司共同

構成了國有電影制片企業(yè)組群。目前，國有電影制片廠改制主要有四種類型：電影廠獨立轉企，完成基本的體制機制轉變；電影廠與發(fā)行放映公司等本行業(yè)內的其他企業(yè)重組轉企，如上海電影集團不僅是三個制片廠的集合，而且還包括電影發(fā)行放映公司、電影院線，部分完成垂直整合；電影企業(yè)與電視等其他關聯(lián)行業(yè)重組，如天津北方電影集團，涵蓋了10多家關聯(lián)企業(yè)，擁有近10億元資產，產生了跨行業(yè)、跨媒介的交叉協(xié)作；電影制片廠與廣電行業(yè)外的企業(yè)合作，以業(yè)外資金、資源和經營能力來促進本行業(yè)的發(fā)展，如西影集團與陜西文投、曲江集團的合作。總體來看，國有電影制片廠在改制過程中，大多在探索跨環(huán)節(jié)、跨媒介、跨行業(yè)重組和整合的模式，以期形成核心競爭力?！耙詢热萆a為核心，以終端建設為重點，以平臺打造為依托，形成影視創(chuàng)作、發(fā)行放映、電影頻道、新媒體、園區(qū)基地五大板塊齊頭并進”，珠江電影集團的這套發(fā)展思路體現了國有電影企業(yè)的普遍趨勢。國有電影制片廠的合作、重組、整合還剛剛開始，國營體制機制和觀念慣性嚴重影響著國有企業(yè)的市場適應能力。當年國有電影制片廠是“事業(yè)體制企業(yè)管理”，轉制以后有可能陷入“企業(yè)體制事業(yè)管理”的怪圈。經濟學理論早就指出，“當一個組織的所有權和管理權分離時，它的經理人可能會追求利潤和股東回報最大化以外的目標”，更何況在國有企業(yè)中，所有者本身也可能追求利潤以外的目標。資產歸屬不清、市場主體不明、管理者與被管理者利益差異、既得利益與新增利益的沖突、存量資本與增量資本分配的沖突、計劃體制與市場體制的混雜、國家救濟與市場運作的矛盾等諸如此類的問題糾纏不清，內耗不斷，為國有電影企業(yè)的未來發(fā)展蒙上了陰影。轉制往往只是形式。只有解決了體制問題，有了利益驅動，有了經濟目標的單一性，有了經營管理的合法責任、權利和義務，有了資產的流通可能，國有電影企業(yè)才能真正解決跨區(qū)域、跨行業(yè)、跨國 之間的融合機制，產生企業(yè)活力和生機。

②華誼兄弟整裝上市，中國電影企業(yè)進入資本市場借助資本市場做大做強，是中國電影產業(yè)的必然選擇。華誼兄弟傳媒股份有限公司在創(chuàng)業(yè)板成功上市，意義重大。首先，它表明中國影視制作業(yè)開始大張旗鼓地走上資本市場，提升市場的控制力和資源配置能力。中國的影視內容生產環(huán)節(jié)，長期以來受政策的種種限制，遭遇產業(yè)上下游環(huán)節(jié)的不公平交易的現實，積累不足，規(guī)模弱小，如果不借助 資本市場的力量，就會永遠處在弱勢交易地位，遑論做大做強。資本市場的介入，有可能增強內容制作企業(yè)的市場話語權和定價權。其次，電影企業(yè)入主資本市場，也表明資本市場開始關注影視內容產業(yè)，為影視產業(yè)發(fā)展注入了經濟信心。資本在某種意義上是嗅覺最為靈敏的。資本市場對于影視內容企業(yè)的接受，表明對這一領域未來前景的期待。第三，表明了中國影視產業(yè)開始利用資本市場走向整 合，走向規(guī)模經濟的發(fā)展目標。長期以來，中國文化產業(yè)企業(yè)分散，條塊分割，產量虛高，品質低下，市場狹小，資源稀缺，惡性競爭。利用資本市場完成優(yōu)勝劣汰，資源整合和品牌打造，能有效地規(guī)范市場，形成以大型綜合性媒介企業(yè)為主導的產業(yè)格局，體現出中國電影業(yè)發(fā)展的必然趨勢。當然，資本還不能帶來中國影視產業(yè)的深度整合，華誼兄弟目前也僅是影視內容的供應商，注定在相當一段時間內成不了華納兄弟。如果中國影視產業(yè)借助資本市場僅僅只能完成內容生產，而不能通過渠道整合、媒介整合和市場整合讓內容創(chuàng)造更高價值，那么資 本很快就會帶來中國影視業(yè)制作成本的水漲船高，競爭的最后結果還是成本，而不是效益。對于中國影視產業(yè)來說，資本與政策是兩條腿，解開了一條繩子不過是一條腿在跳動，離一路狂奔還為時尚早。

③中影、上影、華誼繼續(xù)領跑，核心電影企業(yè)初具規(guī)模2009年，國產電影票房收入30多億人民幣，相比其他行業(yè)經濟總量很小，但電影的生產機構眾多，城市電影院線達 34 條，數字院線更是數以百計。為提高效益，一些具有優(yōu)勢資源和經營能力的企業(yè)，逐漸在渠道控制、品牌影響、融資能力、專業(yè)水平、制作平臺等方面形成企業(yè)競爭力，成為中國電影產業(yè)的核心企業(yè)。當下，國有的中影集團、上影集團，民營的華誼兄弟逐漸形成中國電影產業(yè)第一陣營，而大連萬達、中影星美等院線則成為了中國電影院線市場的領頭羊。電影生產制作與電影發(fā)行放映的資本聯(lián)系、垂直整合，也越來越明顯。中國電影集團，擁有中國唯一的全國性電影頻道、進口電影專營業(yè)務、控股參股的多條電影院線、國家財政投入的數字電影基地和各種得天獨厚的政策資源和壟斷資源。中影2009年以獻禮大片《建國大業(yè)》為龍頭，加上《赤壁（下）》、《十月圍城》、《瘋狂的賽車》、《南京！南京！》等影片，占據了國產影片票房份額的大半江山，《建國大業(yè)》更是以 單片票房破4億的成績奪得國產片票房冠軍。與此同時，中影集團近年也加快了產業(yè)鏈整合的步伐，控股、參股了多條院線，并計劃未來5年建成50家票房過千萬的影院，投資100家控股影城，銀幕總數達 800 塊～ 1000 塊。盡管

2009 年，中影集團在品牌塑造、國際化等方面沒有取得突出成效，但憑借其不可復制的優(yōu)勢和地位，中影已逐漸成為上下游產業(yè)鏈完整的龍頭企業(yè)。在地方國有電影企業(yè)中，上海電影集團具備獨特的地域優(yōu)勢、資源積累以及機制活力，近年來，逐漸形成了四大板塊體系共同發(fā)展的態(tài)勢。其四大板塊包括：多片種的影視創(chuàng)作體系，跨區(qū)域發(fā)展的院線市場體系，完整的影視技術體系，以及以電影頻 道為主、兼及雜志/音像出版發(fā)展的傳媒體系。上影集團在動畫片、合拍片等方面的制作和發(fā)行正逐步形成其特點和優(yōu)勢。2009年，上影集團生產、發(fā)行和放映的垂直整合效果明顯。由其出品的《高考1977》全國票房 1500 萬，其中，上海聯(lián)和院線 700多萬，占據50%的市場份額；《馬蘭花》全國票房約1000 萬，聯(lián)和院線票房近500 萬，也占 45% 的份額；《可愛的中國》則（在聯(lián)合院線）取得票房200多萬，位居全國（院線）第一。3盡管上影在影片的自主生產、自主品牌建設方面沒有驚人舉動，但其注重效益、開放合作、整合營銷的能力居全國前列。2009 年，華誼兄弟主要依賴《非誠勿擾》、《風聲》以及部分合拍片，在民營公司中占據龍頭地位。雖然本由于馮小剛沒有新片推出，導致其市場份額較之前幾年有所下降，但其旗下的馮小剛、張涵予、周迅、李冰冰等導演和明星的品牌影響力卻在不斷提升。華誼的核心競爭力主要體現為企業(yè)品牌、導演品牌和明星品牌的影響力以及關聯(lián)性娛樂企業(yè)的經營，但因其缺乏完整的產業(yè)鏈和跨媒介整合的政策支持，一旦其他競爭企業(yè)完成垂直整合，那么華誼在未來的企業(yè)競爭中必將被動。而2010年華誼兄弟的上市融資，很可能形成新的戰(zhàn)略規(guī)劃。相比而言，保利博納、橙天娛樂、北大星光、光線影業(yè)、新畫面等，雖然在2009年也制作、發(fā)行了一批具有一定影響力的電影產品，但由于在有影響力的產品、品牌資源、渠道優(yōu)勢、生產規(guī)模等環(huán)節(jié)多有缺失，故目前仍處在探索階段。④發(fā)行放映環(huán)節(jié)開始向制作生產的上游延伸。2009年，全國城市主流商業(yè)院線34條。經過跨區(qū)域重組，排名前6位的院線優(yōu)勢明顯。6條院線大致分為兩類：新建院線和傳統(tǒng)電影公司改造的院線。新建院線包括萬達、中影星美、廣州金 逸珠江（資本介入后重新改造）；傳統(tǒng)院線則包括上海聯(lián)和、南方新干線、北京新影聯(lián)。6大主力院線在2009票房合計為40億，占全國市場份額的66.6%。其中，冠軍萬達院線票房8.33億，觀眾人次 2710 萬，業(yè)績同比上升 63.6%。擴張、兼并、控股、重組正在成為院線競爭的有力手段。保利集團參資入股重慶

萬和院線；中影集團增資擴股中影星美院線；遼寧北方院線脫離北京新影聯(lián)，攜手山東銀星院線組建新的北方院線；廣東大地不再掛靠中影南方電影新干線；萬達院線經營者聲稱，2010 年要達到 600 塊銀幕，70 家影院，占全國票房市場份額 20％，成為新的亞洲第一院線，到 2015 年，萬達院線要做到 1200 塊銀幕、150 家影院，占全國市場的40％，躋身世界前四名??院線和影院市場的規(guī)模經濟將越來越高，成為市場發(fā)展的大趨勢。在不久的將來，中國將產生引領亞洲市場的強大院線，而資本市場則將加速電影院線的重組和整合。在傳統(tǒng)的電影內容生產企業(yè)紛紛向院線、影院下游延伸的同時，院線和影院也開始積極向產業(yè)上游延伸業(yè)務。部分院線控股制作企業(yè)自身就是影視集團的組成部分，而另一些傳統(tǒng)的院線公司則開始獨立組建制片公司，如新影聯(lián)2009年參與投資拍攝的電影，達到平均15%的盈利水平。院線從單一的電影放映企業(yè)開始向綜合性的電影制片、發(fā)行、放映一體化企業(yè)發(fā)展，并將與電影內容生產企業(yè)的整合需求相互吻合，在未來形成具有完整產業(yè)鏈的大型電影企業(yè)。

五、行業(yè)發(fā)展的影響因素

1、行業(yè)發(fā)展的環(huán)境

從外部環(huán)境來看，中國電影產業(yè)發(fā)展特點主要表現為以下三點：

（一）電影產業(yè)作為中國文化產業(yè)的關鍵一環(huán)，成為中國戰(zhàn)略產業(yè)之一

十七大以來，黨和國家針對文化創(chuàng)意產業(yè)出臺了大量的相關政策，尤其是2009 年《文化創(chuàng)意產業(yè)振興規(guī)劃》的發(fā)布，從政策保障、政府投入、稅收優(yōu)惠、金融支持、人才培養(yǎng)等方面對電影行業(yè)進行扶持，并將電影產業(yè)提升到了中國戰(zhàn)略產業(yè)的高度加以重視與扶持。

（二）中國人均可支配收入逐年上升，城鎮(zhèn)居民在教育文化娛樂方面的投入占比增加，隨著國民經濟的持續(xù)性快速增長，居民對文化娛樂產品的消費欲望和消費能力均得到了快速的提升。據國家統(tǒng)計局數據顯示，2008 年，城鎮(zhèn)居民平均每人消費性支出為 11242.85 元人民幣，教育文化娛樂服務的支出為 1358.26 元人民幣，占比達 12.08%。據行業(yè)研究機構預測，2009 年城鎮(zhèn)居民在教育文化娛樂方面的投入占比進一步增大。

（三）銀行、VC、PE等機構介入制作和發(fā)行環(huán)節(jié)，資本市場的推動作用顯現

隨著中國電影市場的進一步放開，尤其是允許社會、個人、外資資本進入電影制

作與發(fā)行放映領域，使得資本市場對電影行業(yè)的關注度進一步提升。一方面，從銀行等金融機構來看，逐漸開始為電影企業(yè)提供資金支持。如北京銀行與北京市文化創(chuàng)業(yè)產業(yè)促進中心簽訂的以50億元授信為主要內容的合作協(xié)議，先后為華誼兄弟、光線傳媒、保利博納等娛樂公司提供貸款。另一方面，VC、PE 等機構開始關注中國電影的發(fā)展，并開始資本層面的注入，但是資本主要集中在電影項目和電影制作層面，但是真正規(guī)模性的戰(zhàn)略投資還沒有出現。如2009年 9月，IDG資本對由張藝謀執(zhí)導的鳥巢版《圖蘭朵》投資了數千萬元人民幣。

從內部環(huán)境來看，2009年中國電影產業(yè)發(fā)展特點主要表現為以下八點：

（一）中國電影產業(yè)全面市場化、專業(yè)化、集中化、規(guī)?；l(fā)展趨勢漸現

2001年以來，中國電影行業(yè)答復調整了“行業(yè)準入”和“產業(yè)準入”政策，降低了行業(yè)門檻，吸引了大量社會資源進入電影業(yè)，帶來了國產影片數量的迅速增加和影院建設的快速發(fā)展。繼2008年后，2009年中國電影產業(yè)繼續(xù)進行行業(yè)整合、調整和重組，逐漸走向專業(yè)化、集中化、規(guī)?；?，“交叉補助”及“成本分擔”成為降低經營風險的主要途徑，此外，整合營銷和渠道整合成為形成電影行業(yè)規(guī)模經濟的主要方式。2009 年，中國電影產業(yè)開始形成專業(yè)化、集中化、規(guī)?；木C合性電影企業(yè)。如中國電影集團、華誼兄弟、保利博納集團等。

（二）民營影視機構在中國影視產業(yè)中扮演越來越重要的角色，華誼兄弟深圳創(chuàng)業(yè)板上市再次將民營影視機構推向產業(yè)醒目位置 華誼兄弟、保利博納都是中國較為領先的民營影視機構，以華誼兄弟為例，旗下的華誼兄弟電影已經實現了從編劇、導演、制作到市場推廣、院線發(fā)行等完整的生產體系。2009 年，華誼兄弟投資并參與運營的電影如《游龍戲鳳》、《拉內日記（電影）》、《追影》、《風聲》等都相繼取得了良好的票房表現。此外，2010 年其投資拍攝的《唐山大地震》、《非誠勿擾2》等電影預期將取得不錯的票房表現，值得期待。2009年10 與30日，華誼兄弟在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，借助資本市場的運作平臺，華誼兄弟的市場競爭力得到了極大的提升，公司進入了又一快速發(fā)展期。華誼兄弟的上市將為眾多民營影視機構樹立一個嶄新的發(fā)展模式，也進一步提升了民營影視機構在中國電影產業(yè)中的競爭地位。

（三）國有和民營電影企業(yè)市場角逐，企業(yè)之間的差異化競爭態(tài)勢明顯

長久以來，中國對電影、電視劇行業(yè)均實行嚴格的行業(yè)準入和監(jiān)管政策，一方面

給新進入廣播電影電視行業(yè)的國內企業(yè)和外資企業(yè)設立了較高的政策壁壘，保護了行業(yè)現有公司的競爭力；另一方面，未來隨著中國電影產業(yè)政策的進一步放寬，中國國有與民營電影企業(yè)的市場競爭將日趨加劇。從國有電影企業(yè)的角度來講，轉變體制成為其市場化運作的關鍵一步，盡管其先發(fā)優(yōu)勢明顯，但是其特色化發(fā)展不足。從民營電影企業(yè)的角度來看，一些新興的電影企業(yè)開始以中小成本逐漸形成了自己的差異化競爭優(yōu)勢。如北京快樂星文化傳播有限公司的《十全九美》、派格太合出品的《愛情呼叫轉移 2》等都取得了不俗的市場表現。

（四）借助境外影視機構，強力拉動中國電影市場的商業(yè)化運作

中國電影的市場化運作僅有 7 年時間，相比于境外國家其市場化運作能力不足，尚需提高。不過近年來，境外影視機構與中國影視機構的合作力度加大，尤其香港影視機構對中國影視機構的市場化運作能力的提升幫助很大，如寰亞電影有限公司、安樂影片有限公司、英皇電影有限公司等。今年，中國眾多大中型電影的制作和發(fā)行都有香港公司的參與，尤其是警匪、黑幫、功夫等類型的影片，如近期上映的《葉問 2》等影片由香港公司主導。這種內資資源與香港資源的融合對于中國影視業(yè)的發(fā)展具有積極的促進作用。

（五）中國電影產業(yè)的國際化、品牌化優(yōu)勢尚未構建

目前，中國電影產業(yè)的參與者除了一些國有企業(yè)及大型的民營企業(yè)外，300 余家的電影制作機構普遍規(guī)模不大，地區(qū)分散，加之中國領導型電影企業(yè)對市場的品牌影響力有限，中國電影企業(yè)的發(fā)展整體而言仍處于初創(chuàng)期。

（六）中國電影的海外市場拓展步伐緩慢，相對于歐美電影的市場競爭力不足

據中國廣播電視總局的數據顯示，2009年，中國共有22家制片單位海外銷售45部影片，其中合拍影片為 34部，實現銷售收入27.59 億元人民幣。盡管中國電影海外銷售營收呈增長態(tài)勢，但是相比于歐美國家的大片，中國電影由于題材和受眾文化差異的限制，在國際產生具有影響力的影片數量較少。

（七）中國電影熒屏數量及院線數量持續(xù)攀升，為電影產業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境

2009年，中國各大影視機構開始加大在影院方面的投入，除中影、星美、金逸、保利等已有投資主體建設影院外，橙天嘉禾也開始以并購和自己投資建設兩種方式進入內地影院市場，此外，華誼兄弟上市后也開始利用融資加大影院建設。2009 年 12 月，中國電影局出臺了新政，加大了對安裝數字放映設備的補貼政策，以

鼓勵中小城市數字影城建設，這也為二三線城市的影院發(fā)展注入了新的活力。2009年，中國影院數量達1687家，較2008年增幅為9.19%，影院屏幕數量為4723塊，較2008年增幅為15.28%。

圖表 1

2003－2009年中國電影影院數量情況

（八）中國國產電影數量持續(xù)攀升，營收增長較快

據中國廣播電視總局的數據顯示，2009 年中國國產電影數量為 456 部，相比于 2008 年增長率為12.32%。2009 年，中國電影票房營收為 62.06 億元人民幣，相比于 2008年營收增長為 42.96%，其中，國產電影海外銷售收入為27.7 億元，全國各電影頻道播放電影的收入為16.89 億元，全年電影綜合效益為 106.65 億元。尤為值得的關注的是，2009 年，中國國產電影在美國大片的集中沖擊下，仍然具有良好的市場表現，其營收占中國票房總額的 56.6%。

2、中國電影行業(yè)發(fā)展趨勢

（一）中國相關政策的監(jiān)管與扶持將進一步為行業(yè)營造健康的發(fā)展環(huán)境

作為中國文化產業(yè)的關鍵組成部分，電影行業(yè)得到了國家產業(yè)政策的扶持。此外，中國政府加快三網融合試點工程，對中國電影產業(yè)來講也具有積極的意義。如2010 年1 月，國務院辦公廳下發(fā)的《關于促進電影產業(yè)繁榮發(fā)展的指導意見》，2010 年 3 月中宣部與廣電總局聯(lián)合下發(fā)的《關于促進國有電影院線深化改革加快發(fā)展的意見》等，這些政策條例都為中國電影產業(yè)的發(fā)展營造了健康的發(fā)展環(huán)境。

（二）中國電影市場的進一步開放將為投資機構創(chuàng)造更好的投資環(huán)境

中國電影市場投融資正處于發(fā)展初期，盡管目前仍具有一些不利于投融資的情況，但是隨著中國相關政府部門的介入，中國電影產業(yè)融資將逐漸成熟，內地電影產業(yè)的融資渠道日漸增多。如版權質押銀行貸款、私募股權融資、專項電影基金、合作拍攝及多方合資等形式，政府自行設立專項基金或者稅收等政策的扶持，為產業(yè)融資提供了較好的發(fā)展環(huán)境。

（三）中國國產電影產量及收入持續(xù)上升，整體市場發(fā)展利好

預計2010 年，中國國產電影產業(yè)在國家政策扶持及市場環(huán)境持續(xù)利好的情況下，加之各類外圍企業(yè)如盛大、完美時空等加入，中國國產電影的產量及收入持續(xù)上升，市場發(fā)展前景較好。據權威研究機構數據顯示，2010 年，萬達影院的營收有望突破 10 億元人民幣。據專家預測，中國電影產業(yè)未來十年甚至更長的時間增速仍然值得期待。

（四）中小制作影片興起，大制作影片的國際影響力提升，3D電影將成為一種趨勢

中國電影產業(yè)在加大大制作影片以搶占票房之外，預計 2010 年中小投資規(guī)模的影片將逐漸在中國市場快速發(fā)展，加之 3D 影片的引進與自產，中國影片將呈現多元化、多品類的格局，以此滿足用戶的多元化需求。

（五）影院建設持續(xù)升溫，逐漸下沉至二三線城市

預計2010 年中國影院建設仍將持續(xù)升溫，除一線城市外，中小城市影院建設也將展開，二三線城市影院建設將持續(xù)升溫。據國家“十二五”規(guī)劃，期間中國將增加一萬塊銀幕，平均每年增加一千到兩塊。

（六）三網融合為影視內容產業(yè)的發(fā)展帶來新的機會

三網融合為影視內容產業(yè)的傳播提供了更多的分發(fā)渠道，使得影視內容的傳播不僅僅依靠于傳統(tǒng)的影院這一單一的渠道，而是增加了有線電視、IPTV和互聯(lián)網渠道，在增加受眾的同時提供了影視內容資源的市場價值。

3、中國電影行業(yè)的投資機會

（一）單一影片的市場，主要集中在中小投入的影片市場

隨著中國電影產業(yè)的快速發(fā)展，消費者對影片的多層次需求，中國電影影片將逐漸呈現多元化的發(fā)展，面對資本市場趨之若鶩的大制作影片，雖然取得高票房的幾率較高，但是風險較大。相對而言，中小投資規(guī)模的影片投資機遇相對多一些。

從 2010年上半年中國電影產業(yè)的發(fā)展情況來看，中小成本制作影片的市場表現不俗，如《東風雨》、《杜拉拉升職記》、《海洋天堂》、《80后》等。

（二）院線市場尤其是針對二三線城市的院線市場

如前文所示，預計2010 年中國影院建設仍將持續(xù)升溫，除一線城市外，中小城市影院建設也將展開，二三線城市的影院建設將持續(xù)升溫。據國家“十二五”規(guī)劃，期間中國將增加一萬塊銀幕，平均每年增加一千到兩千塊。目前，這一市場的主要投資者集中在國內及海外大型電影或娛樂公司，資本市場的關注度相對不足。

（三）影視器材制作公司

隨著影院建設的開展，各類影視器材制作公司的營收也將呈現不同程度的增長。如攝影器材制造商、院線銀幕生產廠商、影視器材租賃廠商等。

（四）處于第二陣營且處于上升期的影視制作、發(fā)行公司

華誼兄弟的上市將中國影視行業(yè)推向真正的市場化運作，其在資本市場的運作成為同業(yè)廠商發(fā)展的航標。目前，中國除一些大型或國有的影視公司之外，一些處于第二陣營但是具有一定發(fā)展前景的中小制片公司值得資本市場的關注。如北京盛世華銳電影投資管理有限公司、北京慈文影視制作有限公司、全優(yōu)文化傳播北京有限公司、廣州華天下電影發(fā)行有限公司等。

（五）專門影視培訓機構，包括影視制作培訓、演員培訓等機構

在中國影視產業(yè)鏈中，還有一些環(huán)節(jié)企業(yè)值得投資方關注，如影視制作培訓、演員培訓等。

4、其他可能存在的風險

（一）政策風險

中國對電影產業(yè)具有嚴格的行業(yè)準入和監(jiān)管政策，一方面給新進入者設置了較高的政策壁壘，保護公司現有的業(yè)務和行業(yè)地位；另一方面，國家政策的進一步放寬，將吸引更多的外資公司或國際有影響力的大制作影片進入，對中國已有的產業(yè)將形成一定的沖擊。

（二）盜版沖擊

目前，中國的電影產業(yè)面臨盜版的沖擊較為嚴重，影響中國電影產業(yè)的盈利，以此影響中國影視業(yè)的持續(xù)發(fā)展。盡管國家相關部門逐漸完善知識產權保護體系，加強打擊盜版的力度，但是打擊盜版是一項長期的任務，需要政府、企業(yè)、甚至是消費者共同努力。

（三）作品審查風險

根據中國相關法律的規(guī)定，公司籌拍電影如果最終沒有獲得備案通過，將做劇本報廢處理；已經拍攝完成，經過審查、修改、審查后最終為獲得通過的，須將該影視作品報廢處理；如果取得《電影公映許可證》后被禁止發(fā)行或放映，該作品將做報廢處理，同時公司還將可能遭受處罰等一系列嚴格的規(guī)定，這將無形中加大了電影的投資風險。

（四）市場競爭加劇

中國電影數量持續(xù)攀升，但是中國電影市場能否容納如此數量的電影仍然有待市場檢驗。加之中國電影院線數量有限，中國電影將出現上映時間難以協(xié)調、觀影人群分流的競爭局面。加之境外電影的沖擊，國內電影市場將面臨激烈的市場競爭。

5、典型企業(yè)分析 ①中影集團

中影集團于1999年由原中國電影公司、北京電影制片廠、中國兒童電影制片廠、中國電影合作制片公司、中國電影器材公司、電影衛(wèi)星頻道節(jié)目中心、北京電影洗印錄像奇數場、華韻影視光盤有限責任公司等 8 家單位組成，是經國務院批準的以影視產業(yè)為依托，多娛樂產業(yè)綜合發(fā)展的中國大型的影視集團。成立以來，中影集團出品了眾多優(yōu)秀的電影，如《張思德》、《云水謠》、《無極》、《滿城盡帶黃金甲》、《夜宴》、《十面埋伏》、《赤壁》、《建國大業(yè)》、《南京！南京！》、《非常完美》等，都取得了不錯的票房成績。

目前，中影集團與華夏電影制片公司是中國唯一兩家擁有影片進口權的公司，與 100 多個國家和地區(qū)的 400多家電影機構有著密切的合作關系。

中影集團的組織構架如下圖所示：

②華誼兄弟

華誼兄弟原名浙江華誼兄弟影視文化有限公司，2004 年11月19 日，浙江華誼兄弟影視文化有限公司成立，注冊資本 500 萬元；2006 年 6 月 28 日，浙江華誼的注冊資本由 500 萬元增至 5000 萬元，實收資本為 1500 萬元；2006 年 8 月 14 日，公司正式更名為“華誼兄弟傳媒有限公司”；2007 年 9 月 18日，華誼有限公司實收資本變?yōu)?5000 萬元；2007 年 11 月 22 日，華誼有限注冊資本增至 5264 萬元；2008年1月21日，華誼有限公司依法整體變更為華誼傳媒； 2008年3月12日，公司注冊資本增至12600萬元。

華誼兄弟主要從事電影、電視劇的制作、發(fā)行及衍生業(yè)務。成立以來，公司先后出品了眾多的影視作品，如《天下無賊》、《集結號》、《非常勿擾》、《全城熱戀》、《風聲》等影片，取得了較好的市場業(yè)績。

據華誼兄弟 2009 年財報顯示，2009 年華誼兄弟全年實現營收 60413.77 萬元，比上年同期增長47.59%，實現利潤 11540.34 萬元。其中，電影營收為 20159.35 萬元，占比為 33.37%；電視劇營收為27991.14萬元，占比為46.33%；藝人經紀及相關服務營收為12448.95 萬元，占比為20.61%。③橙天娛樂

橙天娛樂國際集團有限公司成立于 2005 年9 月，主要業(yè)務包括藝人經紀、唱片制作、影視制作、舞臺劇演出已經網絡音樂平臺建設，是一家全娛樂產業(yè)的一體化企業(yè)。2009年7月，其成功收購嘉禾89.06%的股份。目前，公司出品的影視作品主要有《投名狀》、《赤壁》、《我叫劉躍進》、《江北好人》、《基因決定我愛你》、《愛情呼叫轉移》、《阿司匹林》 《蘋果》、《云水謠》等影片；電視劇作品如《粉紅女郎》、《搖擺女郎》、《啼笑因緣》、《情深深雨蒙蒙》、《生死線》等。

此外，值得注意的一點是原九城總裁陳曉薇加入橙天娛樂，并擔任CEO一職，將有可能將互聯(lián)網運營經驗貫穿至影視娛樂行業(yè)，在三網融合的趨勢之下，橙天娛樂發(fā)展值得期待。④保利博納

北京保利博納電影發(fā)行有限公司成立于1999 年，原名為北京博納文化交流有限公司，是以電影發(fā)行為龍頭的現代股份制企業(yè)，是國內首家獲國家廣電總局電影局頒發(fā)“電影發(fā)行許可證”的民營公司。2003年 11 月，公司于中國保利集團旗下的東方神龍影業(yè)公司資金重組，成立北京保利博納電影發(fā)行有限公司。保利博納已擁有員工超過100人，業(yè)務涉及電影投資、制片、發(fā)行、放映、廣告、演藝經紀等諸多領域。目前，其旗下?lián)碛斜＠┘{電影發(fā)行有限公司、北京博納廣告有限公司等全資子公司。目前，公司投資拍攝的影片有《美人草》、《求求你，表揚我》、《再說一次我愛你》、《詛咒》、《孔雀》、《江山美人》、《花木蘭》、《十月圍城》等。此外，公司還積極的向電影院線拓展，目前已成功并購重慶萬和院線。保利博納在院線市場的積極擴張將成為其在影視市場的核心競爭力之一。