第一篇：居民理財(cái)情況調(diào)查

居民理財(cái)情況調(diào)查

您好！非常感謝您抽空填寫這份問卷！我們是蘭州大學(xué)的學(xué)生，目前正在進(jìn)行一項(xiàng)有關(guān)城中村居民家庭理財(cái)?shù)难芯宽?xiàng)目，想了解您關(guān)于家庭理財(cái)?shù)那闆r。本次調(diào)查的結(jié)果僅作統(tǒng)計(jì)分析使用，有關(guān)個(gè)人信息的內(nèi)容，我們會(huì)嚴(yán)格保密。非常感謝您的支持與配

第一部分 個(gè)人信息

1.您的年齡？()

A、小于25歲B、25-35歲C、36-45歲D、46-55歲E、55歲以上

2.您的性別？（）

A、男B、女

3.您的學(xué)歷？()

A.高中、中專及以下B.大專C.本科D.研究生及以上

4.您的職業(yè)？()

A.企業(yè)員工B.打工者C.公務(wù)員D.私企主E.務(wù)

農(nóng)F.管理人員G.教師H.學(xué)生I.專業(yè)人士(如會(huì)計(jì)師、律師、建筑師、醫(yī)護(hù)人員、記者等)J.其他

5.您的家庭年收入大致在哪個(gè)范圍？（）（限選一項(xiàng)）

A、20000元以下B、20000—40000元C、40000—60000元D、60000—80000元

E、80000—100000元F、100000元以上

6.您的家庭經(jīng)濟(jì)收入的主要來源是（）

A、種植糧食B、種植經(jīng)濟(jì)作物C、個(gè)體經(jīng)營(yíng)D、牲畜養(yǎng)殖E、外出打工F、夫妻共得收入G、其他

7.您認(rèn)為與過去沒有進(jìn)行城中村改造相比，您的家庭收入的變化是（）（限選一項(xiàng)）

A、基本不變B、有所下降C、有所增長(zhǎng)D、增長(zhǎng)較大

第二部分 現(xiàn)有理財(cái)信息

8.您對(duì)投資理財(cái)感興趣嗎？（）

A．非常感興趣B．一般C．不感興趣

9.您認(rèn)為自己理財(cái)觀念淡薄的原因有（）

A、從未接觸相關(guān)信息，缺乏專業(yè)知識(shí)等條件支撐

B、家庭收入收支基本平衡，無剩余錢財(cái)去理財(cái)

C、接收信息的渠道有限，況且也沒有足夠時(shí)間和精力來關(guān)注理財(cái)

D、理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)性比較大，更愿意把錢放在或用在安穩(wěn)的地方

E、其他

10.您自我感覺對(duì)家庭理財(cái)?shù)牧私獬潭龋?/p>

A.很了解B.了解C.一般D.不了解E.很不了解

11.您是通過何種渠道知道目前購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品（您理財(cái)?shù)闹饕緩剑?？（可?/p>

選）()

A.銀行營(yíng)業(yè)廳宣傳B.金融機(jī)構(gòu)營(yíng)銷人員或金融機(jī)構(gòu)理財(cái)師C.發(fā)

行主體網(wǎng)站及商業(yè)銀行網(wǎng)站D.投資理財(cái)研討會(huì)/講座E.媒體

網(wǎng)站及報(bào)紙雜志廣告F.依靠金融機(jī)構(gòu)專家G.親朋好友的介

紹H.自己判斷、獨(dú)立操作

12.您在理財(cái)工具中的投資占您家庭總收入的：

A.5%-10%B.10%-30%C.30%-50%D.50%以上

13.您理財(cái)?shù)闹饕繕?biāo)是（可多選）()

A.合理安排資金B(yǎng).資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值C.提升生活質(zhì)量D.保障家人教育

E.安排退休后的生活費(fèi)用F.資產(chǎn)保值、抵御通脹G.醫(yī)療

14.針對(duì)您的實(shí)際經(jīng)濟(jì)情況，您覺得是否有理財(cái)?shù)谋匾?？（）（限選一項(xiàng)）

A、沒必要B、不了解，沒太多必要C、有必要

15.您對(duì)于理財(cái)?shù)母拍畹幕纠斫馐牵ǎㄏ捱x一項(xiàng)）

A、理財(cái)=銀行=儲(chǔ)蓄所

B、理財(cái)=儲(chǔ)蓄+投資

C、理財(cái)=合理消費(fèi)+儲(chǔ)蓄+投資

D、理財(cái)=合理消費(fèi)+儲(chǔ)蓄+投資+保險(xiǎn)

16.您所居住地區(qū)的理財(cái)機(jī)構(gòu)包括（）

A、農(nóng)村信用社B、郵政儲(chǔ)蓄C、火災(zāi)或意外災(zāi)害保險(xiǎn)公司D、商業(yè)銀行E、互助儲(chǔ)蓄銀行F、人壽保險(xiǎn)公司G、農(nóng)村合作

銀行H、私人養(yǎng)老保險(xiǎn)基金I、證券公司J、其他

17.您所熟知和了解的理財(cái)產(chǎn)品有（）

A、儲(chǔ)蓄存款B、保險(xiǎn)C、基金D、債券E、股票F、其他

18.您投資理財(cái)?shù)幕居^念是（）（限選一項(xiàng)）

A、示范效應(yīng)（盲目跟風(fēng)）

B、互利互惠意識(shí)(交易雙方都能獲利)

C、機(jī)會(huì)成本意識(shí)（為得到某種東西必須放棄另外一種東西）

D、價(jià)值創(chuàng)造意識(shí)（一些有創(chuàng)意或獨(dú)一無二的點(diǎn)子能獲得額外的收益）

E、比較優(yōu)勢(shì)意識(shí)（發(fā)揮專長(zhǎng)，掌握一門特長(zhǎng)或技藝）

F、沉沒成本意識(shí)（投資決策前期，可能會(huì)出現(xiàn)無法回收的成本的現(xiàn)象）

G、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬權(quán)衡意識(shí)（高風(fēng)險(xiǎn)，高收益）

H、分散投資意識(shí)（投資于各種不同風(fēng)險(xiǎn)與收益的項(xiàng)目）

I、邊際收益意識(shí)（做出某項(xiàng)決定時(shí)，不僅僅考慮增加的總量，而是每增加一

單位產(chǎn)品所增加的收益）

J、適度負(fù)債意識(shí)（投資前期，可能出現(xiàn)的部分或少量負(fù)債現(xiàn)象）

19.您是否滿意于目前接收到的理財(cái)知識(shí)（）（限選一項(xiàng)）

A、與自己關(guān)聯(lián)不大，無所謂

B、接收了也不能很好的理解，有點(diǎn)茫然

C、很不滿意，信息量太少不能滿足理財(cái)需要

D、不太滿意，覺得信息渠道有點(diǎn)窄

E、基本滿意，基本能滿足自己理財(cái)需要

20.您認(rèn)為您在理財(cái)行動(dòng)方面最缺乏的是什么（）

A、文化水平低B、資金不足C、膽量不足D、沒有時(shí)間E

沒有其他客觀條件（如場(chǎng)地、合作伙伴等）

21.您認(rèn)為政府在對(duì)居民理財(cái)?shù)闹匾暢潭仁牵ǎ?/p>

A、不重視B、一般C、較重視D、很重視

22.您認(rèn)為您是否需要一個(gè)值得信賴并有助于您理財(cái)?shù)臋C(jī)構(gòu)？（）

A、不需要，把錢放在信用社或銀行都不放心，何況是私人企業(yè)或機(jī)構(gòu)

B、需要，但沒有可靠保障

C、僅需要一個(gè)專門提供我們理財(cái)方面知識(shí)及技術(shù)指導(dǎo)的機(jī)構(gòu)

D、可以考慮，但實(shí)用性不強(qiáng)

E、員工的專業(yè)性無法得到保障，信譽(yù)問題遭人質(zhì)疑

23.您在選擇理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，最關(guān)注什么？（可多選）()

A、產(chǎn)品的投資風(fēng)險(xiǎn)和收益B.產(chǎn)品的期限C.產(chǎn)品的起點(diǎn)金額D.金融機(jī)構(gòu)工作人員是否專業(yè)E.金融機(jī)構(gòu)的品牌和信

譽(yù)F.專家或媒體推薦G.收費(fèi)方式和服務(wù)H.其他

24.一般理財(cái)產(chǎn)品的預(yù)期收益與存在的風(fēng)險(xiǎn)成正比，您如何看待一些投資理財(cái)產(chǎn)

品存在的風(fēng)險(xiǎn)：()

A.希望理財(cái)產(chǎn)品一定要不僅本金保證，收益最好高于儲(chǔ)蓄 B.可以接受收益可能會(huì)少于儲(chǔ)蓄，但必須保本

C.希望收益高些，如果因此本金有可能受少量損失是可以承受的D.希望收益盡可能高些，即使因此本金有可能受大量損失也是可以承受的 25.您對(duì)目前提供理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)和收益性是否滿意？()

A.非常滿意B.比較滿意C.滿意D.不滿意

第三部分 個(gè)人理財(cái)規(guī)劃

26.您家庭是否有階段性理財(cái)計(jì)劃（單選）（）

A有，咨詢專業(yè)人士意見B偶爾，未長(zhǎng)期堅(jiān)持C從來沒有

27.您目前最需要哪方面的理財(cái)規(guī)劃？()

A.現(xiàn)金規(guī)劃B.消費(fèi)支出規(guī)劃C.教育規(guī)劃D.風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃E.稅收籌劃F.投資規(guī)劃G.退休養(yǎng)老規(guī)劃H.財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

28.您所期待的農(nóng)村居民理財(cái)?shù)耐獠織l件包括（）

A、有更為完善的信用社制度

B、有鄉(xiāng)鎮(zhèn)型的地區(qū)性中小銀行

C、有規(guī)范的民間借貸和資本

D、有更多適合農(nóng)民的理財(cái)產(chǎn)品

E、有更廣闊的農(nóng)村消費(fèi)信貸市場(chǎng)

F、有更多的政府優(yōu)惠政策

29.在您有條件理財(cái)?shù)那闆r下，您比較樂意的理財(cái)方式是（）

A、儲(chǔ)蓄B、購(gòu)買醫(yī)療、財(cái)產(chǎn)等保險(xiǎn)C、購(gòu)買基金、股票、債券

D、自己投資特色農(nóng)業(yè) E、其他

30.您容易接受的投資理財(cái)教育方式是（）

A、閱讀報(bào)刊、雜志等

B、聽取課堂理財(cái)授課、報(bào)告會(huì)等

C、專家理財(cái)技能培訓(xùn)等 D、網(wǎng)絡(luò)媒體宣傳

E、給孩子在中小學(xué)開設(shè)理財(cái)基本理論課，從而間接地教育 31.在您的理財(cái)計(jì)劃中，更傾向于下列哪種產(chǎn)品（可多選）（）

A股票B 國(guó)債C基金D保險(xiǎn)產(chǎn)品E外匯理財(cái) F信托產(chǎn)品G 其他

32.您希望金融機(jī)構(gòu)在提供理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)能夠有哪些方面的改進(jìn)？（可多

選）()

A.一對(duì)一服務(wù)B.專業(yè)咨詢而不只是賣產(chǎn)品C.客觀的根據(jù)我的需求分析D.便捷的操作終端E.增加有特色的產(chǎn)品F.提供其產(chǎn)品的操作記錄G.增加培訓(xùn)和輔導(dǎo)講座

33.您家庭收入結(jié)余部分的投資傾向

A主要是儲(chǔ)蓄B主要是房產(chǎn)投資 C主要是金融投資理財(cái) D其他

非常感謝您抽出時(shí)間填答問卷。

第二篇：居民理財(cái)調(diào)查問卷

調(diào)查時(shí)間2014年03月05日調(diào)查地點(diǎn)___________________(調(diào)查人填寫)

某某企業(yè)個(gè)人理財(cái)調(diào)查問卷

您好！我是*******的學(xué)生，為了撰寫畢業(yè)論文而專門作此調(diào)查問卷，望您能在百忙之中抽出一點(diǎn)時(shí)間做一下這份問卷，您所提供的信息對(duì)我的研究很有價(jià)值，此問卷只供完成課業(yè)，且不留姓名，請(qǐng)您放心如實(shí)填寫，感謝您的配合！

第 1 題.您的年齡是()

A.小于25歲B.25-30歲C.30-45歲D.46-50歲E.50歲以上

第 2 題.您的學(xué)歷是()

A.高中、中專及以下B.大專C.本科D.研究生及以上

第 3 題.您在公司的職位是()

A.工人B.銷售人員C.財(cái)務(wù)人員D.經(jīng)理級(jí)領(lǐng)導(dǎo)E.其他

第 4 題.您的平均月收入多少元是()

A.1000-2000B.2000-3000C.3000-5000D.5000以上

第 5 題.您的平均月支出多少元是()

A.500-1000B.1000-2000C.2000-3000D.3000以上

第 6 題.您的每月閑置資金多少元是()

A.500以下B.500-1000C.1000-1500D.1500以上

第 7 題.您的理財(cái)主要目的是是（可多選）()

A.資產(chǎn)保值、抵御通脹B.追求高收益C.創(chuàng)業(yè)準(zhǔn)備D.購(gòu)置房產(chǎn)

E.子女教育F．退休養(yǎng)老

第 8 題.您選擇理財(cái)產(chǎn)品的主要考慮因素有哪些是（可多選）()

A.投資風(fēng)險(xiǎn)B.投資回報(bào)率C.變現(xiàn)能力D.操作難易度E.投入精力

F.回收期長(zhǎng)短

第 9 題.您目前的理財(cái)產(chǎn)品有（可多選）()

A.銀行儲(chǔ)蓄B.房地產(chǎn)C.股票D.基金E.互聯(lián)網(wǎng)金融F.保險(xiǎn)第10題.您對(duì)目前理財(cái)產(chǎn)品的整體滿意度是()

A.非常滿意B.比較滿意C.感覺一般D.比較差E.非常差

第11 題.您目前對(duì)哪種理財(cái)產(chǎn)品滿意度最高()

A.銀行儲(chǔ)蓄B.房地產(chǎn)C.股票D.基金E.互聯(lián)網(wǎng)金融F.保險(xiǎn) 第12題.您目前對(duì)哪種理財(cái)產(chǎn)品滿意度最低()

A.銀行儲(chǔ)蓄B.房地產(chǎn)C.股票D.基金E.互聯(lián)網(wǎng)金融F.保險(xiǎn) 第13題.您下一步的投資主要會(huì)選擇哪種理財(cái)產(chǎn)品（可多選）()

A.銀行儲(chǔ)蓄B.房地產(chǎn)C.股票D.基金E.互聯(lián)網(wǎng)金融F.保險(xiǎn)

調(diào)查結(jié)束了，再次向您表示感謝！

祝您闔家歡樂！

調(diào)查人：某某

2014年03月

第三篇：居民個(gè)人理財(cái)調(diào)查問卷

居民個(gè)人理財(cái)調(diào)查問卷

小組成員:潘小龍(20081109855)馬靜(20081109856)嘎吉達(dá)(20081109857)

您好，我是一名大學(xué)生，為了撰寫學(xué)年論文而專門作此調(diào)查問卷，希望您能在百忙之中抽出一點(diǎn)時(shí)間做一下這份問卷，非常感謝您的合作。您所提供的信息對(duì)我的研究很有價(jià)值，本問卷是為論文寫作而設(shè)，不作任何商業(yè)用途。請(qǐng)?jiān)诶ㄌ?hào)內(nèi)填寫選項(xiàng)，并注意單選題與多選題。

第一部分 個(gè)人信息

1.您的年齡？()

A.小于25歲B.25-35歲C.36-45歲D.46-55歲E.55歲以上 2 您的學(xué)歷？()

A.高中、中專及以下B.大專C.本科D.研究生及以上 3您的職業(yè)？()

A.普通員工B.技術(shù)人員C.公務(wù)員D.私企主E.自由職業(yè)者F.管理人員G.教師H.學(xué)生I.專業(yè)人士(如會(huì)計(jì)師、律師、建筑師、醫(yī)護(hù)人員、記者等)J.其他

4您所在的行業(yè)？()

A.工程及制造業(yè)B.醫(yī)療/教師/培訓(xùn)C.金融行業(yè)D.貿(mào)易/物流E.電子信息F.其他 5您的家庭年收入多少元？()

A.5萬(wàn)元及以下B.5萬(wàn)-10萬(wàn)C.10萬(wàn)-15萬(wàn)D.15萬(wàn)-20萬(wàn)E.20萬(wàn)以上

第二部分 現(xiàn)有理財(cái)信息

6您對(duì)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的了解程度()

A.很了解B.了解C.一般D.不了解您的理財(cái)投資（儲(chǔ)蓄存款除外）占家庭總收入的比例？()

A.10%以下B.10%-30%C.30%-50%D.50%以上 8 您的理財(cái)主要目的是？（可多選）()

A.合理安排收支B.資產(chǎn)保值、抵御通脹C.資產(chǎn)快速增值D.醫(yī)療、養(yǎng)老E.提高生活質(zhì)量9您認(rèn)為是否需要來自商業(yè)銀行的個(gè)人理財(cái)服務(wù)()A.需要B.不需要 10您是否享受過金融機(jī)構(gòu)提供的理財(cái)服務(wù)（）A是B否 您享受的是理財(cái)服務(wù)或產(chǎn)品（）

A.銀行儲(chǔ)蓄 B.國(guó)債 C.股票 D.基金 E.彩票 F.保險(xiǎn) G.人民幣理財(cái)產(chǎn)品 H.外匯理財(cái)產(chǎn)品 I.信托J.實(shí)業(yè)投資 K.收藏 L.房產(chǎn)M.私募N.期貨 O.黃金 評(píng)價(jià)如何()

A.享受過，很滿意B.享受過，基本滿意C.享受過，和普通服務(wù)差不多D.沒有享受過11 您會(huì)選擇專業(yè)的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的幫助您進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的理由？（可多選）()

A.服務(wù)好B.朋友推薦C.媒體宣傳D.理財(cái)產(chǎn)品多E.全面診斷財(cái)務(wù)需求 F.獨(dú)立、專業(yè)、客觀的咨詢意見 G.全新的體驗(yàn)12 您在哪間銀行辦理過理財(cái)業(yè)務(wù)?（可多選）()

A.工商銀行 B.建設(shè)銀行 C.中國(guó)銀行 D.農(nóng)業(yè)銀行 E.交通銀行 F.招商銀行 G.盛京銀行 H.中信銀行 I.光大銀行J.興業(yè)銀行 K.浦發(fā)銀行 L.華夏銀行 M.廣東發(fā)展銀行 N.郵政儲(chǔ)蓄 O.民生銀行 P.錦州銀行 Q.營(yíng)口銀行 R.大連銀行S.匯豐銀行T.韓亞銀行 U.韓國(guó)中小企業(yè)銀行 V.東亞銀行W.農(nóng)村信用合作社您為什么會(huì)選擇此銀行?（可多選）()

A.網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量多，容易找到B.收益率高C.收益穩(wěn)定 D.獨(dú)立專業(yè)的理財(cái)意見 E.網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)設(shè)施良好 F.理財(cái)產(chǎn)品品種較全G.柜員服務(wù)態(tài)度好，素質(zhì)高H.辦理業(yè)務(wù)速度快I.操作程序簡(jiǎn)單J.銀行品牌形象和實(shí)力 14 您最關(guān)注銀行提供的哪些產(chǎn)品？（可多選）()

A.銀行卡B.理財(cái)產(chǎn)品C.網(wǎng)上銀行D.貸款綜合E.黃金產(chǎn)品F.VIP客戶增值服務(wù)G.量身定制的理財(cái)服務(wù)15您過往的投資經(jīng)驗(yàn)有（可多選）()

A.銀行儲(chǔ)蓄 B.國(guó)債 C.股票 D.基金 E.彩票 F.保險(xiǎn) G.人民幣理財(cái)產(chǎn)品 H.外匯理財(cái)產(chǎn)品 I.信托 J.實(shí)業(yè)投資 K.收藏 L.房產(chǎn)M.私募N.期貨 O.黃金您在選擇理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，最關(guān)注什么？（可多選）()

A.產(chǎn)品的投資風(fēng)險(xiǎn)和收益B.產(chǎn)品的期限C.產(chǎn)品的起點(diǎn)金額D.金融機(jī)構(gòu)工作人員是否專業(yè) E.金融機(jī)構(gòu)的品牌和信譽(yù)F.專家或媒體推薦G.收費(fèi)方式和服務(wù) H.其他

17您是通過何種渠道知道目前購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品（您理財(cái)?shù)闹饕緩剑?？（可多選）()

A.銀行營(yíng)業(yè)廳宣傳B.金融機(jī)構(gòu)營(yíng)銷人員或金融機(jī)構(gòu)理財(cái)師C.發(fā)行主體網(wǎng)站及商業(yè)銀行網(wǎng)站 D.投資理財(cái)研討會(huì)/講座E.媒體網(wǎng)站及報(bào)紙雜志廣告F.依靠金融機(jī)構(gòu)專家G.親朋好友的介紹H.自己判斷、獨(dú)立操作18 在接受銀行提供的個(gè)人理財(cái)服務(wù)過程中，您都采取過怎樣的渠道？（可多選）()A.銀行柜臺(tái)B.ATMC.網(wǎng)上銀行D.電話銀行E.手機(jī)銀行F.個(gè)人理財(cái)顧問G.銀行卡19 您已經(jīng)在銀行辦理個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)多長(zhǎng)時(shí)間了？(儲(chǔ)蓄除外)()A.1年以下B.1—3年C.3—5年D.5—10年E.10年以上一般理財(cái)產(chǎn)品的預(yù)期收益與存在的風(fēng)險(xiǎn)成正比，您如何看待一些投資理財(cái)產(chǎn)品存在的風(fēng)險(xiǎn)：()A.希望理財(cái)產(chǎn)品一定要不僅本金保證，收益最好高于儲(chǔ)蓄B.可以接受收益可能會(huì)少于儲(chǔ)蓄，但必須保本

C.希望收益高些，如果因此本金有可能受少量損失是可以承受的D.希望收益盡可能高些，即使因此本金有可能受大量損失也是可以承受的 21 您對(duì)目前提供理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)和收益性是否滿意？()A.非常滿意B.比較滿意C.滿意D.不滿意您希望金融機(jī)構(gòu)在提供理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)能夠有哪些方面的改進(jìn)？（可多選）()

A.一對(duì)一服務(wù) B.專業(yè)咨詢而不只是賣產(chǎn)品 C.客觀的根據(jù)我的需求分析 D.便捷的操作終端 E.增加有特色的產(chǎn)品 F.提供其產(chǎn)品的操作記錄 G.增加培訓(xùn)和輔導(dǎo)講座

23.在您的理財(cái)計(jì)劃中，更傾向于下列哪種產(chǎn)品（可多選）（）A股票B 國(guó)債C基金D保險(xiǎn)產(chǎn)品E外匯理財(cái) F信托產(chǎn)品G 其他 24 您家庭收入結(jié)余部分的投資傾向

A主要是儲(chǔ)蓄B主要是房產(chǎn)投資 C主要是金融投資理財(cái) D其他您一般通過以下哪種方式參與金融理財(cái)（）

A銀行、證券公司客戶經(jīng)理的推薦B媒體宣傳和廣告 銀行、證券公司營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的宣傳推介 C銷售機(jī)構(gòu)組織的路演推介活動(dòng)D親朋同事的介紹E其他

第三部分 個(gè)人理財(cái)規(guī)劃您家庭是否有階段性理財(cái)計(jì)劃（單選）（）

A有，咨詢專業(yè)人士意見B偶爾，未長(zhǎng)期堅(jiān)持C從來沒有 27 您目前最需要哪方面的理財(cái)規(guī)劃？()

A.現(xiàn)金規(guī)劃B.消費(fèi)支出規(guī)劃C.教育規(guī)劃D.風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃E.稅收籌劃F.投資規(guī)劃G.退休養(yǎng)老規(guī)劃H.財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 28 您認(rèn)為個(gè)人理財(cái)規(guī)劃對(duì)于人生來說（）A十分重要，精打細(xì)算是應(yīng)該的B適度而為，不能犧牲生活樂趣

C不需要，斤斤計(jì)較太累。

D 深惡痛絕，寧肯拼命工作多賺錢，拼命消費(fèi)多享受。29 您對(duì)目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)所持的態(tài)度是？()

A.樂觀B.悲觀C.不明朗您認(rèn)為目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下最適合的理財(cái)方式是？()A.保守型B.激進(jìn)型C.中性

非常感謝您抽出時(shí)間填答問卷。

第四篇：居民投資理財(cái)情況調(diào)查問卷

調(diào)查時(shí)間2007年8月__日調(diào)查地點(diǎn)___________________(調(diào)查人填寫)

家庭投資理財(cái)情況調(diào)查問卷

您好！我是河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)06級(jí)的本科學(xué)生，在暑假需要完成一份認(rèn)知實(shí)習(xí)調(diào)研報(bào)告，在此請(qǐng)求您的配合。此問卷只供完成課業(yè)，且不留姓名，請(qǐng)您放心如實(shí)填寫。再次謝謝您的配合！

本次調(diào)查內(nèi)容為“家庭投資理財(cái)”，面對(duì)“投資理財(cái)”這個(gè)詞，您或許陌生或許非常熟悉。為了能更好的完成這份問卷，這里先對(duì)“投資理財(cái)”做簡(jiǎn)單的解釋：家庭投資理財(cái)?shù)母灸康木褪羌彝ヘ?cái)產(chǎn)保值增值，或者叫家庭財(cái)富最大化。家庭投資理財(cái)渠道有：儲(chǔ)蓄，國(guó)債，銀行各種理財(cái)產(chǎn)品，基金等。

下面請(qǐng)您根據(jù)自己的實(shí)際情況，對(duì)每個(gè)問題做出合適的答案。

一、基本情況

1.您的家庭成員人數(shù)

A.單身B.2人C.3人D.4人E.4人以上

2.您家庭的月收入是多少？

A.1000元以下 B.1001～3000元

C.3001～5000元 D.5001～8000元 E.8000元以上

3.您的年齡是

A.25～30B.31～40C.41～50D.51以上

4.您的職業(yè)是屬于哪個(gè)范疇

A．行政事業(yè)單位B．金融行業(yè)C．高新技術(shù)D．企業(yè)

5.您的學(xué)歷是

A.初中 B.高中 C.大專D.本科E.研究生以上

6.您的職務(wù)是

A.一般職員 B.中層管理者 C.高層管理者 D.其他

二、家庭理財(cái)情況

7.您對(duì)您的收入滿意嗎？

A.滿意B.不滿意

8.你的收入是否是有計(jì)劃的開支?

A．是B．不是

9.您家庭中最大支出部分是：

A.教育費(fèi)B.醫(yī)療C.旅游D.保險(xiǎn)E.還貸款

10您對(duì)投資理財(cái)感興趣嗎？（）

A．非常感興趣B．一般C．不感興趣

11.您自我感覺對(duì)家庭理財(cái)?shù)牧私獬潭龋?/p>

A.很了解B.了解C.一般D.不了解E.很不了解

12.您是通過何種渠道知道您目前購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的（可多選）：

□電視廣告□報(bào)紙雜志廣告□戶外廣告□親戚或朋友介紹

□銀行營(yíng)業(yè)廳宣傳冊(cè)□理財(cái)人員介紹□其他

13.您在理財(cái)工具中的投資占您家庭總收入的：

A.5%-10%B.10%-30%C.30%-50%D.50%以上

14.您理財(cái)?shù)闹饕繕?biāo)是：

A.合理安排資金B(yǎng).資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值

C.提升生活質(zhì)量 D.保障家人教育E.安排退休后的生活費(fèi)用 E.其他

15.您期待的投資回報(bào)率是多少？

A．2%-4%/年B．5%-8 %/年C．8%-15%/年D．20%以上/年

16.您目前已經(jīng)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品有哪些？（可多選）

□儲(chǔ)蓄□國(guó)債□股票□基金□房產(chǎn)

□彩票□保險(xiǎn)□外匯□信托□實(shí)業(yè)投資

□收藏□人民幣理財(cái)產(chǎn)品□外匯理財(cái)產(chǎn)品

17.在您的理財(cái)規(guī)劃當(dāng)中，更傾向于下列哪種？

A.儲(chǔ)蓄B.投資房產(chǎn) C.買保險(xiǎn)D.投資證券或基金

18.您理財(cái)?shù)闹饕緩剑?/p>

A.獨(dú)立操作B.依靠金融機(jī)構(gòu)專家

C.根據(jù)報(bào)紙等媒體的理財(cái)建議D.朋友幫忙

19.您主要通過什么渠道了解理財(cái)方面的信息*

A.互聯(lián)網(wǎng)B.報(bào)刊雜志C.電視、廣播D.親朋好友E.其他渠道

20.您認(rèn)為影響理財(cái)?shù)姆较?、收益的主要原因有?

A.相關(guān)政策的調(diào)整

B.理財(cái)觀念及知識(shí)

C.個(gè)人收入及投資比

D.家庭的影響與支持

E.其他

21.你對(duì)理財(cái)師信任嗎？

A.非常信任

B.半信半疑

C.不信任

D.說不清

E.不知道有理財(cái)師

22.如果你有5萬(wàn)元以上的閑置資金你會(huì)怎么安排? 可以多選（）

A．儲(chǔ)蓄B．房產(chǎn)投資C．購(gòu)買基金、股票等理財(cái)產(chǎn)品

D．項(xiàng)目投資E．自主創(chuàng)業(yè)F．其它

23.面對(duì)當(dāng)前不斷上漲的物價(jià)，您如何看待？您決定如何使您的財(cái)產(chǎn)保值增值？（請(qǐng)

您寫下您的理財(cái)方案，謝謝）

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

調(diào)查結(jié)束了，再次向您表示感謝！

祝您全家生活越來越好！

調(diào)查人：楊瀟2007年8月

第五篇：社區(qū)居民理財(cái)行為調(diào)查表

社區(qū)居民理財(cái)行為調(diào)查表

尊敬的客戶，您好！我行目前開展《社區(qū)居民理財(cái)行為調(diào)研》，花費(fèi)您大約一分鐘的時(shí)間來完成此問卷，我行會(huì)對(duì)您的信息提供保密處理，謝謝您的支持！

1、您家庭最常往來的銀行，選擇三個(gè)，大致按照多到少的頻率排列為：?！救缦铝袩o此銀行序號(hào)，請(qǐng)直接注明銀行名稱】

①工商銀行；②農(nóng)業(yè)銀行；③中國(guó)銀行；④建設(shè)銀行；⑤杭州銀行；⑥招商銀行；⑦交通銀行；⑧興業(yè)銀行；⑨民生銀行；⑩中信銀行；

2、您家庭有哪些理財(cái)?shù)闹饕顿Y方式？【多選】

①定期儲(chǔ)蓄，國(guó)債；②銀行理財(cái)產(chǎn)品；③信托產(chǎn)品；④股票、基金；⑤房地產(chǎn)；⑥股權(quán)投資等；⑦其他

3、如果您家庭曾經(jīng)購(gòu)買有銀行理財(cái)產(chǎn)品，請(qǐng)寫出1-2家曾經(jīng)有購(gòu)買的銀行名稱：a，b。

4、您通過何種渠道獲得理財(cái)產(chǎn)品的信息：【多選】 ①報(bào)紙，②短信，③走訪銀行獲取，④親戚朋友推薦，⑤網(wǎng)絡(luò)、電視獲取，⑥廣告宣傳單

5、您曾經(jīng)是否到，體育場(chǎng)路民航售票處斜對(duì)面的興業(yè)銀行辦過業(yè)務(wù)？ ①是，何種業(yè)務(wù)；②沒有

6、對(duì)于銀行的工作，您有何種建議【可口述，工作人員填寫】。

7、請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式：，可免費(fèi)為您提供理財(cái)短信服務(wù)。

最后，再次感謝您的支持和配合！您所填寫的信息將嚴(yán)格保密。

興業(yè)銀行武林支行2012.5月