財富管理中心工作流程

職能描述

基本流程

崗位人員

備崗人員

營銷中心

負(fù)責(zé)分公司本部營銷團(tuán)隊的建設(shè)管理，客戶開發(fā)管理和銷售業(yè)務(wù)管理；組織策劃分公司整體性營銷活動，并實施督導(dǎo)和考核；負(fù)責(zé)與企業(yè)、銀行等金融機(jī)構(gòu)合作的接洽聯(lián)絡(luò)事宜，負(fù)責(zé)拓展和維護(hù)營銷渠道；負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)渠道營銷活動方案的制定及實施，以及互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)的對外合作聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)等；

負(fù)責(zé)擬定分公司投資顧問業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃；負(fù)責(zé)分公司投資顧問團(tuán)隊的建設(shè)，通過外部引進(jìn)和內(nèi)部選拔的方式充實投顧團(tuán)隊，并做好培訓(xùn)和考核工作；通過產(chǎn)品銷售和投顧簽約等多種方式開展

投顧管理

分公司本部的財富管理工作；

客管中心

負(fù)責(zé)分公司本部的新股和配股交款的通知工作

負(fù)責(zé)分公司本部的客戶的傭金調(diào)整和設(shè)置

預(yù)約大額取款

負(fù)責(zé)分公司本部的客戶回訪工作

負(fù)責(zé)對分公司本部的流失預(yù)警客戶、流失客戶的挽留工作

負(fù)責(zé)分公司視頻見證工作的安排；

趙紅平

占智勝

負(fù)責(zé)對分公司本部高端客戶提供一對一維護(hù)和服務(wù)，負(fù)責(zé)本部現(xiàn)場客戶的管理和服務(wù)；

趙紅平

吳李文，張明

吳自強(qiáng)，占智勝

接受分公司本部的客戶電話咨詢、現(xiàn)場咨詢及對特殊情況提供優(yōu)上門服務(wù)；

趙紅平，吳自強(qiáng)，吳李文，張明

占智勝

負(fù)責(zé)分公司本部客戶投訴及處理工作，趙紅平

占智勝

負(fù)責(zé)分公司的投資者教育工作

吳自強(qiáng)

占智勝