第一篇：保險公司個人業(yè)務(wù)管理先進經(jīng)驗分享4頁

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個險渠道先進經(jīng)驗

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業(yè)務(wù)發(fā)展：

1、強抓落實，實行“三包”：分管副總包區(qū)域進行嚴(yán)格督導(dǎo)；科長包鄉(xiāng)站（團隊）吃住在一線，靠前服務(wù)，靠前幫扶，靠前追蹤；員工包到人、開展“手拉手心連心”活動，電話追蹤，開展暖心工程，而且“三包”活動成效與績效工資掛鉤。

2、借助分紅利好-搶抓機遇，以“假日經(jīng)營”為重點，充分利用五一節(jié)、母親節(jié)、六一節(jié)、6、16客戶節(jié)和世博會等節(jié)日為炒作點，優(yōu)化銷售組織，調(diào)動全員積極性，全面拉動，確保目標(biāo)的順利達(dá)成。

3、細(xì)化市場、分級銷售，高端客戶市場集中開發(fā)為主體。對于5年期業(yè)務(wù)，采取細(xì)分銷售隊伍的辦法，挑選了60名大單精英，組成大單精英突擊隊--鷹之隊，主攻5年期業(yè)務(wù)（全年達(dá)到5800萬），為大部隊全力拓展10年期進行結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造條件。專門制定了精英銷售活動方案。成立了大單精英突擊隊，并與每位精英簽訂了任務(wù)目標(biāo)。定期為精英突擊隊召開專場產(chǎn)說會，推動5年期業(yè)務(wù)發(fā)展。運用大單高手典型與市場潛力分析,樹立業(yè)務(wù)員高產(chǎn)能信心。組織大型客戶聯(lián)誼活動，盡快完善VIP客戶制，對年交期繳保費在若干萬元以上客戶，實行VIP會員制，鞏固搶占高端客戶群； 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究

4、結(jié)合續(xù)期業(yè)務(wù)、躉交滿期及紅利派發(fā)工作的開展，改進服務(wù)跟進方式，認(rèn)真做好業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)保工作。用好續(xù)期客戶來積累新客戶。重點篩選有XX的客戶，篩選有加?？赡艿目蛻?，篩選已辦有保險且繳費期已滿的客戶，積極創(chuàng)新銷售方式。

5、以抓大促小為措施，提升農(nóng)村貢獻度。擬定出臺農(nóng)服部80強競賽方案，通過專項培訓(xùn)、階段評比等措施，爭取全年首年期交超過60萬的網(wǎng)點達(dá)到80個，二季度80強網(wǎng)均業(yè)績超20萬。

6、抓好日常管控，強化執(zhí)行力建設(shè)。4月份以來，堅持每天下午6：00運用視頻形式召開業(yè)務(wù)調(diào)度會，點評業(yè)績、宣導(dǎo)典型、互動交流。抓好績效考評，強化責(zé)任心提升。堅持“季競賽、月考評”的辦法，推進績效考核，提高全員工作積極性。

隊伍建設(shè)：

1、明確隊伍發(fā)展目標(biāo)，制定相關(guān)配套相關(guān)方案照各渠道業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，遵循市場匹配的原則，設(shè)定渠道各項人力目標(biāo)，同時出臺強化隊伍建設(shè)的方案，強力推進。計劃細(xì)化到單位、到月份,實行人力目標(biāo)責(zé)任追究辦法。

2、打基礎(chǔ)、建隊伍：圍繞“基礎(chǔ)管理年”，以各級、各類主管成長計劃為突破口，大力宣導(dǎo)基本法，貫徹落實基本法，利用基本法的利益導(dǎo)向和主管成長計劃的激勵措施，使更多的銷售精英成為主管，使更多的主管成為既是業(yè)務(wù)高手，又是經(jīng)營團隊的能手，突出抓好主管隊伍建設(shè)。以隊伍建設(shè)為基礎(chǔ)，以“主管日工作模式”推廣為基礎(chǔ)，結(jié)合5-3-

1、1-1-

1、3-3-1的工作模式，規(guī)范各層級人員的日常工作，有效提升團隊基礎(chǔ)管理功能。強抓主管晉升工程，提升主管占比及技能；以直轄組為抓手帶動人力提升，圍繞基本法強勢抓好直轄組建設(shè)，拉大團隊框架，提升舉績?nèi)肆Α?/p>

3、確保全員舉績：市公司《對連續(xù)六個月、三個月零單人員傭金發(fā)放規(guī)定的通知》要求，提醒各基層單位采取切實可行的辦法，確保80%的3個月零業(yè)績?nèi)藛T人員開單破零。

4、以增員助理為方法加快新隊伍建設(shè)，嘗試在部分單位設(shè)置增員助理，專門負(fù)責(zé)新隊伍的建設(shè)。抓好新隊伍擴充，提高總?cè)肆?。建立常態(tài)增員模式，有效擴充隊伍,抓城區(qū)，促兩鄉(xiāng)，城鄉(xiāng)隊伍建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，堅持增員日?；Ｒ皇亲龊萌粘Ｐ栽鰡T,引導(dǎo)各單位堅持“四個一”的銷售形式，即：新單、續(xù)費、短險、增員。二是把每周三作為增員日，要求各單位在晨會上專門做增員專題，引導(dǎo)伙伴們積極增員。三是定期召開新人創(chuàng)業(yè)說明會和新人客戶說明會，使新人增得來，留得住。四是在新人中選拔年齡在25—40歲、具有較高文化程度的男性營銷員，給予持續(xù)一年的扶持政策，以確

保留存。實施月增員工作模式,將增員工作固定到每月的具體時段市公司每月開辦一期新人培訓(xùn)班。

市場競爭

1、出臺市場份額考核實施辦法，各單位各業(yè)務(wù)渠道分季度下達(dá)市場份額具體目標(biāo)，實行市場份額一把手責(zé)任制，從市公司總經(jīng)理室成員到基層公司分管經(jīng)理進行層層責(zé)任追究。分渠道建立市場競爭定期分析制度，及時調(diào)整應(yīng)對措施，對將保市場份額工作落實考核到日常。

2、加大主銷險種的培訓(xùn)力度，深度挖掘產(chǎn)品亮點，對同業(yè)熱銷產(chǎn)品進行詳細(xì)對比，有效提升銷售人員在銷售市場中的競爭實力。

3、加強行業(yè)對標(biāo)分析，切實增強市場的敏感度，及時掌握同業(yè)信息，理性應(yīng)對，在競爭中處于主動。重點瞄準(zhǔn)離我最近的和成長性最快的公司，出臺針對性強的引才方案、定點超越方案等反制措施，完善激勵保障方案，打壓對手。

第二篇：保險公司個人業(yè)務(wù)管理先進經(jīng)驗分享4頁

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個險渠道先進經(jīng)驗

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業(yè)務(wù)發(fā)展：

1、強抓落實，實行“三包”：分管副總包區(qū)域進行嚴(yán)格督導(dǎo)；科長包鄉(xiāng)站（團隊）吃住在一線，靠前服務(wù)，靠前幫扶，靠前追蹤；員工包到人、開展“手拉手心連心”活動，電話追蹤，開展暖心工程，而且“三包”活動成效與績效工資掛鉤。

2、借助分紅利好-搶抓機遇，以“假日經(jīng)營”為重點，充分利用五一節(jié)、母親節(jié)、六一節(jié)、6、16客戶節(jié)和世博會等節(jié)日為炒作點，優(yōu)化銷售組織，調(diào)動全員積極性，全面拉動，確保目標(biāo)的順利達(dá)成。

3、細(xì)化市場、分級銷售，高端客戶市場集中開發(fā)為主體。對于5年期業(yè)務(wù)，采取細(xì)分銷售隊伍的辦法，挑選了60名大單精英，組成大單精英突擊隊--鷹之隊，主攻5年期業(yè)務(wù)（全年達(dá)到5800萬），為大部隊全力拓展10年期進行結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造條件。專門制定了精英銷售活動方案。成立了大單精英突擊隊，并與每位精英簽訂了任務(wù)目標(biāo)。定期為精英突擊隊召開專場產(chǎn)說會，推動5年期業(yè)務(wù)發(fā)展。運用大單高手典型與市場潛力分析,樹立業(yè)務(wù)員高產(chǎn)能信心。組織大型客戶聯(lián)誼活動，盡快完善VIP客戶制，對年交期繳保費在若干萬元以上客戶，實行VIP會員制，鞏固搶占高端客戶群；

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4、結(jié)合續(xù)期業(yè)務(wù)、躉交滿期及紅利派發(fā)工作的開展，改進服務(wù)跟進方式，認(rèn)真做好業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)保工作。用好續(xù)期客戶來積累新客戶。重點篩選有XX的客戶，篩選有加保可能的客戶，篩選已辦有保險且繳費期已滿的客戶，積極創(chuàng)新銷售方式。

5、以抓大促小為措施，提升農(nóng)村貢獻度。擬定出臺農(nóng)服部80強競賽方案，通過專項培訓(xùn)、階段評比等措施，爭取全年首年期交超過60萬的網(wǎng)點達(dá)到80個，二季度80強網(wǎng)均業(yè)績超20萬。

6、抓好日常管控，強化執(zhí)行力建設(shè)。4月份以來，堅持每天下午6：00運用視頻形式召開業(yè)務(wù)調(diào)度會，點評業(yè)績、宣導(dǎo)典型、互動交流。抓好績效考評，強化責(zé)任心提升。堅持“季競賽、月考評”的辦法，推進績效考核，提高全員工作積極性。

隊伍建設(shè)：

1、明確隊伍發(fā)展目標(biāo)，制定相關(guān)配套相關(guān)方案照各渠道業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，遵循市場匹配的原則，設(shè)定渠道各項人力目標(biāo)，同時出臺強化隊伍建設(shè)的方案，強力推進。計劃細(xì)化到單位、到月份,實行人力目標(biāo)責(zé)任追究辦法。

2、打基礎(chǔ)、建隊伍：圍繞“基礎(chǔ)管理年”，以各級、萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究

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各類主管成長計劃為突破口，大力宣導(dǎo)基本法，貫徹落實基本法，利用基本法的利益導(dǎo)向和主管成長計劃的激勵措施，使更多的銷售精英成為主管，使更多的主管成為既是業(yè)務(wù)高手，又是經(jīng)營團隊的能手，突出抓好主管隊伍建設(shè)。以隊伍建設(shè)為基礎(chǔ)，以“主管日工作模式”推廣為基礎(chǔ)，結(jié)合5-3-

1、1-1-

1、3-3-1的工作模式，規(guī)范各層級人員的日常工作，有效提升團隊基礎(chǔ)管理功能。強抓主管晉升工程，提升主管占比及技能；以直轄組為抓手帶動人力提升，圍繞基本法強勢抓好直轄組建設(shè)，拉大團隊框架，提升舉績?nèi)肆Α?/p>

3、確保全員舉績：市公司《對連續(xù)六個月、三個月零單人員傭金發(fā)放規(guī)定的通知》要求，提醒各基層單位采取切實可行的辦法，確保80%的3個月零業(yè)績?nèi)藛T人員開單破零。

4、以增員助理為方法加快新隊伍建設(shè)，嘗試在部分單位設(shè)置增員助理，專門負(fù)責(zé)新隊伍的建設(shè)。抓好新隊伍擴充，提高總?cè)肆Α＝⒊B(tài)增員模式，有效擴充隊伍,抓城區(qū)，促兩鄉(xiāng)，城鄉(xiāng)隊伍建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，堅持增員日?；Ｒ皇亲龊萌粘Ｐ栽鰡T,引導(dǎo)各單位堅持“四個一”的銷售形式，即：新單、續(xù)費、短險、增員。二是把每周三作為增員日，要求各單位在晨會上專門做增員專題，引導(dǎo)伙伴們積極增員。三是定期召開新人創(chuàng)業(yè)說明會和新人客戶說明會，使新人增得來，留得住。四是在新人中選拔年齡在25—40歲、具有較高文化程度的男性營銷員，給予持續(xù)一年的扶持政策，以確萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究

保留存。實施月增員工作模式,將增員工作固定到每月的具體時段市公司每月開辦一期新人培訓(xùn)班。

市場競爭

1、出臺市場份額考核實施辦法，各單位各業(yè)務(wù)渠道分季度下達(dá)市場份額具體目標(biāo)，實行市場份額一把手責(zé)任制，從市公司總經(jīng)理室成員到基層公司分管經(jīng)理進行層層責(zé)任追究。分渠道建立市場競爭定期分析制度，及時調(diào)整應(yīng)對措施，對將保市場份額工作落實考核到日常。

2、加大主銷險種的培訓(xùn)力度，深度挖掘產(chǎn)品亮點，對同業(yè)熱銷產(chǎn)品進行詳細(xì)對比，有效提升銷售人員在銷售市場中的競爭實力。

3、加強行業(yè)對標(biāo)分析，切實增強市場的敏感度，及時掌握同業(yè)信息，理性應(yīng)對，在競爭中處于主動。重點瞄準(zhǔn)離我最近的和成長性最快的公司，出臺針對性強的引才方案、定點超越方案等反制措施，完善激勵保障方案，打壓對手。

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第三篇：保險公司個人業(yè)務(wù)工作總結(jié)

保險公司個人業(yè)務(wù)工作總結(jié)

保險公司人員進行個人的業(yè)務(wù)工作總結(jié)是為了及時積累相關(guān)的經(jīng)驗，提升保險工作的業(yè)績。下面是小編推薦給大家的保險公司個人業(yè)務(wù)工作總結(jié)，希望大家有所收獲。

保險公司個人業(yè)務(wù)工作總結(jié)1 時光流逝,又在永安開心的過了一年,回顧這一年的工作歷程,作為公司的每一名員工,我們深深感到永安之蓬勃發(fā)展的朝氣,感受到永安人之拼搏的精神。這一年來的工作,有收獲,有教訓(xùn),總結(jié),對一個熱情工作的人來說是承上啟下的,因此年終工作總結(jié),現(xiàn)將這一年來的工作總結(jié)如下:

今年也是忙碌充實的一年,我的工作主要是案件的預(yù)估錄入和處理客戶對保險及案件的咨詢和投訴及對案件的銷案整理及銷案結(jié)案等等。其中預(yù)估錄入和客戶的咨詢和投訴是理賠部的兩項比較重要的工作,預(yù)估是否準(zhǔn)確,要列入分公司的一項考核當(dāng)中,不單單是理賠部門的一項工作,而是關(guān)系到溫州中支公司,所以每個月都要關(guān)注的一個問題。于是在預(yù)估上,對于不知曉的案件金額,收集各方面的資料,如問客戶,問查勘員,問損失部位,問三者的車型等等,盡量問的全面,讓預(yù)估偏差盡量做到最小。在這過程當(dāng)中,便會遇到各式各樣的客戶,有態(tài)度好的,非常配合的,讓我感到很欣慰;有態(tài)度差的,讓我莫名其妙的,苦笑不得的……而更是郁悶的便是臨近過年那會兒,我這里要提前預(yù)估放假期間的工作,讓預(yù)估工作難上加難年終工作總結(jié),不但是工作量大,一天要估兩天的案件,最多的那天一天要估80件,就算全部錄入核價系統(tǒng),也要一個個復(fù)制進去查,然后錄入系統(tǒng)估掉年終工作總結(jié),何況三分之二的案件是沒有錄入的,也就意味著要打電話,幾十個電話要打,要是打了都知道也就罷了,關(guān)鍵的是連定損員都估不出來,因為很多車子臨近過年修理廠關(guān)門而導(dǎo)致的無法修理情況,無法拆解,也就無法知曉,但預(yù)估工作并不是因為無法知道而停滯在那里,我必須要得到接近的數(shù)字,所以常常一個案件,我要打好幾個電話,所以預(yù)估是一份棘手的工作,但我還是在預(yù)估偏差率上很好的體現(xiàn)出來,20xx年我想我會做的更好。

接下來是客戶的咨詢和投訴,面對客戶的咨詢和投訴,我首先做的工作便是對此案件的來龍去脈摸個清楚,對不清楚的條款向同事們討教,于是能夠很好的答復(fù)客戶的疑問,同時也給客戶一些很好的建議,常常引得客戶“滿意而歸” ,當(dāng)然這其中也有著難纏的客戶,但最后都能迎刃而解。這是我最為開心的事情。在處理咨詢和投訴上,不但能讓我學(xué)會與各式各樣的客戶溝通的能力,還在理賠及其它知識上給予了一定的學(xué)習(xí)和提升,特別在20xx年12月份,投訴只有1個,還是無效投訴,很明顯的降低了,讓我很欣喜,這不但說明我們在外工作人員在理論上,技術(shù)上,溝通上有了很好的提升,還說明了平時我對于客戶咨詢問題處理的好。

最后是20xx年的銷案工作的做的好。在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事的相互幫助下,在自己平時的辛勤努力工作下,案件的未決件數(shù)一直處于一個很好的位置,20xx年將做的更好。

完成了今年公司完分配的業(yè)務(wù)任務(wù),實現(xiàn)了業(yè)績和效益雙豐收。為了配合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,管理部門人員分配了一定的業(yè)務(wù)任務(wù),每季度都定期評比,面對了相當(dāng)?shù)膲毫?我通過自身的努力,順利的完成了全年任務(wù),期間遇到的客戶多種多樣,通過耐心回答客戶的疑問,盡量系統(tǒng)解釋條款,最終讓客戶滿意買下我們的保險產(chǎn)品,中間雖然有很多小麻煩,但經(jīng)歷這些讓我增加了業(yè)務(wù)方面的知識并更能體會業(yè)務(wù)員的辛勞。

今年在勞動紀(jì)律上公司出臺了相應(yīng)的獎懲文件,本人嚴(yán)格遵循文件精神做到不遲到不早退,上班時間不開小差,認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作。平時盡量不請假,遇到事情必須請假時,也提早向上級領(lǐng)導(dǎo)申請并交接好自己的工作。做到不影響部門日常工作正常運行。

本人以“立足本職、扎實工作”為理念,勤奮務(wù)實，,盡責(zé)盡職,按時完成工作任務(wù)。并團結(jié)同志。本人在工作中一直勤勤懇懇,任勞任怨,把工作放在第一位,及時完成領(lǐng)導(dǎo)交與的工作。由于工作性質(zhì)的不同,預(yù)估是非常注重實效的,要在規(guī)定是時間里完成,如不然,就會超時,所以加班也是難免的。平時都會很虛心的請教領(lǐng)導(dǎo),請教同事,在工作中能夠發(fā)現(xiàn)問題、并力求方法解決問題。能夠?qū)で髣?chuàng)新,來提高自己的工作效率和工作技能,在工作與生活中,本人與同事間和睦相處,互相友愛,互相學(xué)習(xí),互相幫助。

本人雖然在工作中取得了一定成績,但也存在許多不足,20xx年要更加的努力克服,在與客戶的溝通方面更待上一層,本人要“做到老,學(xué)到老”。要不斷的學(xué)習(xí)保險的專業(yè)知識,充實自己,也要不斷的提高自己的業(yè)務(wù)水平,更好的服務(wù)于我們的客戶,更好的為我們的客服部做出一些貢獻。祝愿永安在20xx年發(fā)揚成績,更上規(guī)模。

保險公司個人業(yè)務(wù)工作總結(jié)2 我于今年11月9日起非常榮幸的被聘用為XX車險業(yè)務(wù)發(fā)展部(車險和財產(chǎn)險)的保險出單員，成為太平洋車險公司光榮的一名新兵。新的公司，新的面貌，為了能在新的舞臺上有所作為，能在新的團隊中體現(xiàn)價值，我堅持努力學(xué)習(xí)、銳意創(chuàng)新、積極進取，用一個月的時間較好地度過了磨合期，在工作上也有了一定的起色?，F(xiàn)簡要匯報如下：

在思想上，我嚴(yán)于律己，遵守公司規(guī)章制度，堅持做到不遲到，不早退，準(zhǔn)時上下班。積極認(rèn)真參加公司組織的各項學(xué)習(xí)，并且細(xì)心領(lǐng)會，化為自己的思想武器。

現(xiàn)階段，我主要在虹升江淮車行出單，是一個直接面對客戶，需要耐心和細(xì)心的工作崗位，所以我時刻注意自己的言談舉止，對待客戶熱情大方，不因為自己的過失而影響到整個公司的形象。在與客戶進行溝通交流時能主動說明、解釋在車行進行購買車險的所具有的全面保障，以此達(dá)到穩(wěn)定客戶，促成客戶在車行新購保險。

在出單方面，出單員的工作是枯燥重復(fù)的，但即便每天重復(fù)著同樣的工作流程，我們都必須認(rèn)真仔細(xì)的錄入每一個保單。我深知自己工作的重要性，對此抱著嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的態(tài)度來完成，督促自己更快更好的熟悉掌握各保險條款和系統(tǒng)，同時嚴(yán)格遵守公司的各項工作制度，謙虛謹(jǐn)慎，虛心學(xué)習(xí)，不斷提升自己的業(yè)務(wù)水平和工作能力。

在這段時間的工作中，自己還存在著許多的不足之處，比如學(xué)習(xí)的廣度和深度不夠，工作質(zhì)量還有待進一步提高，關(guān)于車險理賠方面還不能更詳細(xì)的向客戶介紹等等。

學(xué)無止鏡，時代的發(fā)展瞬息萬變，各種學(xué)科知識日新月異。在今后的工作中，我將堅持不懈地努力學(xué)習(xí)各種保險知識，并用于指導(dǎo)實踐工作;更努力地熟悉承保政策和工作系統(tǒng)，加強專業(yè)技能;更加積極努力提高自己，不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，使自己更好地做好本職工作，服務(wù)公司。

以上就是本人的述職報告。如在工作中如有不對的地方，還需領(lǐng)導(dǎo)批評指導(dǎo)。

保險公司個人業(yè)務(wù)工作總結(jié)3 光陰似箭，轉(zhuǎn)眼間xxx年即將進入尾聲!作為保險公司一份子來說，首先感謝領(lǐng)導(dǎo)在這即將一年的工作中，對我的幫助支持與指導(dǎo)。同時，在這工作期間，有得也有失，現(xiàn)就將xxx年工作結(jié)如下：

今年2月份我步入到xx保險公司，從事保險這個陌生的行業(yè)。對于一個剛走出校門從事新型行業(yè)的畢業(yè)生來說，將會面臨更大程度上新的挑戰(zhàn)和考驗。為了適應(yīng)當(dāng)前工作的需要，應(yīng)該時刻把學(xué)習(xí)放在第一位，提高自身綜合素質(zhì)，特別是增強保險方面的知識，做一個真正的保險人。做為辦公室一名機要員來說，主要工作就是上傳下達(dá)、文件管理、檔案管理以及零碎的事情，這些看似簡單的事情，做起來卻需要有足夠的耐心，記得第一次拿出文件給領(lǐng)導(dǎo)看時，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至讓自身泄氣煩燥，可是后來將心比心，公司領(lǐng)導(dǎo)都可以不厭其煩認(rèn)真對待每一個文件，乃至每一個字，而做為我顯然是微不足道的，達(dá)到了培養(yǎng)耐心的良好目的。態(tài)度決定一切，在工作中我會繼續(xù)竭盡全力做好自己的事情。

做為自身來說，除了做好自己份內(nèi)的事以外，執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情當(dāng)然也是理所當(dāng)然的。同時我積極配合領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，對工作盡職盡責(zé)，盡量替領(lǐng)導(dǎo)分憂，提高了辦事效率。

在這一年中，存在著很多不足之處，如在面對千頭萬緒工作中，未能總結(jié)出積極有效、簡捷明了的工作方法，缺乏對保險理論與業(yè)務(wù)知識的深入了解。在今后的工作中，我會更加積極努力提高自己，不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，讓自己的不懈努力創(chuàng)造應(yīng)有的價值。同時，在工作中如有不對的地方，還需領(lǐng)導(dǎo)批評指出。

我深信，在領(lǐng)導(dǎo)干部正確指導(dǎo)和全體員工的共同努力拼搏下，xx保險公司會做的更大、更強、更輝煌!

第四篇：保險公司業(yè)務(wù)營銷員個人事跡

保險公司業(yè)務(wù)營銷員個人事跡

***同志，女，***保險股份有限公司合肥分公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理,***年進入***保險股份有限公司工作。***同志全身心投入到保險工作中，兢兢業(yè)業(yè)，***同志充分體現(xiàn)出對保險事業(yè)的熱愛和高度的責(zé)任心，近三年來取得了良好的業(yè)績。200*年業(yè)務(wù)總量達(dá)399.1萬元，其中非車險業(yè)務(wù)370萬，賠付率僅有3.7%；***同志為公司良好的發(fā)展作出了貢獻。***同志盡管從業(yè)時間不長，但是她卻深深地領(lǐng)悟到，保險是一份奉獻知識；奉獻能力；奉獻愛心的工作。要用所學(xué)到的保險知識、法律知識及其他專業(yè)知識為每一位客戶提供安全保障，防范不可預(yù)測的風(fēng)險，這樣我們的社會家庭才會穩(wěn)定，才能夠避免減少突如其來的風(fēng)險給人們帶來的影響，為我國的經(jīng)濟建設(shè)保駕護航創(chuàng)造良好的環(huán)境。***同志曾說：“人們需要保險,我愿意一輩子做保險。作為一個優(yōu)秀的保險從業(yè)人員必須從內(nèi)心認(rèn)可保險的價值,認(rèn)可保險給客戶帶來的價值，最重要的是要有愛心、有責(zé)任感”。***同志用她真實的行動，證明了保險的價值和保險給客戶帶來的益處。并被**保險公司評為“****優(yōu)秀工作人員”稱號。

一、以專業(yè)的素質(zhì)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)

保險要取得成功，關(guān)鍵在于“服務(wù)”——售前服務(wù)與售后服務(wù)?？蛻糍I保險是買保障，更是買服務(wù)。***同志在與客戶認(rèn)識的第一面開始，便積極的就保險知識，保險內(nèi)容的相關(guān)知識進行介紹，***同志對每一個風(fēng)險的評估、保險方案的設(shè)計、保險服務(wù)書的制作都認(rèn)認(rèn)真真，直至保險單簽發(fā)和送達(dá)，休現(xiàn)出了***同志對客戶服務(wù)的無微不至，正是這些服務(wù)體現(xiàn)了***同志較強的專業(yè)素質(zhì)和細(xì)心的工作作風(fēng)。

**同志與一位客戶王小姐通過長時間的交往，使得她們彼此互相信任，***同志細(xì)心的為王小姐介紹企業(yè)雇員意外險的重要，使王小姐很快就簽下了企業(yè)雇傭人員的意外傷害保單。但就在臨近第二年交續(xù)期保費時，王小姐卻要求不再續(xù)保，***同志敏銳的觀察到有其他保險公司業(yè)務(wù)員接觸王小姐，于是她很坦誠地向王小姐詢問不再續(xù)保是否與價格有關(guān)，并告訴王小姐可以把兩家保險公司的方案放在一起比較再做決定，王小姐通過比較發(fā)現(xiàn)另一家保險公司業(yè)務(wù)員利用提高絕對免賠額而降低保費，而客戶對保險專業(yè)知識缺乏，被價格差異所迷惑。為此，***同志用非常專業(yè)的知識幫助客戶進行分析，解開了客戶的疑惑，最后客戶不但續(xù)了保，還增加附加險和保險金額。這件事提醒我們誠信的服務(wù)是建立在厚實的專業(yè)知識基礎(chǔ)之上。正是緣于***同志為客戶提供了更為專業(yè)更為誠信的服務(wù)，幾年來在激烈的市場競爭中***同志接連贏得了中國建設(shè)銀行安徽分行、中國交通銀行安徽分行、安徽日報報業(yè)集團、合肥中建公司等頗具實力的大客戶。

冰凍三尺，非一日之寒，事業(yè)的發(fā)展凝聚了點滴汗水。幾年來，**同志從一個不懂保險理念的外行人，逐漸成為一名保險公司的業(yè)務(wù)骨干，這都源于她對保險有深刻的了解，并保險作為長期事業(yè)在用心地做，這緣于公司對她的培養(yǎng)，也緣于她自身不懈的努力。

二、以人格的力量、濃厚的愛心贏得客戶

***同志經(jīng)常說客戶是最寶貴的資源。而贏得客戶的前提是不把保單放在第一位，而是把保險放在第一位；不把自己的利益放在第一位，而是把愛心友誼放在第一位。只有時刻把客戶放在心上，竭力為客戶提供最周到的服務(wù)，才能不斷創(chuàng)造新的價值。

***同志記錄下每位客戶的生日，屆時定會奉上賀卡或電話致意。每逢客戶十周年一次的“大生日”，她還會親自上門送鮮花或蛋糕做特別服務(wù)。六一兒童節(jié)，會送客戶的孩子節(jié)日禮物（已是客戶或準(zhǔn)客戶），來不及時，請快遞公司幫忙送，客戶的感受會特別好，因為現(xiàn)在都是獨生子女，重視孩子就是重視家長。***同志認(rèn)為誠信是保險從業(yè)人員最基本的職業(yè)道德，當(dāng)客戶發(fā)生保險事故時，能及時得到應(yīng)有的補償，最能體現(xiàn)保險的誠信和價值。去年有位張小姐，駕私家車將一位老人撞傷，***同志及時跟進，依據(jù)法律知識和國家的賠償標(biāo)準(zhǔn)為客戶和受害者做好調(diào)節(jié)工作，最終讓客戶得到了滿意的理賠服務(wù)，讓他們切實感受到保險的重要性。

三、以誠立信，提供個性化服務(wù)

做好保險首先要學(xué)會做人，而做人首要的是誠信。所謂誠于人必先己誠，信于人必先己信，就是這個道理。長期以來，**同志堅持以誠待人，取信于人，在工作中她始終堅持保險從業(yè)人員業(yè)務(wù)守則，以高質(zhì)量的誠信服務(wù)嬴得客戶的信任。不論是大額保險的客戶，還是零散的客戶，不論是路遠(yuǎn)的客戶還是路近的大客戶，她都能一視同仁。**同志在與客戶的接觸和溝通中，始終遵循最大誠信原則，從不誤導(dǎo)客戶，讓客戶明明白白的消費。由于她的努力，三年來無論是保單的持續(xù)率還是理賠記錄情況分析，都維持了良好的水平。并且多年來沒有發(fā)生過一起客戶投訴事件。

現(xiàn)代意義上的優(yōu)質(zhì)服務(wù)也就是個性化服務(wù)。***同志在個性化服務(wù)上狠下工夫，爭取“量體裁衣”，為客戶提供最適合其特點的服務(wù)。平時工作再忙，總是耐心細(xì)致地為客戶解答疑難，認(rèn)真負(fù)責(zé)地為客戶解決問題，并經(jīng)常主動上門征求意見，回訪客戶，以便及時了解情況，及時為客戶做出滿意的處理。每當(dāng)災(zāi)難性氣候來臨之前，她總是提醒客戶防災(zāi)，事后詢問有無發(fā)生事故。不僅為客戶解決了保險方面的問題，而且不斷了解企業(yè)的

生產(chǎn)流程、經(jīng)營狀況，遇到不懂的專業(yè)知識，虛心向客戶請教，不斷增強客戶的滿意度。不僅為客戶著想，還經(jīng)常與客戶拉拉家常，從小孩入托上學(xué)、出國留學(xué)、介紹朋友、重病住院及婚喪喜事，都悉心照顧，盡量幫客戶解決一些實際困難，受到了客戶的好評。***同志通過嫻熟的專業(yè)技能、濃厚的愛心、以誠立信的工作風(fēng)格樹立了一個優(yōu)秀的保險人形象。

第五篇：保險公司業(yè)務(wù)營銷員個人事跡

***同志，女，***保險股份有限公司合肥分公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理,***年進入***保險股份有限公司工作。***同志全身心投入到保險工作中，兢兢業(yè)業(yè)，***同志充分體現(xiàn)出對保險事業(yè)的熱愛和高度的責(zé)任心，近三年來取得了良好的業(yè)績。200*年業(yè)務(wù)總量達(dá)399.1萬元，其中非車險業(yè)務(wù)370萬，賠付率僅有3.7%；***同志為公司良好的發(fā)展作出了貢獻。***同志盡管從業(yè)時間不長，但是她卻深深地領(lǐng)悟到，保險是一份奉獻知識；奉獻能力；奉獻愛心的工作。要用所學(xué)到的保險知識、法律知識及其他專業(yè)知識為每一位客戶提供安全保障，防范不可預(yù)測的風(fēng)險，這樣我們的社會家庭才會穩(wěn)定，才能夠避免減少突如其來的風(fēng)險給人們帶來的影響，為我國的經(jīng)濟建設(shè)保駕護航創(chuàng)造良好的環(huán)境。***同志曾說：“人們需要保險,我愿意一輩子做保險。作為一個優(yōu)秀的保險從業(yè)人員必須從內(nèi)心認(rèn)可保險的價值,認(rèn)可保險給客戶帶來的價值，最重要的是要有愛心、有責(zé)任感”。***同志用她真實的行動，證明了保險的價值和保險給客戶帶來的益處。并被**保險公司評為“****優(yōu)秀工作人員”稱號。

一、以專業(yè)的素質(zhì)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)

保險要取得成功，關(guān)鍵在于“服務(wù)”——售前服務(wù)與售后服務(wù)?？蛻糍I保險是買保障，更是買服務(wù)。***同志在與客戶認(rèn)識的第一面開始，便積極的就保險知識，保險內(nèi)容的相關(guān)知識進行介紹，***同志對每一個風(fēng)險的評估、保險方案的設(shè)計、保險服務(wù)書的制作都認(rèn)認(rèn)真真，直至保險單簽發(fā)和送達(dá)，休現(xiàn)出了***同志對客戶服務(wù)的無微不至，正是這些服務(wù)體現(xiàn)了***同志較強的專業(yè)素質(zhì)和細(xì)心的工作作風(fēng)。

**同志與一位客戶王小姐通過長時間的交往，使得她們彼此互相信任，***同志細(xì)心的為王小姐介紹企業(yè)雇員意外險的重要，使王小姐很快就簽下了企業(yè)雇傭人員的意外傷害保單。但就在臨近第二年交續(xù)期保費時，王小姐卻要求不再續(xù)保，***同志敏銳的觀察到有其他保險公司業(yè)務(wù)員接觸王小姐，于是她很坦誠地向王小姐詢問不再續(xù)保是否與價格有關(guān)，并告訴王小姐可以把兩家保險公司的方案放在一起比較再做決定，王小姐通過比較發(fā)現(xiàn)另一家保險公司業(yè)務(wù)員利用提高絕對免賠額而降低保費，而客戶對保險專業(yè)知識缺乏，被價格差異所迷惑。為此，***同志用非常專業(yè)的知識幫助客戶進行分析，解開了客戶的疑惑，最后客戶不但續(xù)了保，還增加附加險和保險金額。這件事提醒我們誠信的服務(wù)是建立在厚實的專業(yè)知識基礎(chǔ)之上。正是緣于***同志為客戶提供了更為專業(yè)更為誠信的服務(wù)，幾年來在激烈的市場競爭中***同志接連贏得了中國建設(shè)銀行安徽分行、中國交通銀行安徽分行、安徽日報報業(yè)集團、合肥中建公司等頗具實力的大客戶。

冰凍三尺，非一日之寒，事業(yè)的發(fā)展凝聚了點滴汗水。幾年來，**同志從一個不懂保險理念的外行人，逐漸成為一名保險公司的業(yè)務(wù)骨干，這都源于她對保險有深刻的了解，并保險作為長期事業(yè)在用心地做，這緣于公司對她的培養(yǎng)，也緣于她自身不懈的努力。

二、以人格的力量、濃厚的愛心贏得客戶

***同志經(jīng)常說客戶是最寶貴的資源。而贏得客戶的前提是不把保單放在第一位，而是把保險放在第一位；不把自己的利益放在第一位，而是把愛心友誼放在第一位。只有時刻把客戶放在心上，竭力為客戶提供最周到的服務(wù)，才能不斷創(chuàng)造新的價值。

***同志記錄下每位客戶的生日，屆時定會奉上賀卡或電話致意。每逢客戶十周年一次的“大生日”，她還會親自上門送鮮花或蛋糕做特別服務(wù)。六一兒童節(jié)，會送客戶的孩子節(jié)日禮物（已是客戶或準(zhǔn)客戶），來不及時，請快遞公司幫忙送，客戶的感受會特別好，因為現(xiàn)在都是獨生子女，重視孩子就是重視家長。***同志認(rèn)為誠信是保險從業(yè)人員最基本的職業(yè)道德，當(dāng)客戶發(fā)生保險事故時，能及時得到應(yīng)有的補償，最能體現(xiàn)保險的誠信和價值。去年有位張小姐，駕私家車將一位老人撞傷，***同志及時跟進，依據(jù)法律知識和國家的賠償標(biāo)準(zhǔn)為客戶和受害者做好調(diào)節(jié)工作，最終讓客戶得到了滿意的理賠服務(wù)，讓他們切實感受到保險的重要性。

三、以誠立信，提供個性化服務(wù)

做好保險首先要學(xué)會做人，而做人首要的是誠信。所謂誠于人必先己誠，信于人必先己信，就是這個道理。長期以來，**同志堅持以誠待人，取信于人，在工作中她始終堅持保險從業(yè)人員業(yè)務(wù)守則，以高質(zhì)量的誠信服務(wù)嬴得客戶的信任。不論是大額保險的客戶，還是零散的客戶，不論是路遠(yuǎn)的客戶還是路近的大客戶，她都能一視同仁。**同志在與客戶的接觸和溝通中，始終遵循最大誠信原則，從不誤導(dǎo)客戶，讓客戶明明白白的消費。由于她的努力，三年來無論是保單的持續(xù)率還是理賠記錄情況分析，都維持了良好的水平。并且多年來沒有發(fā)生過一起客戶投訴事件。

現(xiàn)代意義上的優(yōu)質(zhì)服務(wù)也就是個性化服務(wù)。***同志在個性化服務(wù)上狠下工夫，爭取“量體裁衣”，為客戶提供最適合其特點的服務(wù)。平時工作再忙，總是耐心細(xì)致地為客戶解答疑難，認(rèn)真負(fù)責(zé)地為客戶解決問題，并經(jīng)常主動上門征求意見，回訪客戶，以便及時了解情況，及時為客戶做出滿意的處理。每當(dāng)災(zāi)難性氣候來臨之前，她總是提醒客戶防災(zāi)，事后詢問有無發(fā)生事故。不僅為客戶解決了保險方面的問題，而且不斷了解企業(yè)的生產(chǎn)流程、經(jīng)營狀況，遇到不懂的專業(yè)知識，虛心向客戶請教，不斷增強客戶的滿意度。不僅為客戶著想，還經(jīng)常與客戶拉拉家常，從小孩入托上學(xué)、出國留學(xué)、介紹朋友、重病住院及婚喪喜事，都悉心照顧，盡量幫客戶解決一些實際困難，受到了客戶的好評。***同志通過嫻熟的專業(yè)技能、濃厚的愛心、以誠立信的工作風(fēng)格樹立了一個優(yōu)秀的保險人形象。